Технологический аудит
и value engineering

Бизнес-
планирование
Разработка
финансовых моделей
Due
Diligence

Сопровождение
ГЧП
По результатам проведения технологического аудита вы получите подтверждение реализуемости инвестиционного проекта или направления возможной оптимизации уже существующего производства для повышения его экономической эффективности путем оптимизации технических решений и сокращения затрат.

Проведение технологического аудита даст вам возможность сформировать обоснованную стратегию извлечения дохода из результатов инновационной или производственной деятельности либо получить независимое мнение по реализуемости технических/технологических предпосылок финансовой модели и в конечном счете привлечь необходимое заемное финансирование.

Кроме того, проведение аудита поможет вам:

• выявить некоторые неочевидные на первый взгляд препятствия для использования продукта (технологии) конечным потребителем;
• оценить технические характеристики создаваемого продукта (технологии/технологической цепочки);
• найти новые области применения продукта (технологии/технологической цепочки).

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
В ходе проведения технологического аудита эксперты
АО «НЭО Центр» проведут:

• анализ исходных данных о предприятии (документация, в том числе эксплуатационная и техническая, в том числе на предмет соответствия ее законодательству, установленным нормам и требованиям, инструкциям
и правилам в области промышленной и экологической, а также пожарной безопасности, технический анализ состояния оборудования на производстве);
• сравнение технического уровня предприятий с лучшими российскими
и мировыми аналогами и оценку конкурентоспособности выпускаемой продукции;
• оценку работоспособности продукта после запуска проекта
и техническую осуществимость идеи (если аудиту подвергается проект нового производства);
• анализ различных ограничений (технических, экологических, социальных и т. д.) на производство продукта и реализацию технологии.

По итогам проведенного технологического аудита эксперты
АО «НЭО Центр» сформируют:

• описание существующего производства или базовых проектных решений (если аудиту подвергается проект нового производства);
• рекомендации по организационно-техническим решениям, следование которым может обеспечить получение требуемых характеристик производства;
• программу разработки и внедрения новых технологий, а также развития инфраструктуры и «расшивки» «узких мест»;
• расчет величин инвестиционных и текущих затрат, а также сроков вложений средств;
• оценку сроков окупаемости инвестиций.

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ПОЧЕМУ АО «НЭО ЦЕНТР»
Провели более 500 технологических аудитов и экспертиз.

С нашей помощью более 500 компаний привлекли денежные средства на сумму более 500 миллиардов рублей.

Ключевые банки-партнеры АО «НЭО Центр»: Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития (ЕАБР), Московский кредитный банк, МСП Банк, Россельхозбанк, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк и пр.
ПРОЕКТ 1
КЛИЕНТ: производитель самолетов гражданского назначения.
ПРОИЗВОДСТВО: сборочное производство, производство отсеков фюзеляжа, производство крыла, хвостового оперения, сборочное производство двигателей, производство поликомпозитных элементов, установка салона, покраска фюзеляжа.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 1-й этап – 4 месяца, 2-й этап – 3 месяца.

ГЛУБИНА: подтверждение реализуемости производственной программы предприятия, разработка рекомендаций по достижению плановых показателей.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Разработаны 3 сценария выполнения производственной программы с соответствующими рекомендациями для менеджмента.
• Разработаны рекомендации по дальнейшей стратегии реализации проекта.


ПРОЕКТ 2
КЛИЕНТ: производитель инфузионных растворов.
ПРОИЗВОДСТВО: подготовка сырья и материалов для производства, подготовка сред, растворение, розлив, первичная и вторичная упаковка.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 2 месяца.

ГЛУБИНА: построен график запуска производства, определены ключевые работы, требующие завершения.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Определены причины смещения сроков запуска производства.
• Разработан график запуска производства.
• Разработаны рекомендации по альтернативному использованию оборудования проекта.

ПРОЕКТ 3
КЛИЕНТ: крупный производитель грузовых автомобилей.
ПРОИЗВОДСТВО: сборка автомобилей, кузнечное, штамповочное, литейное производство, производство двигателей.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 3 месяца.

ГЛУБИНА: анализ обоснованности выбора технологических решений.

РЕЗУЛЬТАТ: получены государственные гарантии РФ под выпуск облигаций.

ПРОЕКТ 4
КЛИЕНТ: производство боросодержащих продуктов.
ПРОИЗВОДСТВО: добыча руды, обогащение руды, производство концентрата, производство борной кислоты, производство боросодержащих продуктов, производство серной кислоты.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 1 месяц.

ГЛУБИНА: оценка работоспособности оборудования, оценка обоснованности исходных данных для финансовой модели.

РЕЗУЛЬТАТ:
Подтверждены заложенные в модель параметры. Подтверждена экономическая целесообразность финансирования проекта.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
Эксперты АО «НЭО Центра» разработают бизнес-план – это детальное описание действий с календарным планом и финансовой моделью, последовательное выполнение которого позволит выйти на проектную мощность и получать прибыль. Документ включает в себя:

• резюме проекта, где будет описана цель проекта, финансовые потребности
и преимущества перед конкурентами;
• качественные и количественные характеристики проекта (численный и качественный состав персонала, основные и сопутствующие группы товаров и услуг, возможности производства, маркетинг микст и т. д.);
• анализ рынка (анализ цен проекта и конкурентного окружения, оценка объема потенциального спроса, характеристики групп потребителей, сопутствующие риски
и способы их минимизации, перспективы и тенденции развития отрасли);
• описание проекта (логическое обоснование и описание проекта, в т. ч. его коммерческая эффективность).

Кроме того, мы обеспечиваем экспертную поддержку клиента до момента предоставления финального документа заинтересованным сторонам.
Также мы можем по запросу представлять интересы проекта во всех инстанциях (фонды, банки, госорганы).
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ
Мы подготовим для вас документы, которые позволят потенциальным инвесторам получить ответы на принципиальные вопросы и быть уверенными, что ваш бизнес имеет высокий потенциал роста при управляемых рисках:

• необходимый объем финансирования, в том числе капитальных затрат и оборотного капитала;
• анализ и подтверждение ожидаемых цен и объемов производства проекта;
• график реализации проекта; • показатели экономической эффективности проекта.
ПОЧЕМУ АО «НЭО ЦЕНТР»
Подготовили более 700 бизнес-планов и инвестиционных меморандумов по инвестиционным проектам промышленных отраслей, накопив опыт взаимодействия с крупнейшими кредитными институтами, что позволяет готовить документы, соответствующие ожиданиям по содержанию и глубине анализа.

Наши бизнес-планы успешно проходят банковскую экспертизу.

С нашей помощью более 500 компаний привлекли денежные средства на сумму более 500 миллиардов рублей.


Среди партнеров АО «НЭО Центра» такие фонды, как Российский фонд прямых инвестиций, RWM Capital, НПФ «Сафмар»,
а также крупнейшие банки, в числе которых Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития (ЕАБР), Московский кредитный банк, МСП Банк, Россельхозбанк, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк и пр.

При разработке бизнес-планов мы следуем:
• требованиям банков, лизинговых компаний, государственных органов и фондов;
• методическим рекомендациям по оценке инвестиционных проектов Минфина и Минэкономразвития.
ПРОЕКТ 1
БИЗНЕС-ИДЕЯ: создание промышленного кластера в Московской области как ключевого элемента зоны притяжения в рамках реализации проекта создания нового города.

ГЛУБИНА:
обоснование выбора промышленных направлений для создания новых производств в промышленном кластере.

РЕЗУЛЬТАТ:
предложены 5 типовых производств с указанием экономической обоснованности.

Мы подготовим для вас документ, который позволит потенциальным инвесторам получить ответы на принципиальные вопросы и быть уверенными, что их бизнес имеет высокий потенциал роста при управляемых рисках:

• необходимый объем финансирования;
• цели, на которые будут направлены инвестиции;
• продолжительность и план реализации проекта;
• оценка эффективности проекта (инвестиционная привлекательность, рентабельность, платежеспособность).

Воспользовавшись услугой
АО «НЭО Центр» по разработке финансовой модели, вы получите саму финансовую модель, подробное ее описание, в т. ч. особенности применения, методологию, на основе которой была составлена модель, а также отдельные аспекты проекта.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
В ходе разработки финансовой модели эксперты АО «НЭО Центр» определят цели и задачи моделирования, перечень необходимой информации, ее наличие и источники, сформируют перечень участников проекта (бухгалтеры, экономисты и финансисты компаний, строители/технологи, менеджеры проектов), соберут и проанализируют информацию на предмет ее полноты и достоверности. По итогам разработки модели и согласования предварительных результатов мы структурируем проект в процессе обсуждения с вашим банком (инвестором).

После сформируем окончательный документ, который будет включать в себя:

• количественные и стоимостные показатели планов закупок, производства
и продаж;
• расчет прямых и переменных затрат, в т. ч. расходы на персонал;
• расчет необходимых инвестиций и срок их окупаемости;
• расчет оборотного капитала;
• прогнозный баланс;
• прогнозный отчет о финансовых результатах;
• прогнозный отчет о движении денежных средств.

Кроме того, мы обеспечиваем экспертную поддержку клиента до момента предоставления финального документа заинтересованным сторонам. Также мы можем по запросу представлять интересы проекта во всех инстанциях (фонды, банки, госорганы).
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ПОЧЕМУ АО «НЭО ЦЕНТР»
За 20 лет специалисты АО «НЭО Центр» разработали более 1000 финансовых моделей для представителей следующих отраслей:

• добывающие отрасли;
• производство (создание новых предприятий, замена, модернизация и расширение парка оборудования);
• строительство и девелопмент;
• сфера услуг;
• инфраструктурные проекты;
• медицинские и социальные проекты.

На протяжении 20 лет разработанные нами модели успешно проходят банковскую экспертизу.

Мы следуем принципу индивидуального похода и стремления максимально приблизить клиента к конечному результату, учитывая при разработке финансовой модели требования:

• к частным проектам и проектам государственно-частного партнерства (ГЧП);
• частных и корпоративных инвесторов, банков и других кредиторов;
• министерств, ведомств, комитетов и Внешэкономбанка.

Мы в постоянном режиме проводим исследования ключевых отраслей экономики, включая налоговые режимы, особенности ценообразования на определенный товар, используемое оборудование и т. д., что позволяет нам точно спрогнозировать сроки окупаемости проекта, возможные риски и проблемы при реализации.
ПРОЕКТ 1
КЛИЕНТ: производитель лекарственных препаратов.
БИЗНЕС-ИДЕЯ: строительство завода по производству противогриппозных вакцин.

РЕЗУЛЬТАТ: кредитная линия увеличена.

ПРОЕКТ 2
КЛИЕНТ: цементный завод.
БИЗНЕС-ИДЕЯ: модернизация цементного завода.

РЕЗУЛЬТАТ: проведены переговоры с рядом потенциальных инвесторов.

ПРОЕКТ 3
КЛИЕНТ: производитель грузовых автомобилей.
БИЗНЕС-ИДЕЯ: модернизация производства, выпуск нового поколения автомобилей.

РЕЗУЛЬТАТ: получены государственные гарантии на реализацию инвестиционного проекта.

ПРОЕКТ 4
КЛИЕНТ: компания топливно-энергетического комплекса.
БИЗНЕС-ИДЕЯ: выполнение оперативной оценки привлекательности реализации того или иного инвестиционного проекта.

РЕЗУЛЬТАТ: получен инструмент для оценки инвестиционных проектов.

Результат проведения процедуры — отчеты
о финансовой, налоговой и юридической проверках, по результатам проведения которых можно сделать выводы о целесообразности:


• покупки акций или доли предприятия;
• слияния или поглощения;
• создания совместного предприятия;
• приобретения недвижимого имущества;
• учреждения новых партнерств;
• предоставления заемных средств;
• целевого финансирования;
• других финансовых и коммерческих операций,
в большинстве своем обусловленных необходимостью предоставления покупателю (инвестору, кредитору спонсору и пр.) достоверной информации о предмете сделки,
о финансируемом предприятии или проекте.

Проведя процедуру Due Diligence, вы максимально снизите предпринимательские риски приобретения предприятия (его части) по завышенной стоимости, неисполнения обязательств предприятием-должником, утраты имущества или денежных средств, инициирования судебных тяжб и их неблагоприятных последствий, наложения ареста на имущество, признания сделки недействительной, наложения взыскания на имущество, привлечения
к налоговой, административной или уголовной ответственности, возникновения корпоративных конфликтов, утраты интеллектуальной собственности и т. д.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
В рамках финансового Due Diligence специалисты
АО «НЭО Центр» проведут анализ структуры выручки и затрат компании, кредитных договоров и обязательств, условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств. Кроме того, мы проведем инвентаризацию и оценку активов (недвижимого имущества, машин и оборудования, кредиторской и дебиторской задолженности) и оценим систему внутреннего контроля и аудита. На заключительном этапе работы определим потенциальные налоговые риски и выгоды и потенциальные налоговые обязательства.

При проведении налогового Due Diligence специалисты
АО «НЭО Центр» оценят общее налоговое бремя и основные налоги, уплачиваемые компанией, проведут анализ основных налоговых рисков, рисков предъявления претензий со стороны налоговых органов, перспектив изменения налогового бремени
в связи с реформированием налогового законодательства или изменения судебной практики, а также определят законность используемых компанией схем налоговой оптимизации
и перспективы внедрения новых схем.

В ходе юридического Due Diligence специалисты АО «НЭО Центр» проведут юридическую и правовую экспертизу деятельности компании, чтобы выявить возможные риски, связанные с ее покупкой. В частности, мы проверим учредительные документы, юридический статус, документы о корпоративном управлении, решения коллегиальных органов управления и основных доверенностей. Также мы проведем анализ основных сделок
с акциями, сведений об акционерах, их имущественных
и неимущественных правах. Особое внимание уделяется государственному регулированию деятельности компании, основным контрактам и имущественным правам компании, трудовым отношениям и претензионно-исковой деятельности.
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ПОЧЕМУ АО «НЭО ЦЕНТР»
За время проведения процедур Due Diligence специалисты АО «НЭО Центр» выявили потенциальных рисков на сумму более миллиарда рублей в интересах более 30 клиентов.

В активе специалистов АО «НЭО Центр» опыт проведения Due Diligence в различных отраслях экономики, в т. ч. объектами проверки были такие компании, как «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), инвестиционно-строительная группа компаний «СУ-155», ГК «Интеко», АО «Росспиртпром», УК «РВМ Капитал», АО «Фарм-Синтез», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»,
НТК «Интурист», АО «Тулагорводоканал».

В ходе проведения процедуры мы пользуемся различными источниками данных: информацией, находящейся в открытом доступе, запросами в различные органы, инициацией налоговой проверки (с условием возможности дальнейшего использования полученной информации), информацией от конкурентов, данными, полученными в процессе инвентаризации, инсайдерской информацией от сотрудников объекта Due Diligence.
ПРОЕКТ 1
КЛИЕНТ: завод по производству металлической сетки.
ОБЪЕКТ: завод по производству металлической сетки.

ЦЕЛЬ: выкуп долей компании.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 4 месяца.

ПРОЕКТ 2
КЛИЕНТ: завод по переработке боросодержащих руд.
ЦЕЛЬ: покупка компании.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 5 месяцев.

ПРОЕКТ 3
КЛИЕНТ: один из ведущих российских производителей рецептурных лекарственных препаратов.
ЦЕЛЬ: юридическая и налоговая проверка перед проведением IPO на ММВБ.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 3 месяца.

ПРОЕКТ 4
КЛИЕНТ: производитель алкоголя.
ОБЪЕКТ: 10 спиртовых заводов и 2 сервисные компании.

ЦЕЛЬ: приобретение активов.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 6 месяцев.

Специалисты АО «НЭО Центр» осуществляют комплексное сопровождение реализации инвестиционных проектов
с использованием инструментов государственно-частного партнерства
от стадии проработки концепции проекта до подготовки конкурсной документации для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения
и сопровождения реализации инвестиционного проекта.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ
Мы предоставляем услуги по структурированию и сопровождению проектов ГЧП на всех этапах их реализации:

• разработка концепции проекта;
• определение источников и видов финансирования;
• формирование финансовой модели проекта;
• разработка матрицы рисков;
• разработка конкурсной документации и проекта соглашения;
• проведение роуд-шоу проекта, конкурса и заключение соглашения;
• сопровождение финансового закрытия;
• сопровождение проекта на инвестиционной стадии (оптимизация проектных решений и стоимости проекта).
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ПОЧЕМУ АО «НЭО ЦЕНТР»
В активе специалистов АО «НЭО Центр» опыт сопровождения таких проектов ГЧП, как автомобильная дорога «Обход
г. Хабаровска км 13 – км 42», реконструкция искусственных покрытий аэропорта Туношна в г. Ярославле, строительство мостового перехода через р. Лену в районе г. Якутска, создание и эксплуатация предприятия по переработке ТБО в Санкт-Петербурге.

Сопровождаем строительную деятельность, включая обеспечение получения необходимой разрешительной документации
и подключение к инженерным сетям.
ПРОЕКТ 1
КЛИЕНТ:
ОБЪЕКТ: многофункциональный комплекс, в том числе культурный и социальный центр.

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ: разработана конкурсная документация.

ПРОЕКТ 2
КЛИЕНТ:
ОБЪЕКТ: общенациональный тематический парк.

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ:
• проведен анализ правовых аспектов и дорожной карты реализации проекта;
• разработаны проекты соглашений о реализации проекта.

ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
СТАТЬ КЛИЕНТОМ NEO