НЭО В СМИ
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В Смоленске формируется новый льняной кластер. Пока что это напоминает диалоговую площадку, куда собираются самые разные участники производственной цепочки — семеноводческие компании, фермерские хозяйства, выращивающие лен-долгунец, переработчики длинного и короткого волокна, производители сельхозтехники.
Лен, значит Смоленск
В Смоленске формируется новый льняной кластер. Пока что это напоминает диалоговую площадку, куда собираются самые разные участники производственной цепочки — семеноводческие компании, фермерские хозяйства, выращивающие лен-долгунец, переработчики длинного и короткого волокна, производители сельхозтехники. Вскоре здесь появится сразу несколько льнозаводов и прядильная фабрика, обещают прийти производители тканей. Новой производственной площадкой интересуются и имеющиеся в регионе швейные фабрики, специализирующиеся на производстве льняных изделий.

Новую жизнь льняное направление на Смоленщине обрело благодаря приходу компании «Русский лен». Это дочернее предприятие белгородского агрохолдинга «Промагро», который активно занимается свиноводством, а с недавних пор взялся и за лен. В начале 2018 года компания «Русский лен» приступила к реализации в индустриальном парке «Сафоново» проекта льноперерабатывающего комплекса. Первый этап включает в себя растениеводческий блок (выращивание льна-долгунца) и строительство завода по переработке первичного сырья — льнотресты — с инновационной технологией доработки льняного волокна (механическая котонизация). В рамках первого этапа инвестиции в проект составляют 2,3 млрд рублей. С 2020 по 2022 год компания продолжит расширять растениеводческое направление, а также будет возводить дополнительные льнозаводы и фабрику сухого прядения.

За последние тридцать лет это первый и самый масштабный проект в России в области льноводства. Компания «Русский лен» намерена не просто возродить производство качественного льноволокна в нашей стране, но и стать лидером отечественного рынка. С учетом планируемого выпуска холдинг может занять в России до десяти процентов рынка льноволокна. Новое производство будет ориентировано на импортозамещение и экспорт, прежде всего в Китай, Индию, Бельгию.

Альтернатива хлопку

В последнее время совсем небольшая по объемам льняная отрасль приобретает буквально стратегическое значение в легкой и текстильной промышленности России. Лен — это единственное натуральное волокно, которое можно получать в нашей стране в большом количестве. Шерсть является нишевым продуктом, так же как шелк и хлопок, которые выращиваются в незначительных объемах.

Читайте статью по ссылке.
Сергей Окунев, Руководитель проектов, Оценка
Как и ожидали участники рынка и аналитики, подготовка к переходу на проектное финансирование жилищного строительства привела к падению рынка. В январе—апреле ввод жилья в России сократился на 3% год к году, до 19,6 млн кв. м.
Квартиры в проекте
Как и ожидали участники рынка и аналитики, подготовка к переходу на проектное финансирование жилищного строительства привела к падению рынка. В январе—апреле ввод жилья в России сократился на 3% год к году, до 19,6 млн кв. м. На многих ключевых рынках падение оказалось существеннее. В Санкт-Петербурге было сдано на 61% меньше жилой недвижимости, чем годом ранее, а в Подмосковье — на 31%.

За январь—апрель 2019 года в России введено 19,6 млн кв. м жилья, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании ЦИАН, основанном на материалах Росстата, которое было предоставлено "Ъ". Для сравнения: в январе—апреле 2018 года объем ввода жилья рос на 16,7% год к году, до 20,2 млн кв. м.

Руководитель проектов практики «Оценка» компании «НЭО Центр» Сергей Окунев называет текущую тенденцию логичным последствием перехода жилищного строительства на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года застройщики лишаются возможности получать деньги дольщиков напрямую — их средства будут зачисляться на специальный банковский счет, а финансироваться строительство будет за счет кредитов. По словам господина Окунева, внедрение механизма приводит к уходу с рынка игроков, не готовых к новым условиям работы и росту стоимости строительства. Эксперт добавляет, что для регионов процесс будет более болезненным, чем для Москвы, где спрос на жилье традиционно превышает средний по стране в полтора раза.

По данным ЦИАН, ввод жилья в январе—апреле 2019 года сократился в 40 из 85 регионов страны. Лидером по спаду стал Санкт-Петербург, где было сдано 308 тыс. кв. м, что на 61% ниже аналогичного показателя прошлого года. В Ленинградской области объем ввода год к году сократился на 34%, до 933 тыс. кв. м. Глава департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей объясняет, что весь отложенный спрос на жилье в масс-маркете здесь был реализован в 2018 году. Крупные игроки все чаще сворачивают свою работу в Ленинградской области, ориентируясь только на проекты в городе, а небольшие компании в новых условиях восполнить потерянный объем ввода жилья не могут, добавляет она.

В Крыму ввод жилья за четыре месяца сократился на 42%, до 70 тыс. кв. м. Гендиректор агентства «360 Flat» Илья Еремин объясняет это не только финансовыми сложностями местных застройщиков и переходом на эскроу-счета, но и отсутствием принятого генплана у ряда городов Крыма, включая Севастополь. В сочетании с дорогой землей эти факторы влекут за собой рост цен на жилье и, как следствие, низкий спрос, объясняет он.

В Подмосковье, согласно ЦИАН, ввод жилья за первые четыре месяца 2019 года упал на 31% год к году, до 2,16 млн кв. м. Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая отмечает, что в последние годы спрос в Московском регионе смещается в сторону столичной недвижимости. С 2014 по 2018 год количество зарегистрированных договоров долевого участия в области сократилось на четверть, в городе, наоборот, выросло более чем втрое, поясняет она.

На Москву по итогам первых четырех месяцев 2019 года пришлось 9% от всего введенного в России жилья — 1,67 млн кв. м, говорится в исследовании ЦИАН. При этом год к году показатель вырос сразу на 365%. Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин называет ситуацию нестандартной: построено уже 43% от общего запланированного на этот год объема ввода (3,9 млн кв. м), а обычно основная масса проектов сдается в последние месяцы. Директор по маркетингу ГК «А101» Дмитрий Цветов напоминает, что проекты, которые сдаются сейчас, начинались в 2014 году, когда основной тенденцией был резкий рост спроса на жилье. Но уже после перехода к эскроу-счетам объем строительства в Москве снизится, прогнозирует господин Игнахин.

Директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов надеется, спад девелоперской активности в РФ остановится. Рынок в России по сравнению с Европой и США не насыщен, первичные потребности населения в качественном жилье не удовлетворены, объясняет он. При этом господин Носов не исключает, что в строительной отрасли в целом произойдут серьезные изменения. Компании укрупнятся, поясняет топ-менеджер, роль государственных и квазигосударственных структур вырастет, появятся банковско-девелоперские группы.
Алексей Ефанов, Партнер, Инжиниринг
ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. В сфере его интересов — «Группа компаний 1520» и «ТЭК-Мосэнерго».
ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика
ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие, которое станет крупнейшим игроком на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах СП был подписан в пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Доля ВЭБа в предприятии составит 50%, еще 50% — у «Стройпроектхолдинга». Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, поэтому для компании «представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях», среди которых названы «Группа компаний 1520» (крупнейший строительный подрядчик РЖД), «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащий сыну Аркадия Ротенберга Игорю, «Трест Гидромонтаж» («дочка» «ТЭК-Мосэнерго) и другие.

РБК направил запросы в перечисленные компании.

Зачем создается СП

Эта сделка «позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития», указано в сообщении ВЭБа.

Ротенберг передал РБК через пресс-службу, что область инфраструктурного строительства остается для него ключевым бизнесом, который он планирует развивать: «У нас есть релевантный опыт, и мне эта сфера крайне интересна. СП охватывают всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: от проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации». Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в секторе инфраструктурного строительства, а компании — участники СП получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого, добавил бизнесмен.

«Стройпроектхолдинг» занимается проектированием и строительством инфраструктурных проектов. «Участие в этом проекте (СП с ВЭБом. — РБК) выигрышно со всех сторон. Во-первых, мы расширяем свои возможности — наработанный командой опыт найдет еще больше точек приложения. Во-вторых, согласованная сторонами схема партнерства даст новые возможности для модернизации существующего технологического оборудования, приобретения новейшей техники и, следовательно, освоения новейших технологий», — заявил исполнительный директор «Стройпроектхолдинга» Алексей Спиридонов.

Аркадий Ротенберг через «Стройпроектхолдинг» владеет «Мостотрестом» — крупнейшим в России строителем мостов и одним из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры (строит еще и автодороги), участвовавшим в строительстве Крымского моста (общая стоимость проекта — 228 млрд руб.). Выручка «Мостотреста» в 2018 году составила 133 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. В первом квартале этого года компания зафиксировала чистый убыток в 37 млн руб.

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что ВЭБ планирует приобрести пакеты акций «Мостотреста» и «Группы компаний 1520». По данным издания, госкорпорация готовится купить от 30 до 49% в каждой, за эти доли она может заплатить от 30 млрд до 130 млрд руб. Но в ходе подписания соглашения ВЭБа и структуры Ротенберга не сообщалось, что она может приобрести также «Мостотрест».

17 апреля стало известно, что совладелец «Группы компаний 1520» Алексей Крапивин удвоил долю в этой компании, доведя свой пакет до 56,66%. Ему перешли бумаги (28,33%) другого акционера группы, Валерия Маркелова, которого арестовали в октябре 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

На какие рынки и объемы ориентировано новое предприятие

Совместное предприятие ВЭБа и структуры Ротенберга «будет эффективным инструментом реализации инфраструктурного прорыва в Российской Федерации», — заявил первый зампред правления госкорпорации Николай Цехомский. Компания намерена активно участвовать в реализации нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры. «Сегодня для реализации нацпроектов финансовым институтам критически важны партнеры, которые могут реализовывать инфраструктурные проекты. Здесь очень логичное партнерство», — пояснил Цехомский.

По словам топ-менеджера госкорпорации, совместное предприятие также может получить «существенные конкурентные преимущества для работы на зарубежных рынках за счет объединения лидирующих компаний в области проектирования, строительства и эксплуатации сложных инфраструктурных объектов и мощных финансовых ресурсов и опыта структурирования сделок проектного финансирования корпорации развития. «У больших строительных компаний зачастую не хватает капитальных возможностей выходить за пределы РФ, экспортировать свои услуги, при этом накоплены уникальные интересные компетенции», — добавил Цехомский.

Как отмечает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов, у создаваемой компании будут финансовые возможности по реализации масштабных проектов. Только те, что включены в комплексный план развития инфраструктуры, оцениваются в триллионы рублей. Но появление такого крупного игрока грозит ограничением конкуренции, предупреждает Суверов. По его мнению, под зарубежными рынками Цехомский мог иметь в виду страны Ближнего Востока (например, Сирию и Иран) и Евразийского союза, учитывая, что Ротенберг находится под западными санкциями.

На комплексный план развития магистральной инфраструктуры, по которому в ближайшие шесть лет будут строиться крупнейшие инфраструктурные объекты в России общей стоимостью 6,3 трлн руб., из бюджета будет выделено 2,3 трлн руб. Недавно ВЭБ.РФ сообщил, что рассматривает свое участие в инфраструктурных проектах стоимостью 2,5 трлн руб.

По мнению Алексея Ефанова, партнера практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр», СП будет прежде всего ориентировано для работы на внутреннем рынке. «Во-первых, за рубежом никто не будет нарушать санкционный режим. Во-вторых, ВЭБ — это институт внутреннего развития и не в его интересах вкладывать средства в инвестиционные проекты за рубежом», — поясняет он. Объемы проектов, на которые будет претендовать новая структура, он оценивает в десятки триллионов рублей. «Само собой, в случае снятия санкций такая организация сможет на равных конкурировать с любым EPCM-контрактором в мире», — добавляет Ефанов.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Экспорт продукции АПК из России в 2019 году останется на уровне показателя 2018-го, когда он составил $25,7 млрд. Такой прогноз в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Рост агроэкспорта споткнулся об зерно
Экспорт продукции АПК из России в 2019 году останется на уровне показателя 2018-го, когда он составил $25,7 млрд. Такой прогноз в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По словам главы ведомства, поскольку основным товаром агросектора, который Россия поставляет на внешние рынки, является зерно, а урожай в прошлом году был ниже, чем в рекордном 2017-м, его отгрузки также будут меньше. Тем не менее, в целом объем российского экспорта сельхозсырья и продовольствия будет не ниже прошлогоднего. Патрушев напомнил, что, согласно нацпроекту «Экспорт продукции АПК», в этом году плановый объем вывоза сельхозпродукции — $24 млрд, в 2018-м был заложен показатель в $23 млрд. «Я думаю, что все целевые показатели будут достигнуты», — цитирует его «Интерфакс». «Иногда мы цифры занижаем, но по факту стараемся их перевыполнять», — добавил министр.

Однако, например, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее прогнозировал, что в этом году экспорт продукции АПК сократится до $24-25 млрд: скажется снижение вывоза зерна, а также уменьшение цен на него. При этом доля другой продукции остается небольшой и не сможет нивелировать это снижение.

Только зерна для рывка мало

По мнению менеджера направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максима Никиточкина, в 2019 году экспорт продукции АПК может составить $25-26 млрд. Объем экспорта зерна в 2019 календарном году может быть несколько ниже уровня рекордного 2018-го — около $10-10,2 млрд. Для достижения такого показателя объем вывоза за апрель-декабрь должен составить 42 млн т по средней цене $195/т. В таком случае годовой экспорт зерновых достигнет около 51 млн т, что ниже показателя прошлого календарного года на 4 млн т, рассказал «Агроинвестору» Никиточкин. При этом он уточняет, что цена в $195/т является умеренно оптимистичной: в первом квартале она составила в среднем $220/т, однако Минсельхоз США в сезоне-2019/20 прогнозирует рекордный мировой урожай в размере 777 млн т, что уже привело к снижению цен в феврале-мае.

В первом квартале 2019-го вывоз сельхозпродукции практически не изменился относительно аналогичного периода 2018 года, снизившись всего на 0,17% в денежном выражении, продолжает Никиточкин. Отставание экспорта зерновых на $360 млн было компенсировано увеличением отгрузок растительных масел на $140 млн, а также ростом поставок водных биологических ресурсов на $170 млн, во многом благодаря повышению средних цен, прежде всего, на крабов. «Объем экспорта многих остальных категорий продукции АПК в первом квартале оказался сопоставим с аналогичным периодом 2018 года, кроме сахара, упавшего с $95 млн до $29 млн. Вероятно, динамика около нуля сохранится по остальным категориям и в целом по 2019 году», — предполагает эксперт.

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить объем агроэкспорта до $45 млрд. У мирового лидера по поставкам — США — экспорт составляет $150-160 млрд, то есть вывоз российской продукции должен достичь примерно трети от этого объема. «Это высшая лига, первый уровень игроков, и мы не можем здесь ехать по инерции на том, на чем сидели все время, — сказал в ходе сессии ПМЭФ, посвященной важности репутации страны на мировом продовольственном рынке, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. — Наши зерновые составляют 40% в структуре экспорта, это очень хорошо, мы не первый год занимаем первое место в мире по пшенице, но зерновых недостаточно, чтобы обеспечить такой рывок и прийти к новому качеству экспорта». При этом по объему поставок в физическом выражении Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров, но наша продукция продается в среднем по $330/т, тогда как импорт продовольствия обходится более чем в четыре раза дороже — по $1,3 тыс./т, сравнил чиновник. «Это наш запас для увеличения долларовой выручки от сельскохозяйственного экспорта. Мы должны начать производить и поставлять на мировой рынок продукцию с большей добавленной стоимостью, с большим переделом», — подчеркнул он.

Хотя в 2018-м поставки продукции АПК увеличились относительно 2017 года на $4,1 млрд, Никиточкин не считает, что прошлый год можно назвать успешным для экспортеров продовольствия, поскольку практически весь рост был обеспечен только зерновыми (+$3 млрд), а также непереработанной рыбой и морепродуктами (+$0,7 млрд). «Более сложная продукция, продукты переработки показали слабую динамику, — обращает внимание он. — Несмотря на проводимую работу по открытию различных стран (в основном, азиатских) для экспорта российской мясной и молочной продукции, ее поставки также пока не показывают значительного роста».

По оценке ИКАР, в прошлом году поставки за рубеж всех видов мяса увеличились на 19% до 289 тыс. т (с учетом стран Таможенного союза), в стоимостном выражении вывоз вырос почти на треть примерно до $416 млн. Экспорт мяса нужно развивать с точки зрения закрепления долгосрочных позиций, говорил ранее «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Понятно, что есть целевая программа, но бизнес не нужно торопить. Если на внешнем рынке есть хорошая цена, то нужно туда выходить, искать клиентов и спокойно занимать позиции, — рассуждает он. — Например, те же китайцы в силу другого менталитета долго принимают решение, и, если мы будем спешить, то может создаться впечатление, что у нас тяжелая ситуация с излишками продукции и можно давить на поставщиков по условиям работы». В перспективе мы вполне можем вывозить в Китай 300-400 тыс. т мяса птицы. Но поскольку у нас не самая низкая себестоимость, и наши компании не могут быть в паритетных условиях с бразильскими, то правильная стратегия — это поступательное движение. «За год или два сложно занять устойчивые позиции на зарубежных рынках, тем более что у наших компаний относительно небольшой опыт международного сотрудничества», — акцентирует Корнеев.

У России есть все необходимые составляющие для того, чтобы быть конкурентоспособным экспортером мяса. Если еще пять-десять лет назад наша страна была его крупнейшим импортером, то сейчас вопрос импортозамещения уже решен, причем российские компании производят очень качественный продукт, рассказал гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов в ходе ПМЭФ. Однако наше мясо на мировых рынках никто не знает и не ждет, поэтому важно формировать позитивный образ российской продукции. «Наше мясо имеет шансы на успех, потому что продукция очень конкурентоспособная, но это не значит, что мы должны ее дешевле всех продавать, нужно формировать имидж добавочной стоимости», — уверен топ-менеджер.

Нужно добавить стоимость

Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд считает, что наибольший прирост в денежном выражении в объеме экспорта кроме сырьевых товаров могут дать подсолнечное масло, рыбное филе, мясная продукция и кондитерские изделия. Последние считаются традиционно перспективными экспортными продуктами, однако отрасли в части ее российских брендов необходима существенная господдержка по их продвижению за рубежом, опыт последних лет показывает, что компании самостоятельно с большим трудом решают эту задачу, обращает внимание Никиточкин. «Экспорт же иностранных кондитерских брендов (компаниями Mars, Nestle, Ferrero и т. д.) значительно зависит от конъюнктуры и соотношения себестоимостей российского и иностранного производства транснациональных компаний», — отмечает он. По данным Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности, в прошлом году экспорт кондитерских изделий из России обновил рекорд как в натуральном, так и в денежном выражении, составив 530,25 тыс. т (+16,2% к уровню 2017-го) на более чем $1,1млрд (+8,9%).

Никиточкин в топ-3 самых перспективных продуктов с добавленной стоимостью для увеличения экспорта называет подсолнечное и рапсовое масла, мясо (птица, премиальная говядина, баранина), а также чай и кофе. «Руководители соответствующих отраслевых союзов подтверждают возможность значительного роста вывоза данной продукции, в том числе и документально при разработке федеральной программы по опережающему развитию экспорта продукции АПК», — говорит он. Также перспективной категорией, по его словам, являются корма для домашних животных, но для этого необходимо открытие рынка Китая, спрос которого на данную продукцию, по оценке Euromonitor, вырастет на $3 млрд в ближайшие шесть лет.

Тренды, которые наблюдаются в сельскохозяйственном экспорте из России в последние несколько лет, показывают, что увеличение вывоза продовольствия до $45 млрд к 2024 году вполне реально, оценивает аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk компании Thomson Reuters) Светлана Малыш. Достичь такого результата можно, в первую очередь, благодаря поставкам традиционных агрокультур: пшеницы, кукурузы, сои. Последняя уже активно вывозится в Китай, а, поскольку его рынок является одним из самых емких в мире, отгрузки можно увеличивать, уверена эксперт. Урожай кукурузы в России в 2018 году резко сократился из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому в текущем сезоне наша страна не является заметным игроком на мировом рынке этой агрокультуры. Однако в предыдущие годы отмечался значительный поступательный рост экспорта кукурузы, связанный с расширением посевов, говорит Малыш.

Кроме того, Россия показала, что может экспортировать значительный объем сахара, продолжает она. «В основном поставки идут в страны СНГ, пограничные зоны, но, тем не менее, часть объема уходила в Юго-Восточную Азию, Китай», — уточняет она. Также много говорится о том, что нужно увеличить вывоз продукции с добавленной стоимостью, в частности, продуктов переработки зерна и масличных: муки, отрубей, подсолнечного шрота.

Важна репутация и доверие потребителей

Что касается товаров, уже готовых к употреблению, например, макарон, то, по мнению Малыш, это достаточно спорный объект экспорта, поскольку в каждой стране есть свои определенные традиции потребления готовых продуктов определенного качества, вида, и т. д. «Каждая из стран, которые потребляют те же макароны, импортирует в первую очередь сырье, а затем производит продукты на своих мощностях под вкусы местных потребителей», — отмечает она.

Однако, по мнению Михайлова, многое зависит от продвижения продукции на зарубежных рынках. Например, в большинстве стран мира вареная колбаса воспринимается как дешевый продукт, где очень мало мяса, у нас же в силу традиции основной объем мяса потреблялся именно через колбасу. «У нас столько его клали и кладут, как мало кто в мире делает, — подчеркнул гендиректор «Черкизово», выступая на ПМЭФ. — Но об этом никто в мире не знает. Если в том же Китае предложить докторскую колбасу, сделанную по ГОСТу, это будет достаточно уникальный продукт. У нас нет хамона, но есть, например, окорок тамбовский — это то, что можно попытаться популяризировать».

По словам Левина, при поставках на экспорт готовой продукции с добавленной стоимостью встает вопрос восприятия и репутации страны и ее товара на мировых рынках. В мире есть две классические модели продаж продукции: условно, американская — когда продвигается товарная марка конкретного предприятия, и европейская, когда в приоритете имидж страны в целом, рассказал замминистра. «Товарные марки — это дело корпораций, наше дело — восприятие страны и той продукции, которую она производит и поставляет на мировой рынок. Это то, над чем мы работаем», — отметил он.

Сейчас Россия воспринимается на мировом рынке как поставщик пшеницы и не будет утрачивать эту позицию, однако также нужно развивать вывоз другой продукции. Минсельхоз планирует сформировать комплексную систему продвижения российской продукции АПК на внешние рынки, в том числе под зонтичными региональными брендами, и создаст единую отраслевую систему брендирования и защиты отечественной продукции АПК. В том числе она будет включать комплекс маркетинговых мероприятий по повышению ее узнаваемости. Если зерно, рыбная продукция и растительное масло уже хорошо известны за рубежом, то по позиционированию молочной, кондитерской и другой продукции нужна дополнительная работа. «Если мы хотим прийти на мировой рынок b2c массового сегмента обработанной продукции, нужно работать над тем, чтобы сформировать у зарубежного потребителя образ России как производителя экологически чистой, высококачественной, здоровой продукции», — уверен Левин. При этом фокус нужно сделать на наиболее эффективных группах, в числе которых замминистра назвал кондитерские изделия, мороженое, мясную продукцию.

«Наш потенциал намного выше, мы можем продавать больше, чем на $45 млрд, просто для этого нужно последовательно и уверенно идти по тому пути, который мы наметили, — подчеркнул чиновник. — Нужно формировать репутацию и доверие потребителей к российской продукции. Репутация — это то, за что покупатель готов платить, он платит за свою веру. Он должен платить за веру в то, что русские продукты самые хорошие и ему нужны».

Алексей Ефанов, Партнер, Инжиниринг
С финансированием социальной инфраструктуры Санкт-Петербургу помог президент России, транспортную финансируют за счет ГЧП.
Петербург ищет деньги на инфраструктурные проекты
«Мы попали в сложное положение», – признавал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле, благодаря президента за помощь. По поручению президента Санкт-Петербург получил из резервного фонда 10,6 млрд руб. на объекты социальной инфраструктуры. Беглов обещал, что за эти деньги город к 1 сентября получит 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию. В сентябре Беглову предстоят выборы на пост губернатора, тема строительства инфраструктуры в его выступлениях – одна из главных.

Жилья больше, чем школ

В Санкт-Петербурге ощущается нехватка медицинских объектов, говорит руководитель российской практики государственно-частного партнерства Dentons Владимир Килинкаров, городской комитет по здравоохранению подготовил перечень объектов, нуждающихся в строительстве и реконструкции в ближайшие годы с привлечением средств частных инвесторов, в нем более 10 объектов: от поликлиник до стационаров и перинатального центра. Представитель комитета не ответил на запрос «Ведомостей».

Для Санкт-Петербурга нехватка социальной инфраструктуры – настоящая проблема: «жилищная застройка опережает социальную», описывал Беглов ситуацию президенту. К 2024 г. застройщики могут построить до 24 млн кв. м жилья, говорил врио губернатора в конце прошлого года, и, чтобы обеспечить их только социальной инфраструктурой, не говоря уже про транспортную, городу необходимо найти 201 млрд руб. По существующим нормативам, говорил Беглов, для каждых 3 млн кв. м жилья требуется 65 000 мест в детских садах и 12 000 мест в школах, что обходится примерно в 34 млрд руб.

По словам директора Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики Ирины Ильиной, в градостроительных документах, проектах планировки территорий предусмотрен расчет, сколько жилья и сопутствующей инфраструктуры необходимо построить исходя из количества жителей, вплоть до магазинов и детских садов. Выгоднее всего в первую очередь строить жилье. В дальнейшем происходит уплотнение застройки и на месте запланированной социальной инфраструктуры строятся опять жилые дома, говорит она. Замена инфраструктурных объектов жильем в том числе происходит потому, что инфраструктуру финансируют в основном городские власти, которым не хватает денег, в то время как жилая застройка проводится силами частных инвесторов. Правила не соблюдаются и на периферии Санкт-Петербурга, где сейчас нарушается комплексность застройки, но это проблема большинства российских городов, говорит она.

Беглов просил подключиться к решению проблемы строителей, призывая их «уходить от эгоизма застройщика». Девелоперов пытаются обязать сразу строить инфраструктуру и это правильно, ее необходимо строить в первую очередь, еще до появления жилых домов, говорит Ильина. Но проблема еще и в том, что меняются сами градостроительные нормативы, замечает она: на смену нормативам по вводу объектов в расчете на количество жителей появляются новые нормативы, по которым необходимую инфраструктуру считают исходя из пешеходной доступности объектов либо с учетом демографической ситуации. Но градостроители не занимаются демографической ситуацией и это дает возможность манипулировать показателями, говорит она.

Нужны новые пути

Но, даже построив все необходимые детские сады, школы и медицинские учреждения, город не решит всех инфраструктурных проблем. К районам с новостройками необходимо добираться, а при росте населения с транспортными потоками перестает справляться улично-дорожная сеть, замечает партнер практики «Инжиниринг» «НЭО центра» Алексей Ефанов.

В Санкт-Петербурге долгое время эта проблема не была очень явной – благодаря грамотной планировке исторического центра, широким радиальным проспектам, – однако в последние десятилетия этот запас прочности оказался исчерпан, говорит Ефанов.


Читайте полную версию материала по ссылке.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Возможное снижение объемов импорта хлопкового волокна породило идею чиновников производить его внутри страны. Пока хлопчатником засеяны считанные гектары, но в перспективе потребность в хлопке может полностью удовлетворяться собственным производством, уверен Минсельхоз.
Стратегическое сырье. Нужно ли развивать производство хлопка в России
Возможное снижение объемов импорта хлопкового волокна породило идею чиновников производить его внутри страны. Пока хлопчатником засеяны считанные гектары, но в перспективе потребность в хлопке может полностью удовлетворяться собственным производством, уверен Минсельхоз. Эксперты относятся к этому скептично: высокие затраты и климатические ограничения могут затруднить реализацию планов

Максимальная площадь возделывания хлопчатника в России составляет 220 тыс. га при условии мелиорации, подсчитал Минсельхоз. Этот потенциал следует реализовывать, уверены чиновники. Необходимость развития данного направления агроведомство связывает с политикой стран Средней Азии, которые являются основными поставщиками хлопка в Россию. В последние годы они ведут активное строительство собственных перерабатывающих комбинатов, и вскоре могут сократить продажу сырья на внешние рынки. Между тем потребность российских предприятий в хлопковом волокне оценивается примерно в 70 тыс. т в год, знает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд.

Читайте подробности по ссылке.

Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
Участники очередного топ-25 в 2018 году выпустили около 5 млн т мяса. Это примерно на 200 тыс. т больше, чем результат компаний из прошлого списка.
Лидеры добавили мяса. «Агроинвестор» составил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей
Участники очередного топ-25 в 2018 году выпустили около 5 млн т мяса. Это примерно на 200 тыс. т больше, чем результат компаний из прошлого списка. Лидеры рынка вместе произвели половину всего мяса в стране или 60% от объема сельхозорганизаций. В предыдущем рейтинге на его участников приходилось 46% от общероссийского объема. В отрасли продолжается консолидация, поэтому доля крупнейших игроков будет расти и дальше

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели почти 10,6 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — на 2,6% больше, чем в 2017-м. Средний темп роста в топ-25 составил около 9%, позитивную динамику продемонстрировали 18 компаний из списка. Участники рейтинга в сумме произвели 2,9 млн т мяса бройлера — примерно на 100 тыс. т меньше, чем годом ранее, но тем не менее это 62% от общероссийского объема и около 68% от совокупного выпуска в сельхозорганизациях. Также лидеры рынка произвели 1,88 млн т свинины (+0,18 млн т к 2017 году) — 51% от общего показателя по стране и 60% — в сельхозорганизациях. Кроме того, оценочно они выпустили свыше 80 тыс. т говядины и около 126 тыс. т индейки. Если по говядине доля компаний из рейтинга составляет лишь около 13% в общем производстве сельхозорганизаций, то по индейке — 49%.

Читайте подробности по ссылке.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Консолидация госбанком ВТБ крупнейших перевалочных и провозных зерновых активов может обернуться чередой банкротств на зерновом рынке.
Что посеет ВТБ на рынке зерна?
Стремительная консолидация госбанком ВТБ крупнейших мощностей по перевалке зерна в глубоководных портах всерьез озаботила участников рынка. За последнее время, с августа прошлого года, ВТБ стал владельцем более трети Новороссийского комбината хлебопродуктов, половины государственной Объединенной зерновой компании, полным собственником Новороссийского зернового терминала и вроде как намерен прикупить половину глубоководного терминала в порту Тамань и крупнейшего перевозчика зерна «Русагротранс». Если эти сделки завершатся, ВТБ заполучит почти треть рынка экспортной перевалки зерна и две трети его железнодорожных перевозок, что может привести к монопольному диктату госбанка на рынке.

Читайте подробности по ссылке.

Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
«Каргилл», российское представительство международного концерна Cargill, закрывает комбикормовый завод «Провими-Волосово» в Ленинградской области. Как сказал «Агроинвестору» представитель компании, производство будет остановлено к 1 июля.
Cargill закрывает комбикормовый завод в Ленинградской области
«Каргилл», российское представительство международного концерна Cargill, закрывает комбикормовый завод «Провими-Волосово» в Ленинградской области. Как сказал «Агроинвестору» представитель компании, производство будет остановлено к 1 июля. «В результате комплексного анализа ситуации на российском рынке и возможностей бизнеса по кормлению животных в России руководство компании приняло решение о закрытии завода в Волосово», — сообщила компания, добавив, что подготовка к прекращению работы была начата еще в марте.

«Каргилл» активно ведет переговоры с потенциальными покупателями, рассказала представитель компании. Как говорится на ее сайте, завод в Волосово выпускает полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, кормовые смеси, белково-витаминно-минеральные концентраты для сельскохозяйственных животных и птицы в рассыпном и гранулированном виде. В отчете главы Волосовского муниципального района за 2017 год завод назывался лидером промышленного производства. В документе говорится, что за год предприятие выпустило 133,4 тыс. т комбикормов и 2,1 тыс. т белково-витаминных добавок, объем отгруженной продукции в два раза превысил уровень 2016 года и составил 3,5 млрд руб. «Предприятие своевременно отреагировало на структурные изменения рынка готовых кормов и провело переориентацию завода. Было увеличено производство комбикормов и сокращен выпуск добавок, продолжены вложения в модернизацию производственного процесса», — отмечалось в отчете. Согласно представленной в нем информации, на предприятии занято 83 человека.

Завод «Провими-Волосово» вошел в состав Cargill в 2011 году в рамках приобретения компании «Провими». Стоимость сделки составила 1,5 млрд евро, кроме завода в Ленинградской области было куплено еще три комбикормовых предприятия — в Московской, Ростовской и Самарской областях. Позднее «Каргилл» продала завод в Самарской области агрохолдингу «Био-Тон». Тогда компания сообщала, что решение стало «частью долгосрочной стратегии развития профильного бизнеса», но заверяла в «продолжении инвестиций и дальнейшем развитии бизнеса по производству премиксов, добавок и комбикормов».

Сейчас «Каргилл» также заявляет о намерении продолжать конкурировать на российском рынке комбикормов. «Бизнес по кормлению животных продолжает развиваться и проводить техническое обновление на своих предприятиях, расширять ассортимент продуктов и услуг», — говорится в сообщении компании. В ноябре заявлялось, что компания намерена к 2021 году построить завод по производству готовых кормов для животных в Липецкой области, инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд руб.

Независимым комбикормовым заводам Северо-Запада страны приходится преодолевать очевидные трудности при сбыте продукции: производство мяса птицы в федеральном округе составляет всего 7,8% от общероссийского, а свинины еще меньше — 5,8%, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. При этом логистическое плечо в комбикормовой отрасли имеет важное значение, так как стоимость доставки составляет значительную часть себестоимости продукции. «Данная тенденция в 2018 году нашла отражение и в деятельности Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова, снизившего производство на 23,5 тыс. т, а Тосненский комбикормовый завод, также расположенный в Ленинградской области, в 2018-м был загружен только на 30%», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. На этом фоне, а также в условиях общего сокращения доли независимых производителей комбикормов эксперт считает продажу завода полностью оправданной. В то же время, по словам Никиточкина, потенциальный покупатель неочевиден вследствие того, что основные проекты по увеличению производства мяса сосредоточены в Центре страны.

Находясь на Северо-Западе, Волосовский комбикормовый завод весьма ограничен в клиентской базе, соглашается партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. А если говорить о полнорационных кормах, то сырье для них завозится из других регионов, что также является затратным. «В регионе есть крупные местные игроки, но многие по разным причинам переходят на собственное производство кормов. Есть и другие независимые производители кормов, что повышает конкуренцию», — сказал «Агроинвестору» Шафоростов. Кроме того, он не исключил, что Cargill решил уйти от объемных производств полнорационных кормов в сторону более маржинальных продуктов (премиксов и добавок), в дистрибуции которых традиционно силен благодаря сервисной модели.

Компания Cargill ведет свою историю с 1865 года и занимается глобальными поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров. В 2018 финансовом году выручка от продаж Cargill составила $114,7 млрд, чистая прибыль — $3,1 млрд. В России представительство «Каргилл» работает с 1991 года, кроме производства и реализации комбикормов оно занимается трейдингом зерна и маслосемян, переработкой растительных масел и мяса птицы, производством пищевых ингредиентов. По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2017/18 компания «Каргилл» занимала пятое место среди крупнейших российских экспортеров зерна, отгрузив за рубеж 2,6 млн т зерновых.
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
Смоленская область намерена занять ведущие позиции в России по выращиванию и глубокой переработке льняного волокна.
Лен идет в рост
Смоленская область намерена занять ведущие позиции в России по выращиванию и глубокой переработке льняного волокна.

Из льна изготавливают масло, косметику, одежду и текстиль, целлюлозу, лекарства, стройматериалы, композиты для авто— и авиастроения и даже порох. Мировой рынок льняного волокна, получаемого из льна-долгунца (длина стебля от 60 до 175 см), сегодня составляет $2,2 млрд, таковы данные Минпромторга РФ. При этом Россия занимает на нем скромную позицию с долей 0,5%. Для сравнения: у соседней Белоруссии при аналогичных посевных площадях — 3,5%.

Посевные площади льна-долгунца в последние годы в РФ составляют всего 45–47 тыс. га, в то время как во времена СССР только Смоленская область засевала 100 тыс. га.

Два года назад по поручению президента в стране взялись за возрождение льняной отрасли. Минсельхоз обещал господдержку льноводческой отрасли до 2020 года в размере 22 млрд руб., что должно позволить увеличить ежегодные сборы льноволокна до 52 тыс. т. В 2018 году потребность российских текстильных предприятий в этом сырье, по данным Минпромторга РФ, составила 24 тыс. т. В 2019 году планируется рост объемов переработки льноволокна до 36 тыс. т.

Смоленский масштаб

Власти Смоленской области включили развитие льняной индустрии в число приоритетов региона. Сейчас площадь посевов льна в области составляет 5 тыс. га, но в 2020 году ее планируется увеличить сразу в четыре раза, сообщил на РИФ-2018 в Сочи заместитель губернатора Смоленской области Ростислав Ровбель.

По данным консалтинговой компании «НЭО Центр», по итогам 2018 года регион вошел в топ-3 по валовому сбору льна-долгунца и с показателем 4,5 тыс. т в год делит второе-третье место с Удмуртией, уступая первенство лишь Омской области (6,9 тыс. т). Это косвенный результат введения в области дополнительных мер поддержки отрасли. Как сообщил на одном из недавних отраслевых мероприятий губернатор Алексей Островский, в течение последних шести лет на ее развитие из регионального бюджета выделено более 300 млн руб., привлечено около 1 млрд руб. инвестиций.

С 2018 года льносеющие хозяйства региона получают займы на льготных условиях. Кроме того, область субсидирует часть (до 70%) затрат производителей на закупку уборочной техники, оборудования для производства и первичной переработки льна-долгунца. В апреле 2018 года в ходе отраслевого совещания по вопросам развития льняного комплекса России Минпромторг РФ озвучивал планы по введению компенсации прямых затрат на эти цели из федерального бюджета в размере до 50% (сейчас компенсация составляет 15–20%). Но соответствующий проект постановления правительства РФ пока не принят.

В комплексе федеральные и региональные меры поддержки позволили повысить рентабельность льняного комплекса. По словам Алексея Островского, сейчас показатель в среднем по РФ находится в диапазоне 5–10%, хотя до этого на протяжении трех десятков лет был значительно ниже.

Что посеешь

Рентабельность льняного бизнеса начинается с качества семян и соблюдения агротехнологий, говорит руководитель лаборатории селекционных технологий Всероссийского НИИ льна, член-корреспондент РАЕН Татьяна Рожмина. «От семян зависит и качество льняной тресты (соломы после спецобработки. — РБК+). Сегодня в среднем по стране мы имеем тресту с сортономером 1. Если повысить показатель до 1,5–1,75, получим рост урожаев до 20–25 ц с гектара вместо сегодняшних 9,2 ц и увеличение выхода длинного волокна», — объясняет эксперт. Тогда доходность отрасли увеличится до 35–40%, что сделает ее привлекательной для инвесторов даже без господдержки, добавляет Татьяна Рожмина.

На различных отраслевых мероприятиях представители смоленских властей не раз обращали внимание федеральных чиновников на рыночный дефицит семян отечественной селекции. До 2018 года в России за счет федерального финансирования планировалось открыть четыре таких предприятия, одно из которых — как раз в регионе. Но в результате планы остались только на бумаге. Область была вынуждена на своем уровне совместно с Всероссийским НИИ льна инициировать проект современного селекционно-семеноводческого центра мощностью по очистке до 2 тыс. т семян в год на базе ООО «Извеково» в Новодугинском районе, компенсировав предприятию из областного бюджета 40% затрат на закупку оборудования. Стоимость травосмесей, произведенных в «Извеково», на 70% меньше, чем у подобной импортной продукции. Несмотря на начатую работу, семян по-прежнему не хватает, в 2019 году сельхозпроизводители вынуждены засеивать меньшие площади, чем планировали. По словам смоленского сельхозпроизводителя, генерального директора ООО «Беркат» Хаджимурада Эльдарова, для посевной 2019 года купить семена в нужном объеме не удалось, их не было в том числе в Белоруссии.

Дело техники

Специальной техники не хватает не только для производства семян, но и для уборки и переработки сырья. В Смоленской области на начало года у профильных предприятий в распоряжении на всех было 98 единиц спецмашин — это всего 45% от нормативной потребности. Кроме того, более 65% парка имеет срок эксплуатации более десяти лет. В 2017–2018 годах компании приобрели лишь 28 новых машин на общую сумму свыше 19 млн руб. Существенно усложняют жизнь аграриям слишком высокие цены на импортную технику — более 20 млн руб. за единицу.

Смоленские власти предлагают наладить в России выпуск льноуборочных комбайнов на базе ВНИИ механизации льноводства в Твери, а также льнотеребилок на Вяземском машиностроительном заводе (ВМЗ). ВМЗ совместно с французским холдингом Dehondt Technologies Développement в 2018 году изготовил экспериментальный образец самоходной льнотеребилки, которая успешно показала себя на полях области. Еще одно региональное предложение касается развития системы лизинга льноуборочной техники. Интерес к сотрудничеству уже проявила компания «Росагролизинг». Предполагается, что оно будет осуществляться в формате создания машинно-технологических компаний, которые обеспечат доступ к использованию техники для малых и средних хозяйств.

Планы полного цикла

«Чтобы участие региональных предприятий на льняном рынке стало полноценным, необходимо не только выращивать сырье, но и осваивать его первичную и глубокую переработку», — говорит Ростислав Ровбель.

Для создания полного цикла льнопроизводства в Смоленскую область был привлечен крупный игрок — агропромышленный холдинг «Промагро», который является в числе прочего учредителем компании «Русский лен». На РИФ-2018 эта компания представила проект строительства в Смоленской области на территории индустриального парка «Сафоново» первого за последние 30 лет в России современного льноперерабатывающего комплекса с объемом инвестиций более 2 млрд руб. В качестве сырья для производства пряжи будет использоваться длинное и котонизированное льноволокно, наиболее востребованное на рынке.
Анастасия Сысоева, Консультант, АПК
Американцам не так просто произнести иностранное слово "кефир", но в последние пару лет приходится тренироваться все чаще: странный кисловатый напиток уже угрожает гегемонии греческого йогурта в супермаркетах. Взрывной спрос на него, упор на пользу для здоровья, даже эксперименты с рецептурой, немыслимые в стране его происхождения, - все это в точности повторяет раскрутку греческого и исландского йогурта.
Разбор: за что на родине не любят кефир
Американцам не так просто произнести иностранное слово "кефир", но в последние пару лет приходится тренироваться все чаще: странный кисловатый напиток уже угрожает гегемонии греческого йогурта в супермаркетах. Взрывной спрос на него, упор на пользу для здоровья, даже эксперименты с рецептурой, немыслимые в стране его происхождения, - все это в точности повторяет раскрутку греческого и исландского йогурта.

Однако в СНГ кефир стремительно теряет потребителей. В некоторых странах производство за десять лет упало вдвое, а молодое поколение уже отучилось его пить. Milknews узнал у экспертов и переработчиков из разных стран, почему Россия впервые за многие годы не идет за иностранной модой потребления и как получилось, что типично российский продукт вышел из "русских" магазинов в большой американский ритейл.

Одна коза и воля случая

Популярность кефира в США и ЕС - все еще не самый известный факт, да и потребление серьезно уступает российскому. Рынок кефира в США в стоимостном выражении перевалил за 100 млн долларов, хотя в России все кисломолочные продукты (кефир среди них все еще занимает 35%) имеют оборот свыше 3,5 млрд долларов, по данным DISCOVERY Research Group, то есть по факту более чем в десять раз превышает американский.

Не удивительно, что в одной из самых быстрорастущих в России торговой сети, "ВкусВилл", были удивлены вопросом про популярность кефира в США и ЕС. "В Европе и США кефир вообще не очень популярен. Там йогурты любят, а с не популярного продукта до хоть какого-то спроса легко взлететь. Возможно, они также пытаются разнообразить свой рацион, как мы однажды это делали, добавляя на полки греческие, скандинавские йогурты и другие зарубежные продукты. А может, туда приехало уже слишком много народу из стран СНГ, что им пришлось считаться с их желанием потреблять кефир?", - осторожно рассуждает продакт-менеджер категории "Молочная продукция" сети магазинов "ВкусВилл" Андрей Белугин. И попадает в точку.

Почти все производители кефира в США основаны еще советскими эмигрантами в основном в 80-х годах и долгие годы занимали нишу в "русских" магазинах. Примерно так начинали свой путь советские эмигранты Михаил и Людмила Смолянские. Кефир они начали производить еще в 1986 году в деревне под Чикаго. Уже через два года их компания Lifeway провела листинг на NASDAQ. Сейчас Lifeway продает кефир на 80,5 млн долларов (данные за 2018 год) и занимает больше 90% американского рынка этого продукта, имеет кефирный магазин и сеть кефирных кафе. За ними с большим отрывом идет компания The Greek Gods с 4,5 млн долларов продаж. Впрочем, есть данные, что продажи Lifeway превысили 130 млн долларов еще несколько лет назад. Все зависит от того, кто и как считал. Читайте далее по ссылке.

Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
В Финляндии — Valio, в Дании — Arla, в Новой Зеландии — Fonterra, в США — CHS, а в России — ничего. Вот уже много лет власти и сами аграрии говорят о необходимости кооперации для успешной продажи продукции, ее совместной переработки и получения кредитов.
Кооперация на бумаге. Почему в России нет кооперативов европейских размеров
В Финляндии — Valio, в Дании — Arla, в Новой Зеландии — Fonterra, в США — CHS, а в России — ничего. Вот уже много лет власти и сами аграрии говорят о необходимости кооперации для успешной продажи продукции, ее совместной переработки и получения кредитов. Вот только сельхозпроизводители настолько сильно не доверяют друг другу, что до сих пор в России нет даже близко ничего подобного сильным европейским союзам фермеров

Причина сложившейся ситуации, конечно, не только в недоверии. Большинство опрошенных экономистов предложили и другие объяснения. Так, многие утверждают, что за 70 лет строительства коммунизма в России исчезли навыки создания коммерческих объединений и сама традиция такой работы. Кроме того, нет опыта работы в кооперативах. Наконец, европейским кооперативам понадобилось больше сотни лет, чтобы стать крупнейшими игроками мира, а в России создание таких форм хозяйствования началось только 30 лет назад.

Читайте полную версию статьи по ссылке.

Анастасия Сысоева, Консультант, АПК
Украина ввела новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Под эмбарго попали некоторые виды промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и т. д.
О влиянии украинских санкций на экспорт российской продукции АПК
Украина ввела новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Под эмбарго попали некоторые виды промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и т. д.

Консультант практики АПК компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева рассказала Milknews, как обстоят дела с российским экспортом на Украину и повлияют ли запреты на общую ситуацию на рынке.

«Фактический объем поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции на территорию Украины (без учета Донецкой и Луганской народных республик) в 2018 году составил всего 28,6 млн долл.

Из них три четверти пришлось на 5 категорий: продукция зернопереработки, сахар, зерно, белковые концентраты и растительное масло. При этом в структуре российского экспорта поставки на территорию Украины по каждой их этих категорий не превышают 5%.

Таким образом, в целом введение таможенных пошлин не окажет существенного влияния на объем торговли рассматриваемой продукцией».
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В 2018 году потребление сладкого в России достигло 25,2 кг на человека. Почему спрос на кондитерские изделия растет рекордными темпами — разбирался РБК.
Потребление сладкого в России побило рекорд
В 2018 году в среднем каждый россиянин употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Такие цифры приводятся в презентации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), с которой ознакомился РБК. В ассоциацию входят крупнейшие производители, которые выпускают около 85% российского шоколада и около 65% от всего объема кондитерских изделий, произведенных в России.

Предыдущий рекорд потребления был зафиксирован в 2017-м, когда один россиянин за год съел в среднем 24,5 кг сладкого. Потребление кондитерских изделий в России стабильно растет с 2010 года в среднем на 1–3% в год, рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин. Исключением стал 2015 год, когда потребление на душу населения снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — с 24,1 до 22,4 кг на человека в год. При этом по потреблению сладостей Россия все еще отстает от экономически развитых стран: один житель Германии, например, потребляет в среднем 34 кг сладкого в год, Великобритании — больше 27 кг.

Производители кондитерских изделий, которых опросил РБК, подтвердили рост показателей. Компания Mondelēz International, которая выпускает шоколад Milka и печенье «Юбилейное», зафиксировала прирост во всех категориях своей продукции в России — шоколад, печенье и жевательная резинка, рассказал РБК директор по корпоративным вопросам ООО «Мон'дэлис Русь» Юрий Головатчик. Рост спроса на кондитерские изделия подтвердил и гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренды «35», «Золушка», Toffee cream) Леонид Барышев.

Повышение интереса потребителей к кондитерской продукции Лашманкин объяснил постоянным расширением ассортимента, поиском кондитерами новых продуктов и новых технологий. Но опрошенные РБК участники рынка разошлись во мнениях о причинах этого явления.

Основной драйвер роста — шоколад по промоакции

Спрос населения на кондитерскую продукцию может поддерживаться двумя факторами одновременно, считает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Потребители с высоким доходом чаще выбирают шоколад, а население с низким доходом — более дешевые кондитерские изделия (например, снеки) как источник доступных углеводов.

Рост потребления кондитерских изделий представитель Mondelēz International объяснил общим восстановлением потребительского спроса у россиян. В России вклад в рост продаж вносит сезонный спрос: россияне традиционно активно покупают шоколад и другие кондитерские изделия на Новый год и 8 Марта.

Основные драйверы роста рынка кондитерских изделий, по данным компании Nielsen, — промоакции и продажи шоколадных плиток. Шоколад — самая крупная категория на российском рынке кондитерских изделий, и она вносит наибольший вклад в рост продаж, рассказала директор по работе с клиентами Nielsen Россия Ольга Дашкевич. В частности, шоколад лидирует по доле продаж по промоакциям среди всех продовольственных товаров. За 2018 год продажи шоколада в плитках увеличились на 13% в натуральном и на 8% в денежном выражении. Продажи второй крупнейшей категории — ассорти шоколадных конфет — снизились на 4% в натуральном выражении, а продажи развесных шоколадных конфет возросли на 7%.

По словам президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, доля продаж шоколада в плитках составила 45% всего ассортимента фабрики. В 2018 году россияне покупали шоколад по промоакциям лучше любых других продуктов, и это подталкивало рынок вверх, полагает Муравьев. Потребление в последние три года поддерживал и успешный запуск новинок, сказал он.

У торговой сети «Магнит» в 2018 году возросли продажи шоколада и шоколадных конфет, рассказали РБК в пресс-службе ретейлера. Конфеты относятся к категории «продукции для удовольствия», поэтому она востребована у покупателей, пояснил представитель «Магнита». Другая причина роста продаж, по его словам, — регулярные ценовые и промоакции в магазинах.

Помогло и дешевое печенье

По данным «НЭО Центра», драйвером роста кондитерского рынка в 2018 году стали мучные изделия: этот сегмент увеличился более чем на 9%. В целом объем рынка кондитерских изделий в России вырос за 2018 год более чем на 5%, по данным Шафоростова.

Главная тенденция кондитерского рынка, по мнению гендиректора «Эссен Продакшн АГ», — это удешевление продукции. На этом фоне Барышев также отметил рост категории мучных кондитерских изделий (к ним относятся, например, печенье, кексы, пирожные): средний чек при их покупке меньше, и их часто покупают к чаю. Снижение покупательной способности населения привело к тому, что мелкие игроки, сосредоточенные в первую очередь в этом сегменте, активизировались и стали «срочно изобретать что-то новое». При этом в России активно развивается сегмент дискаунтеров, где дешевые развесные кондитерские изделия «точно попадают в аудиторию». Фасованные мучные изделия также хорошо продаются на акционных распродажах в сетях, «потому что люди берут самое дешевое».

Кроме этого, по мнению Барышева, есть связь между продажами алкоголя и сладкого: «Когда падают продажи алкоголя, растет кондитерка. Люди или запивают, или заедают». По данным Nielsen, в 2018 году продажи алкогольной продукции в России показали рост на 4,6% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Но доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 до 20%. Продажи водки за 2018 год показали снижение на 2,7% в денежном и 2,6% в натуральном выражении.

Цены на сладкое не менялись

Российские кондитеры, реально оценивая покупательную способность населения, стараются сдерживать цены на свою продукцию, уверяет Лашманкин. По данным Росстата, которые он приводит, за 2018 год отпускные цены производителей снизились по сравнению с 2017 годом: на конфеты глазированные, с шоколадной и шоколадно-молочной глазурью — на 14%; на пастилу — на 15,3%; на шоколад в упакованном виде — на 4%.

Данные Росстата серьезного изменения в потребительских ценах на кондитерские изделия не фиксируют. К примеру, цена за 1 кг шоколада и шоколадных конфет в 2018 году практически осталась на уровне предыдущего года и составила 836,5 и 592,3 руб. соответственно. Не изменились по сравнению с 2017 годом и цены на печенье: один килограмм в 2018 году стоил 149,1 руб.

От сладкого не отказываются

По данным Nielsen, рынок кондитерских изделий — второй по величине сегмент продовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) в России и занимает пятую часть всего рынка потребительских товаров в денежном выражении (19,9%). По итогам 2018 года этот рынок показал «уверенный рост»: 1,7% в натуральном и 3,9% в денежном выражении.

В первом квартале 2019 года, по данным Ipsos Comcon, наблюдается небольшой рост доли потребителей сладкого — особенно заметен рост потребления более доступных кондитерских изделий, плиток шоколада и развесных конфет, а также рост частоты потребления плиток и конфет в коробках. При этом в 2017–2018 годах доля тех, кто экономит на покупках шоколадных и мучных кондитерских изделий, снизилась в среднем на 5–7%.

Кондитерские изделия, по данным Deloitte, входят в топ-3 категории покупок и в «магазинах у дома», и в онлайн-магазинах у россиян.

Продажи кондитерских изделий, по данным «Асконда», увеличились в 2018 году на 3% в натуральном выражении — объем рынка составил 3,7 млн т. Рост продаж кондитерских изделий в денежном выражении зафиксировал и Росстат. По его данным, в январе—декабре 2018 года в специализированных магазинах было продано кондитерских изделий на 1,08 трлн руб. (год назад — на 1,04 трлн руб.). Розничные продажи сахара, наоборот, сократились на 4%, а продажи чая, кофе и какао возросли на 4,9%.

Рекорды побило не только потребление сладкого, но и объемы его производства, которые растут третий год подряд. В 2018 году, по данным «Асконда», российские кондитеры выпустили 3,9 млн т кондитерских изделий — на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Основные объемы потребляются в России: для внутреннего потребления было произведено 3,37 млн т, 522,4 тыс. т ушло на экспорт, еще 332,3 тыс. Россия импортировала из других стран (среди крупнейших поставщиков — Германия и Польша).
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В прошлом году каждый россиянин в среднем употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Продажи увеличились за год на 3% в натуральном выражении, объем рынка составил 3,7 млн тон, сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»). Об этом сообщает Рамблер.
Россияне перебрали с шоколадом: потребление сладкого бьет рекорды
В прошлом году каждый россиянин в среднем употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Продажи увеличились за год на 3% в натуральном выражении, объем рынка составил 3,7 млн тон, сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»). Потребление кондитерских изделий в России стабильно растет с 2010 года в среднем на 1–3% в год. Предыдущий рекорд потребления был зафиксирован в 2017-м, когда один россиянин за год съел в среднем 24,5 кг сладкого. Исключением стал 2015 год, когда потребление на душу населения снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — с 24,1 до 22,4 кг на человека в год. Производители кондитерских изделий, опрошенные изданием, подтвердили рост показателей. Так, компания Mondelēz International, которая выпускает шоколад Milka и печенье «Юбилейное», зафиксировала прирост во всех категориях своей продукции в России — шоколад, печенье и жевательная резинка. В компании рост рынка объяснили общим восстановлением потребительского спроса у россиян. В России вклад в рост продаж вносит и сезонный спрос: россияне традиционно активно покупают шоколад и другие кондитерские изделия на Новый год и 8 Марта. У торговой сети «Магнит» в 2018 году также возросли продажи шоколада и шоколадных конфет. Конфеты относятся к категории «продукции для удовольствия», поэтому она востребована у покупателей, пояснил представитель «Магнита». Другая причина роста продаж, по его словам, — регулярные ценовые и промоакции в магазинах. По данным Nielsen, рынок кондитерских изделий — второй по величине сегмент продовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) в России и занимает пятую часть всего рынка потребительских товаров в денежном выражении (19,9%). По итогам 2018 года этот рынок показал «уверенный рост»: 1,7% в натуральном и 3,9% в денежном выражении. Основные драйверы роста рынка кондитерских изделий, по данным Nielsen, — промоакции и продажи шоколадных плиток. Шоколад — самая крупная категория на российском рынке кондитерских изделий, и она вносит наибольший вклад в рост продаж. В частности, шоколад лидирует по доле продаж по промоакциям среди всех продовольственных товаров. По данным Nielsen, за 2018 год продажи шоколада в плитках увеличились на 13% в натуральном и на 8% в денежном выражении. Продажи второй крупнейшей категории — ассорти шоколадных конфет — снизились на 4% в натуральном выражении, а продажи развесных шоколадных конфет возросли на 7%. Потребление в последние три года поддерживал и успешный запуск новинок. По данным «НЭО Центра», драйвером роста кондитерского рынка в 2018 году стали мучные изделия: этот сегмент увеличился более чем на 9%, и главная тенденция в этом сегменте — удешевление продукции. Об этом сообщает Рамблер.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Управляющая компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина намерена в этом году запустить первую очередь проекта тепличного комбината «Мичуринский» в Тамбовской области, сообщается на сайте администрации региона. Ранее начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов говорил «Агроинвестору» что первая очередь в 30 га должна быть завершена к середине 2019 года.
«Технологии тепличного роста» в этом году запустят комплекс под Тамбовом
Управляющая компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина намерена в этом году запустить первую очередь проекта тепличного комбината «Мичуринский» в Тамбовской области, сообщается на сайте администрации региона. Ранее начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов говорил «Агроинвестору» что первая очередь в 30 га должна быть завершена к середине 2019 года.

В сообщении указано, что на территории комплекса установлен тестовый каркас теплицы, подводится газопровод, ведется строительство дороги. Завершен монтаж временного электрического присоединения, определен объем водопотребления тепличного комбината — 95% водоснабжения будут обеспечивать собственные артезианские скважины. «Стоимость проекта составляет свыше 28 млрд руб. На предприятии будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Благодаря реализации этого проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность по свежим овощам», — говорится в сообщении. После выхода на полную мощность объем производства должен составить 50-100 тыс. т в зависимости от агрокультур.

О планах ТТР возвести теплицы в Мичуринском районе Тамбовской области стало известно в начале прошлого года. Тогда администрация региона указывала, что в состав комплекса войдет 12 производственных отделений общей площадью 76 га, а совокупный объем инвестиций составит 28,4 млрд руб. Сейчас сообщается об общей площади комплекса в 100 га. УК ТТР на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Сейчас у ТТР есть три действующих тепличных комплекса — «Тюменьагро» в Тюменской области (16 га), «Луховицкие овощи» в Подмосковье (12 га) и «Донская усадьба» в Ростовской области. Строительство последнего было начато еще в 2016 году, в результате первая очередь в 14,7 га была запущена в конце 2018 года. Среди строящихся комплексов кроме «Мичуринского» числятся ТК «Нижегородский» (запуск 17 га намечен на 2020 год), а также ТК «Журиничи» в Брянской области. По информации брянского правительства, открытие «Журиничей» должно было состояться сначала в конце прошлого года, затем — в начале этого. Сейчас на сайте ТТР говорится, что комплекс должен заработать в третьем квартале 2019 года.

Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2024 году производство тепличных овощей в России должно увеличиться до 2 млн т с 1,1 млн т в 2018-м. Однако с учетом выхода из строя теплиц старого поколения, а также сокращения с этого года господдержки отрасли достигнуть такого объема не удастся, ранее оценивал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По подсчетам организации, к 2024 году площадь действующих теплиц в стране составит 2,7 тыс. гапротив 2,5 тыс. га в 2018-м.

Отказ от возмещения части капзатрат с 2019 года увеличивает сроки окупаемости новых тепличных проектов на два-три года, оценивает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. В результате сейчас в отрасль, в основном, продолжают вкладывать существующие крупные инвесторы, которые завершают свои инвестпрограммы, а новых инвесторов становится все меньше, констатирует она. При этом новые игроки концентрируются в первую очередь на более нишевых проектах, таких как производство баклажанов или зелени. «На сегодня рынок тепличный овощей насыщен по огурцам. По томатам объем импорта все еще больше 30%, а по баклажанам, перцу и зелени рынок пока не насыщен», — пояснила «Агроинвестору» Гольфанд. Что касается ТТР, то в настоящее время она входит в десятку крупнейших тепличных холдингов России, обладает опытом и налаженным сбытом продукции. «Поэтому они будут иметь преимущества при реализации такого масштабного проекта по сравнению с начинающими инвесторами в отрасли», — уверена Гольфанд.

ТТР основана в 2013 году для создания федеральной сети тепличных комплексов. Всего ТТР к 2022 году планирует построить 300 га теплиц в различных регионах России, а объем производства довести до 300 тыс. т овощей в год. Ранее совладельцами ТТР были основатель Yota Сергей Адоньев и предприниматель Сергей Рукин, однако в начале 2017 года Адоньев продал Рукину свои 80% в УК ТТР. Сейчас Адоньеву принадлежит лишь 0,1% ООО «ТТР холдинг». По итогам 2017-го выручка УК ТТР составила 997 млн руб., чистая прибыль — 140 млн руб.
Ксения Безшлях, Старший консультант, АПК
Компания «Рассвет», принадлежащая совладельцам крупнейшего в стране производителя риса «АФГ Националь», в этом году увеличит посадки спаржи в Нижегородской области на 10 га до 16 га.
Инвесторы пробуют спаржу
Компания «Рассвет», принадлежащая совладельцам крупнейшего в стране производителя риса «АФГ Националь», в этом году увеличит посадки спаржи в Нижегородской области на 10 га до 16 га. Об этом «Агроинвестору» рассказал заместитель директора по развитию компании Владимир Федотов. Агрокультура выращивается второй год, в этом году планируется собрать пробный урожай в несколько тонн, чтобы протестировать вкусовые качества и оценить спрос. «Мы расширяем проект, поэтому дополнительных инвестиций потребовалось не так много: в посадочный материал и в приобретение посадочной машины, а также на подготовку поля и организацию капельного орошения», — комментирует Федотов, не уточняя цифр. Первый промышленный урожай будет в 2020 году. Плановый показатель — 30 т.

Рынок насыщается?

«Рассвет» решил начать выращивать спаржу, поскольку это высокомаржинальная агрокультура, спрос на нее есть, а предложение ограничено. «Спаржа у нас будет зеленая и белая. Белая вкуснее, но очень плохо хранится, поэтому до России почти не доезжает и стоит очень дорого», — говорит Федотов. Компания использует импортную рассаду и привлекает консультантами голландских специалистов, что дает конкурентное преимущество: при европейском стандарте качества обеспечивается короткое плечо доставки.

Спаржа выращивается в открытом грунте и, по словам Федотова, это очень стрессоустойчивое растение. Она может расти почти на любых почвах и при любых температурах, не подвержена вымерзанию. До революции спаржа была традиционной для России агрокультурой, но потом ее забросили, рассказывает он. При этом сложностей при возделывании спаржи почти нет. На первые пару лет роста необходим капельный полив, также спаржу нужно подкармливать. «Климатических рисков почти нет. Главная задача — соблюдение технологии производства», — добавляет Федотов.

Возделывание спаржи в Европе всегда соседствует с выращиванием садовой земляники, поскольку это похожие культуры по технологии выращивания, используемой технике, охлаждению, продолжает он. Поэтому спаржа очень хорошо укладывается как дополнение в земляничный проект «Рассвета». В том числе будут использоваться уже имеющиеся холодильные мощности. В перспективе компания планирует последовательно расширять площади под спаржей до 40-50 га, чтобы стать крупнейшим производителем в стране. «Сейчас в России выращивают максимум по 15-20 га спаржи. Главный ограничительный фактор в ее производстве, лимитирующий площади — необходимость применения ручного труда», — говорит Федотов.



Хозяйство «Архонское» в Северной Осетии ранее так же заявило о намерении расширить посадки спаржи. Весной прошлого года было высажено 15 га голландской рассады, в этом году собирается первый урожай, сообщал ТАСС со ссылкой на инвестора проекта Валерия Ревазова. В середине апреля компания готовила участок под посадку спаржи еще на 40 га. По словам Ревазова, у «Архонского» крупнейшая в стране плантация спаржи. «Небольшие посадки есть также под Нижним Новгородом (6 га) и в Подмосковье (8 га)», — сказал он. Высаженная спаржа будет давать урожай 10-12 лет. «Уже есть контракты, продукцию будем поставлять на рынок Москвы и немного попробуем реализовать в Северной Осетии, в республике потребность маленькая», — пояснял Ревазов.

«Агрофирма "Отечественный Экопродукт"» четвертый сезон занимается выращиванием зеленой и белой спаржи в Московской области. Инвестиции в проект составили 3,5 млн руб./га. «В 2016 году, когда мы собирали первый урожай, в России ее выращивали очень мало. Сейчас появляются все новые игроки, осваивающие данный сегмент, и полагаю, что через два-три года рынок придет к перенасыщению, конкуренция на нем усилится», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Александр Чугаев.

Для производства используется посадочный материал из Голландии и Германии. Основная сложность выращивания спаржи состоит в большом количестве ручного труда — на нашем рынке отсутствует необходимая техника, отмечает он. «Мы частично закупили иностранную, частично изготавливаем на заказ, однако вся сборка спаржи осуществляется вручную — каждый день в течение двух месяцев», — уточнил руководитель. В среднем вегетативный период спаржи составляет два месяца — май и июнь, однако в зависимости от климатической зоны он может сдвигаться на более ранний или более поздний срок. Урожайность с гектара у компании составляет около 3 т.

В течение четырех сезонов «Отечественный Экопродукт» каждый год увеличивает площади под спаржей (сейчас ей занято около 8 га), испытывает новые сорта, схемы посадки и методы выращивания саженцев. «Для охлаждения спаржи мы используем оборудование шокового водяного охлаждения, которое заказывали в Беларуси. Свою продукцию реализуем через торговые сети и рынки. Объемы отгрузок составляют примерно 300 кг в сутки», — делится Чугаев.



Пока — премиальный продукт

До Первой мировой войны спаржа в России выращивалась на более чем 10 тыс. га, по объему экспорта этой агрокультуры в Европе наша страна занимала первое место. Сейчас, по данным компании «Русская спаржа», самые большие посадки в Китае (65 тыс. га), примерно по 58 тыс. га агрокультура занимает в Европе и США. Также большие плантации в Мексике, Перу и Таиланде.

Несмотря на постепенное появление плантаций спаржи в России, импортная продукция пока остается доминирующей на этом рынке, комментирует старший консультант практики АПК компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях. Российский климат позволяет собирать урожай спаржи поздней весной и ранним летом, в остальные периоды спрос закрывается импортной продукцией. В первой декаде мая в розничных сетях и он-лайн магазинах была представлена спаржа из Мексики, Перу, Турции либо без обозначения места производства.

«На сегодняшний день спаржа остается продуктом элитной категории, несмотря на то, что в западных странах она давно воспринимается как продукт повседневного потребления, — говорит Безшлях. — Тем не менее, одновременно с постепенным ростом производства внутри страны увеличивается и объем импорта». По данным ФТС, в 2018 году в нашу страну было ввезено 865 т свежей и замороженной спаржи, что на 44% превышает показатель 2017-го. Это может говорить о растущем интересе к продукту со стороны потребителя, хотя основными рынками сбыта по-прежнему остаются наиболее «богатые» регионы — Москва и Санкт-Петербург, отмечает Безшлях.

По ее словам, бизнес по выращиванию спаржи по своей экономической природе схож, скорее, с садоводством. «Это капиталоемкий проект, начинающий приносить доход только со второго-третьего года реализации. Высаженные растения способны давать урожай до 13-15 лет, однако максимум урожайности приходится на третий-восьмой годы выращивания, после чего требуется рекультивация плантации, — рассказывает она. — Кроме того, процесс выращивания и сбора урожая сопряжен с большим количеством ручного труда, что определяет относительно высокую себестоимость конечного продукта, а также потребность в квалифицированных кадрах».



В целом, выращивание спаржи — перспективное направление, однако для того, чтобы оно приносило инвесторам прибыль, необходимы грамотные технологи, которые могли бы решить ряд задач для снижения операционных затрат, считает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. В противном случае наши производители не смогут конкурировать по цене с иностранными поставщиками. «Спаржа — это гарнир, и если на полке она будет стоить намного дороже привычных для наших потребителей картофеля, гречки, риса и макарон, то ее просто не будут покупать, — комментирует он. — Сейчас культура потребления спаржи в нашей стране находится на низком уровне, и чтобы спрос на продукцию возрастал, эту культуру необходимо развивать». Кроме того, Куценко обращает внимание, что спаржа любит песчаную почву, а в России в основном тяжелый суглинок.

Пока рынок воспринимает спаржу как премиальный продукт с высокой ценой, производители могут получать хорошую доходность, позволяющую окупить первоначальные инвестиции за четыре-пять лет, оценивает Безшлях. «Сейчас в рознице спаржа продается по цене 1,5-2 тыс. руб./кг. Однако в случае существенного роста внутреннего производства рентабельность бизнеса снизится вслед за неизбежной коррекцией цен», — уверена она. По мнению Безшлях, плантации спаржи интересно рассмотреть как дополнительное направление для существующих хозяйств, выращивающих, например, овощи борщевого набора. «Ранний урожай спаржи даст дополнительный поток оборотных средств в начале сезона, не требуя при этом затратного ухода до осени», — поясняет она. По расчетам компании «Русская спаржа», плантация в 10 га приносит минимум 16 млн руб. чистого дохода в год. Инвестиции в проект такой площади оцениваются на уровне 20 млн руб.

Тем не менее Куценко считает, что, возможно, сейчас сельхозпроизводителям целесообразнее будет сконцентрироваться на увеличении конкурентоспособности той продукции, которую они уже производят, а не на поиске новых направлений агробизнеса. В частности, повышать эффективность производства привычных для наших потребителей агрокультур, чтобы снижать отпускные цены и иметь в этом плане преимущества перед импортной продукцией.

Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Возрождение коноплеводства в России началось всего несколько лет назад. Только за 2018 площади технической конопли увеличились в 1,6 раза.
И в пир, и в мир. Техническая конопля может заменить десятки материалов в различных сферах
Возрождение коноплеводства в России началось всего несколько лет назад. Только за 2018 площади технической конопли увеличились в 1,6 раза. Широкие возможности применения агрокультуры привлекают в сектор новые инвестиции. $2 млрд в ее выращивание и глубокую переработку намерен вложить «Промрусскон»

О намерениях реализовать крупный проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли компания «Промрусскон» заявила в конце зимы. Агрокультурой планируется засеять 100 тыс. га. Также на территории ТОСЭР Далматово в Курганской области будет построено предприятие по производству аналога тары ПЭТ с периодом разложения до трех месяцев особо прочных композитов, целлюлозы для химического производства, бумаги, ткани и многого другого. Мощность производства может составить от 200 тыс. т до 2 млн т целлюлозы в год. Срок реализации проекта — пять лет. Первую продукцию компания рассчитывает получить уже на третий год. Объем заявленных инвестиций — до $2 млрд, и все это частные деньги. «Пока привлекать банковский сектор не планируем», — сообщила «Агроинвестору» куратор проекта Марина Дмитриева.

Читайте полную версию материала по ссылке.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
В прошлом году производство продукции рыбоводства приблизилось к 240 тыс. т. К 2030-му объемы планируется нарастить почти втрое. Чтобы достигнуть такого показателя, государство усилило поддержку отрасли. Хотя мер для более активных темпов роста по-прежнему недостаточно, новые проекты в отрасли стали появляться чаще.
Особенности национальной аквакультуры — II. Кто инвестирует в проекты по выращиванию рыбы и морепродуктов
В прошлом году производство продукции рыбоводства приблизилось к 240 тыс. т. К 2030-му объемы планируется нарастить почти втрое. Чтобы достигнуть такого показателя, государство усилило поддержку отрасли. Хотя мер для более активных темпов роста по-прежнему недостаточно, новые проекты в отрасли стали появляться чаще

Полную версию материала читайте по ссылке.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Производство мидий и устриц в России за пять лет увеличилось в 17 раз. Запуск одной фермы может обойтись инвестору в среднем в 15 млн рублей.
Производство мидий и устриц в России за пять лет увеличилось в 17 раз
Российское производство мидий и устриц с 2014 года увеличилось более чем в 17 раз до 1,7 тыс. т, утверждает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк. Двустворчатые моллюски являются основными объектами культивирования в Черном море, рассказывает старший научный сотрудник Института морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского (ИМБИ) РАН Оксана Вялова. Однако если объемы производства устриц за последние годы в России резко выросли, что обусловлено повышенным спросом на внутреннем рынке и статусом деликатесного продукта премиум-сегмента, то внимание к выращиванию мидий в последнее время незаслуженно снизилось, обращает внимание она. «Мидии просты в культивировании, устойчивы к вирусам и бактериям, — говорит эксперт. — Однако основным сдерживающим фактором для роста их производства является отсутствие рынка сбыта больших объемов в определенные месяцы, когда наполняемость раковины моллюсков мясом максимальна (весенний и осенний периоды)».

Первичное открытие предприятия по выращиванию двустворчатых моллюсков не требует многомиллиардных вложений, отмечает Илья Березнюк. Запуск одной фермы со специализированным оборудованием для выращивания мидий и мощностью до 250 т готовой товарной продукции может обойтись инвестору в среднем в 10-15 млн руб. Чтобы цикл был полным, необходимо поставить три подобных фермы и инвестировать в специальное плавательное средство. В целом капитальные затраты на комплекс из трех ферм с общим объемом продукции до 750 т составят около 40-50 млн руб., а первый урожай можно получить уже через 2,5-3 года. Катамаран по итальянской технологии в комплекте с оборудованием, который тоже необходим для проекта по выращиванию мидий, обойдется еще в 25 млн руб., добавляет директор «Центра морских пищевых ресурсов» (Севастополь, реализует проект по выращиванию мидий) Сергей Татко.

Компания развивает свой проект с 2017 года. В аренде у предприятия 144 га морской акватории, мощность производства должна составить более 1 тыс. т мидий в год. Саму ферму предприниматель установил только в августе 2018-го из-за отсутствия в Севастополе плавкранов грузоподъемностью свыше 150 т (все находились на строительстве Крымского моста). В нее инвестор вложил еще около 3 млн руб. Свой первый урожай мидий Татко ожидает уже в следующем году. Но пока компания никак не может получить земельный участок под переработку, что пока делает дальнейшие планы по развитию производства довольно смутными.

Несмотря на то, что мидии достаточно просты в выращивании, для их обслуживания все равно придется строить или арендовать береговую базу, что потребует дополнительных затрат на проект, добавляет партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Не стоит забывать о сроках выращивания (около трех лет) — это проекты, которые «достаточно длинные» в реализации. Окупаемость зависит от количества выращенной продукции, акцентирует внимание Татко. «Чем больше товарной продукции вы получите, тем меньше будет ее себестоимость, соответственно, ниже цена для конечного потребителя, — комментирует он. — Мы рассчитываем вернуть вложения в срок от четырех до шести лет».
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
Четвертый федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов расширен с 20 до 25 компаний. По итогам 2018 года в сумме они выпустили около 14,9 млн т продукции. Это уже превышает 51% от показателя в целом по стране, и доля лидеров рынка продолжит увеличиваться.
Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. Участники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка
Четвертый федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов расширен с 20 до 25 компаний. По итогам 2018 года в сумме они выпустили около 14,9 млн т продукции. Это уже превышает 51% от показателя в целом по стране, и доля лидеров рынка продолжит увеличиваться

В прошлом году, по данным Росстата, в стране было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017-м. Показатель увеличился на 4,7%, тогда как годом ранее прирост был на уровне 7%. Тогда на динамику повлияло ускорение развития в птицеводстве (+6,9%), поскольку этот сектор является основным потребителем комбикормов (54% общего объема). В 2018-м производство птицы увеличилось лишь на 0,7%, и хотя свиноводство выросло на 5,5%, комбикормовая индустрия все же замедлилась.

Есть ли работа вне холдинга

Среди основных причин сокращения рынка комбикормов руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина называет снижение темпов развития животноводства и рост цен на комбикорма из-за удорожания некоторых компонентов. Первое связано как с сокращением поголовья из-за распространения заболеваний, так и с высокой конкуренцией, которая на фоне удорожания комбикорма примерно на 20% привела к уходу с рынка или ухудшению положения отдельных компаний. Внутренний рынок мяса птицы и свинины достаточно насыщен, а возможности для выхода на внешние ограниченны, что и привело к затормаживанию развития как мясного сектора, так и комбикормовой промышленности, добавляет руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева.

Тенденция замедления роста производства комбикормов полностью совпадает с развитием животноводства, и это общий тренд, соглашается ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. А вот повышение стоимости компонентов в большей степени повлияло на положение независимых игроков. «Это ударило по марже, потому что цены на конечную продукцию растут с некоторым опозданием, — поясняет он. — В прошлом году положение независимых заводов стало еще сложнее, они все больше теряются среди агрохолдингов, которые ориентируются на свое производство и уходят от закупок комбикормов на стороне».

Полную версию материала читайте по ссылке.
Петр Минченко, Партнер, Инжиниринг
Для проведения работ по реконструкции комплекса зданий посольства США на Новинском бульваре в Москве в Россию вышел крупный строительный подрядчик Госдепа — Desbuild Inc. Стоимость контракта, реализация которого должна завершиться к 2021 году, превысила 4 млрд руб.
В Россию приходит подрядчик Госдепа
Для проведения работ по реконструкции комплекса зданий посольства США на Новинском бульваре в Москве в Россию вышел крупный строительный подрядчик Госдепа — Desbuild Inc. Стоимость контракта, реализация которого должна завершиться к 2021 году, превысила 4 млрд руб. Но получение сторонних подрядов в РФ потребует от компании значительных финансовых ресурсов и связей с местными игроками.

Американская строительная компания Desbuild Inc. выходит на российский рынок. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в конце ноября 2018 года в Москве было учреждено ООО «Десбуилд». Основным видом деятельности структуры указано строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает американская Desbuild. Гендиректор «Десбуилда» Эринч Экмекджи не ответил на вопросы "Ъ". Комментарий офиса Desbuild в США получить не удалось.

Desbuild существует с 1993 года. Компанию основали выходцы из Индии Ананс Бадринат и Пракаш Хосадурга, ее штаб-квартира находится в пригороде Вашингтона. Desbuild — один из крупнейших международных строительных подрядчиков Госдепартамента США, следует из официального сайта компании. По собственным данным, компания занималась строительством нескольких десятков зданий посольств, консульств, госучреждений, объектов для инженерных войск, военных баз и федеральных агентств США. Полный перечень объектов Desbuild не приводит. Один из последних контрактов — строительство здания посольства США в Иерусалиме стоимостью $21,2 млн (1,36 млрд руб.).

Реконструкция комплекса зданий посольства США в Москве станет первым проектом Desbuild в России. По данным базы госконтрактов США, соответствующее соглашение было заключено в сентябре 2018 года. Общая стоимость контракта — $63,3 млн (4,05 млрд руб.). О том, что дипмиссия ищет подрядчика для реконструкции своего комплекса зданий на Новинском бульваре, стало известно в феврале 2018 года. Тогда предполагаемая стоимость работ оценивалась в $100 млн (6,4 млрд руб.). Согласно заключенному контракту с Desbuild, компания должна завершить реконструкцию в ноябре 2021 года. Перечень работ в описании контракта не приводится.

Строительство комплекса зданий для посольства США на Новинском бульваре началось в 1979 году. Но в 1985 году работы были приостановлены из-за сведений о наличии в главном здании прослушивающих устройств. Информация об их нахождении была передана американской стороне в 1991 году: элементы звукопроводящей системы размещались, в частности, в кирпичах главного здания. Годом позже РФ и США приняли двухстороннее соглашение, которое разрешало строительство здания по одобренному властями США проекту с использованием американских материалов.

Получить дополнительные подряды в России, помимо работ для властей США, Desbuild, скорее всего, будет непросто. В Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК) долю иностранных компаний в общем объеме строительного рынка оценивают в 3,5–5%. Гендиректор РАСК Николай Алексеенко объясняет, что для выхода в Россию требуются значительные финансовые ресурсы и наличие уже проверенных местных контрагентов на позициях подрядчиков и субподрядчиков. А для работы с госзаказом, формирующим значительную часть рынка генподряда в РФ, Desbuild потребуются лицензии на работу с информацией, содержащей государственную тайну, добавляет он.

Партнер компании НАФКО Павел Иккерт отмечает, что прямых законодательных запретов на работу в России для американских строительных компаний сейчас нет: нужно зарегистрировать юридическое лицо или представительство и встать на учет в налоговый орган. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Петр Минченко добавляет, что Desbuild должна получить и допуск на осуществление работ в СРО и нанять российских сотрудников, входящих в национальные реестры.
Александр Ракша, Партнер, Стратегия и операционная эффективность
Минпромторг анонсировал появление на рынке региональных авиаперевозок четырех новых моделей самолетов отечественного производства.
Новые модели самолетов на рынке региональных авиаперевозок
Минпромторг анонсировал появление на рынке региональных авиаперевозок четырех новых моделей самолетов отечественного производства.

Эту информацию комментирует партнер практики "Стратегия и операционная эффективность" компании "НЭО Центр" Александр Ракша

В ближайшие пять лет минпромторг планирует ввести в серию четыре новые модели самолетов для региональных и среднемагистральных перевозок, заявил глава минпромторга Денис Мантуров на коллегии ведомства. Речь идет о пассажирском самолете МС-21, модернизированном Ил-96-400М, небольшом лайнере Ил-114-300. Планируется запуск в серию регионального самолета ТВС-2ДТС на замену Ан-2. Также планируется внедрение "умных" систем управления движением – наземным в 64 городах и системы организации воздушного сообщения при строительстве 66 аэропортовых комплексов.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
В своем авторском материале Инна Гольфанд делится свежей аналитикой рынка аквакультуры лососёвых. Она рассказывает о новых проектах на рынке и о том, где можно получить финансовую поддержку на развитие аквафермы.
УЗВ, зарубежные инвесторы и господдержка: потенциал развития аквакультуры лососёвых в России
Ценообразование на российском рынке сильно зависит от мировых тенденций. Однако после введения эмбарго цены на лосось на отечественном рынке стали выше, чем на внешнем. Сегодня в России продаётся только либо «аквакультурный» охлаждённый лосось либо дикий, с Фарерских островов.

Из-за экономического кризиса с 2014 года потребление рыбы начало снижаться. Наиболее существенно – на 13% – оно упало в 2015 году на фоне значительного роста цен. В 2016 году уровень потребления рыбы вновь начал восстанавливаться. Таким образом, есть большой потенциал импортозамещения лососёвых и части морепродуктов, а также органического развития традиционных направлений рыбоводства.

УЗВ пошли в гору

По последним данным, в индустриальной аквакультуре заявлено проектов на 51 тысячу тонн различных морепродуктов. В частности, ожидается много новых проектов по выращиванию лососёвых в УЗВ, в том числе развивается технология выращивания сёмги в УЗВ. Прудовая и пастбищная аквакультура развивалась до сих пор более высокими темпами на базе действующих рыбоводных предприятий в силу меньшего объёма инвестиций для запуска.

Единственным производителем сёмги долгое время было общество «Русская аквакультура», которое выращивало её исключительно в садках. Но в этом году, после перерыва и банкротства, первые зарыбления планирует и «Балтийский берег». Потенциально он способен стать вторым крупнейшим производителем лососёвых в России.
Несмотря на большие планы, новых проектов УЗВ пока введено пока только два. В 2014 году в Московской области компания «Ф-Траут» запустила проект мощностью в 500 тонн форели в год. В дальнейшем проект планируется расширить до 4,5 тысячи тонн. В 2017 году в Кемеровской области начала работу ферма компании «СИГ». Предприятие имеет проектную мощность в 1000 тонн форели, но пока на эти объёмы оно не вышло.

Государство поддерживает

Аквакультура сейчас активно поддерживается государством, в том числе и финансово. Основные рычаги:

● Льготное кредитование по ПП 1528 (ставка до 5%);

● С 1 января 2019 года начнёт действовать субсидирование страхования аквакультуры;

● На региональном уровне работают механизмы субсидирования инвестиционных затрат, возмещения процентной ставки по кредитам на корма и рыбопосадочный материал, гранты для кооперативов и так далее.

Однако по сравнению с другими направлениями сельского хозяйства, аквакультура поддерживается в меньшей степени: на федеральном уровне не предусмотрены субсидии на возмещение прямых понесённых затрат – большая часть финансов приходит из региональных бюджетов.

К примеру, в Карелии расширили пакет мер государственной поддержки для рыбоводных хозяйств, в частности, ввели новые виды субсидий на возмещение части затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов, а также на приобретение нового оборудования для переработки рыбы. В 2018 году 30% от суммы готово было возместить Министерство сельского хозяйства Карелии.

Также в регионе теперь субсидируются затраты по уплате первоначального взноса при заключении договора лизинга на приобретение технологического оборудования и часть процентной ставки по кредитным договорам на приобретение кормов и рыбопосадочного материала. Постановлением правительства Карелии предусмотрена субсидия на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в области аквакультуры. Эти меры направлены в том числе на поддержание активности в направлении создания кластера аквакультуры на территории региона.

В Московской области субсидируется часть затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры. Возмещаемая же доля прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса составляет 20% сметной стоимости объектов аквакультуры, но не выше их предельной стоимости.

Иностранцы готовы вкладываться

Аквакультура уже сейчас активно привлекает зарубежные инвестиции. Норвежская компания Nores Watertech и инновационно-производственный технопарк «Идея» подписали прединвестиционное соглашение по строительству в Татарстане завода по выращиванию лосося мощностью 3 тысячи тонн в год.

Кстати, в разработке находятся и 3 российско-китайских проекта по марикультуре на Дальнем Востоке. Там планируют выращивать гребешок приморский, трепангов, ламинарию, мидий и устриц. Корея заинтересована в реализации проекта рыбоперерабатывающего логистического комплекса на мысе Назимова во Владивостоке. Интерес к реализации инвестиционного проекта «Рыбная долина» (УЗВ) проявляет тайская инвестиционная компания «THAI CHAROEN CORPORATION GROUP».

С отечественными кормами пока ясности нет

Сейчас в России работает примерно 18 крупных отечественных производств, которые изготавливают два основных вида кормов – гранулированные и экструдированные. Но основная доля рынка пока что приходится на иностранных производителей, которые ведут не только прямые поставки, но и имеют представительства и партнёров в России.

В целях развития отечественного производства в 2017 году власти Карелии совместно с Росрыболовством утвердили план мероприятий по развитию кластера аквакультуры в регионе. Тогда стало известно, что ООО «Карельские рыбные заводы – Корма» и фирма «Парабола Групп» планируют наладить выпуск кормов.
Официально завод компании «Карельские рыбные заводы – Корма» уже открыт, но пока выпускает около 2,5 тысячи тонн продукции в год для обеспечения собственных хозяйств. При этом оборудование рассчитано на 12 тысяч тонн, но эти цифры только в планах. В 2018 году фирма планировала начать поставки форелеводам, но никаких подтверждений о старте поставок пока не было. О вводе предприятия «Парабола Групп» тоже нет официальной информации, хотя оно уже должно было заработать.

Помимо отечественных проектов, на рынок производства кормов привлекаются иностранные инвестиции. Во Владимирской области российско-голландская компания De heus начала строительство кормового завода мощностью 50 тысяч тонн в год. Предприятие планируют запустить в конце 2019 года. Объём инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
По словам рестораторов, в дефиците оказались романо и радиччио, а также лук-порей. Чем вызван рост цен на импортные салаты?
«Цезарь» без романо: в России подорожала зелень для салатов
Российские продуктовые сети и рестораны столкнулись с дефицитом импортных салатов. По словам собеседников РБК в отрасли, перебои с поставками коснулись романо и радиччио, а также лука-порея: цены на них выросли в несколько раз. По оценкам «НЭО Центр», в 2018 году россияне съели 98 тысяч тонн салатов, и из них 1,5 тысячи тонн романо.

Как из сложившейся ситуации выходят рестораны? Об этом радиостанция Business FM поговорила с шефом Buro TSUM Дмитрием Зотовым:

— Буквально все салатные листья за два дня выросли в цене чуть ли не в три раза. Как нам объясняют поставщики, товар не проходит через границу. Здесь его осталось совершенно мало, поэтому цены сразу взвинтили.

— Как вы выходите из этой ситуации?

— Когда так быстро растет цена, мы никак не можем выйти из этой ситуации. Мы покупаем задорого, а отдаем за столько, сколько и отдавали. Мы не можем за два дня быстро заменить салат романо на салат московский, поэтому работаем себе в убыток.

— Кто-то говорит, что в «Цезаре» можно использовать айсберг.

— Иногда в «Цезарь» подмешивают айсберг, но классический делается именно из романо.

— Таким образом, заведения должны предупреждать об этом в меню?

— Нет, это именно личный рецепт повара. Мы тоже в заведениях добавляем айсберг, но не для того, чтобы это было дешевле, а для сочности, потому что айсберг очень сочный, а романо маслянистый. Эта совокупность дает ему сочный вкус.

— Есть вероятность, что «Цезарь» на какое-то время исчезнет из меню?

— Не думаю, что эта ситуация продолжится, она выровняется через неделю 100%. У нас так бывает постоянно с ягодами, салатами, еще с какой-то продукцией.

— На это время из меню исчезают блюда или же рестораторы принимают на себя удар?

— Если это блюдо популярно, то оно на себя просто по цене принимает удар. Если мы понимаем, что мы себе продаем в убыток, тогда мы лучше не будем торговать.

Основными поставщиками салата-латука в первом квартале 2019 года были Иран, Египет, Тунис и Белоруссия. Иран обеспечил Россию 3500 тоннами салата, а Белоруссия поставила 522 тонны. Именно последняя и могла спровоцировать дефицит зелени: с 1 апреля Минск приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в Белоруссию из третьих стран для реэкспорта в Россию.

Ирина Козий генеральный директор информационного агентства FruitNews«Большая часть поставок салатов на российский рынок обеспечивается той продукцией, которая выращивается в европейских странах, в основном это Испания и Италия. Это было очень ярко заметно до 2014 года, действительно, Белоруссия в таможенной статистике приобрела очень существенную долю. Сейчас, поскольку был введен запрет на реэкспорт, поскольку жестче стали контролировать на границе с Белоруссией, вполне возможно, что именно это сказалось на поставках салатной продукции в Россию. Думаю, что, скорее всего, в ближайшее время будут найдены какие-то обходные варианты, как это случилось в 2014-2015 годах, постепенно поставки будут восстанавливаться, но рост цен неизбежен. Почему именно салат? Потому что этот продукт с самым коротким сроком годности. Он хранится очень недолго, мы в первую очередь заметили, что его недостает. Практически похожая ситуация будет и по ягодам, и по яблокам, и по всей прочей европейской продукции, которую мы потребляем».

По мнению экспертов, дефицит в конце концов может быть восполнен и российскими производителями. Правда, пока такие салаты, как айсберг, романо и радиччио, выращиваются в нашей стране в открытом грунте.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Россияне остались без салата «Цезарь»
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей ресторанного бизнеса и торговых сетей. Дефицит спровоцировала приостановка Белоруссией с 1 апреля выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию.

Белоруссия стала одним из основных поставщиков салата романо после введения Москвой в 2014 году продэмбарго в ответ на санкции Запада — в частности, в Россию через Белоруссию попадает продукция, выращенная в Иране. Однако реальное происхождение салатов, поставляемых из республики, не ясно, сказал партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

Несколько поставщиков подтвердили, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад, хотя в Россельхознадзоре сообщили, что такой информации к ним не поступало. В то же время официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила, что если поставлявшийся в Россию салат был выращен в Иране, проблем не должно было возникнуть. В случае же, если «иранский» салат на самом деле был выращен в «санкционных странах» и поставлялся транзитом через Белоруссию, это свидетельствует об обоснованности претензий ведомства к белорусской стороне.

Белоруссия с 1 апреля прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, поступавшую в республику из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Белорусская сторона пошла на этот шаг после того, как в марте 2019 года Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки».
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Рестораторы и ретейлеры зафиксировали перебои с поставками экзотических видов салата. Дефицит могла спровоцировать приостановка Белоруссией выдачи фитосанитарных сертификатов для реэкспортируемой в Россию «санкционки».
Рестораторы столкнулись с резким подорожанием импортной зелени
Что случилось

Рестораторы столкнулись с резким ростом цен на некоторые виды импортной зелени, рассказал РБК гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. По его словам, в дефиците оказались салаты романо и радиччио, а также лук-порей — цены на них выросли в несколько раз. Проблема с нехваткой импортных салатов действительно есть, подтверждает директор по маркетингу агрохолдинга «Эко-культура» Рустем Мустафин.

Об «определенной нехватке и ажиотаже» на импортный салат на российском рынке знает и Антон Семенов, гендиректор «Белая дача Трейдинг» (входит в холдинг «Белая дача»). По салатной группе сейчас наблюдается рост цен, особенно на экзотические виды салата — рукколу и романо, рассказал РБК управляющий по качеству и закупкам сети «Вкусвилл» Евгений Римский. «Есть перебои по импорту, но компания ищет замену у локальных поставщиков», — сообщил РБК представитель розничной сети «Азбука вкуса», не уточнив детали.

Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радиччио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин. При этом сорт романо входит, например, в состав популярного салата «Цезарь», заменить его сложно — он сильно востребован на ресторанном рынке, указывает Красулин. Романо широко представлен в сегменте HoReCa и специализированной рознице — как в необработанном, так и в нарезанном виде, а также в составе салатных смесей, указывает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

В 2018 году россияне съели 98 тыс. т салатов, и из них 1,5 тыс. т романо, оценивает «НЭО Центр».

Почему пропал салат

Основными поставщиками кочанного салата-латука (под его таможенным кодом импортируется в том числе салат романо) в первом квартале 2019 года были Иран, Египет и Тунис, а также Белоруссия, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Но если до введения санкций в 2014 году Белоруссия поставляла в Россию напрямую небольшой объем салатов собственного производства, то с введением продэмбарго она превратилась в одного из основных поставщиков салатов, реальное происхождение которых непонятно, отмечает Шафоростов.

В первом квартале 2019 года из Белоруссии в Россию было завезено, по данным Федеральной таможенной службы, 521,5 т кочанного салата-латука на $173 тыс., напрямую из Ирана — 3,5 тыс. т, почти на $3 млн.

В Россельхознадзор не поступала информация о проблемах с поставками салата, сообщила РБК официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Но она напомнила, что с 1 апреля Белоруссия прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, которая поступала на ее территорию из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Мера последовала после того, как в марте этого года Россельхознадзор пригрозил, что запретит ввозить в Россию растительную продукцию транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок санкционной продукции. То, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад, РБК подтвердили несколько поставщиков. По словам одного из собеседников РБК, «Белоруссия не принимает больше продукцию из Ирана». «Сейчас мы перестраиваем логистику поставок, на это потребуется какое-то время, и, возможно, возникнет дефицит», — отмечает он.

Если поставлявшийся в Россию салат был выращен в Иране, проблем не должно было возникнуть, но если этот салат поступал по видом произведенного в Иране, а на самом деле был выращен в «санкционных» странах и поставлялся транзитом через Белоруссию, то возникший дефицит может стать следствием этих действий, отмечает Мелано. «Это в очередной раз подтверждает обоснованность претензий Россельхознадзора к белорусским коллегам, которые начиная с момента введения Россией ограничительных мер на внешней границе ЕАЭС сертифицировали запрещенную к ввозу в нашу страну продукцию», — резюмировала Мелано.

По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки». Нехватка импортных салатов может быть связана с закрытием каналов поставок через Белоруссию, согласен основатель ресторанной сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Скорее всего, это была «санкционка», которая шла через Белоруссию. Сейчас этот канал прикрыли, и пока не возникнет новый, салата не будет», — считает Гончаров.

Проблемы с импортной зеленью могут быть у тех поставщиков, которые ввозят салаты наземным автотранспортом, отмечает Эдуард Канин, гендиректор компании «Полимер», занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами и импортирующей салат из Египта. У компаний, которые ввозят салат в Россию самолетами напрямую из стран-поставщиков, проблем нет, говорит он. Но доставленный авиатранспортом салат дороже за счет цены перевозки — ее стоимость составляет примерно $2 за 1 кг, указывает Канин.

Недостаток импортного сырья будет вскоре восполнен отечественными салатами, уверяет Семенов. Сейчас компания достраивает вторую очередь тепличного комплекса «Долина солнца» под Кисловодском. На этом предприятии круглогодично выращиваются так называемые беби-лифы — к ним относятся руккола, мизуна, мангольд и другие весовые салаты. Еще одно предприятие группы в Ярославской области — «Агронеро» — выращивает салаты открытого грунта — айсберг, романо, радиччио, фриссе. Один завод производит от 30 до 50 т готовой салатной продукции в день, указывает Семенов.
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
«Лукойл» претендует на покупку татарстанского предприятия «Аммоний», находящегося в предбанкротном состоянии.
«Лукойл» может заняться производством удобрений
«Лукойл» претендует на покупку татарстанского предприятия «Аммоний», находящегося в предбанкротном состоянии. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нефтекомпания готова предложить за актив около $1 млрд, как и другой претендент — «Еврохим» Андрея Мельниченко. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», будет определено к лету.

Первоначально на покупку «Аммония» претендовало около 10 инвесторов, но на следующий этап переговоров вышли только два. Также предприятием интересовался, например, «Уралхим», но компания не захотела платить реальные деньги за убыточный актив. По данным источников издания, долг «Аммония» перед основным кредитором — ВЭБом — составляет около 100 млрд руб. В компаниях ситуацию не комментируют.

Для «Лукойла» «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений. Ранее компания рассматривала возможность строительства собственных мощностей. Так, в январе 2018 года президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что рассматривает связанные с газохимией проекты на «Ставролене» в Буденновске. По словам Алекперова, у производства будет два направления, одним из которых станет выпуск метанола, аммиака и карбамида (последний — удобрение). Компания была готова вложить в строительство комплекса около 120 млрд руб.

АО «Аммоний» создано на базе Новоменделеевского химического завода, основанного в 1983 году. Завод был запущен в 2016 году при участии президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Согласно собственным данным, мощности позволяют ежегодно производить 717,5 тыс. т аммиака, 233,8 тыс. т метанола, 717,5 тыс. т карбамида и 380 тыс. т аммиачной селитры. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).

Однако уже в начале 2018 года предприятие сообщило о сложной финансовой ситуации. Как заявлял гендиректор «Аммония» Сергея Шевченко на итоговом заседании Менделеевского райсовета в феврале прошлого года, предприятие является убыточным и имеет «реальный риск нарушения долговых обязательств перед ВЭБом». Кредитный портфель завода на тот момент составлял почти 95 млрд руб. ($1,67 млрд). Кроме того, цена основной продукции — карбамида — оказалась не такой, на какую изначально рассчитывали: при разработке бизнес-плана стоимость карбамида составляла $500 за тонну, в январе 2017-го — $224/т, а в январе 2018-го — $233/т.

Возможное приобретение «Аммония» позволит «Лукойлу» получить современный актив с существенными мощностями производства азотных удобрений, отмечает руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Совокупный объем производства предприятия — более 2 млн т удобрений и спиртов: аммиака, метанола, карбамида, аммиачной селитры, азотной кислоты. «Приобретение АО «Аммоний» за $1 млрд позволит «Лукойлу» получить функционирующий актив, стоимость реализации которого с нулевого цикла может составлять более $2 млрд, а инвестиционная фаза — более четырех лет, что позволит сократить издержки и быстрее выйти на рынок экспортных поставок минеральных удобрений», — сказала «Агроинвестору» Михалева. На «Ставролене» проект мощностью 2 млн т удобрений в год оценивался в $2 млрд, срок строительства — пять лет.

По данным компании «Текарт», около 45% всего объема производства минеральных удобрений в стране приходится на азотные. И, как отмечает Михалева, текущая инвестиционная активность в данном сегменте рынка минеральных удобрений достаточно высока. «К примеру, «Еврохим» занимается строительством нового производства аммиака мощностью 1 млн т с инвестициями $1,2 млрд в Кингисеппе Ленинградской области, а ПАО «Акрон» планирует продолжать увеличивать мощности по производству аммиака и карбамида до 2025 года. Динамика экспорта азотных удобрений из России также растет: за последние пять лет CAGR экспорта составил +4,7% в объемных показателях», — отмечает Михалева.

Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях оценивается в 3,1 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества), докладывал в середине марта на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом потребляемый внутри страны объем составляет не более 20% от общего производства, остальное идет на экспорт. По информации аграрного ведомства, сейчас с учетом остатков 2018 года общий объем удобрений у сельхозпроизводителей составляет около 1,1 млн т — на 90 тыс. т больше, чем в прошлом году.

Инна Гольфанд, Партнер, АПК
В этом году на поддержку сельского хозяйства направят свыше 303 млрд руб. — почти на 62 млрд руб. больше планового объема финансирования в 2018-м.
Господдержка меняет направление. Система субсидирования агросектора снова корректируется
В этом году на поддержку сельского хозяйства направят свыше 303 млрд руб. — почти на 62 млрд руб. больше планового объема финансирования в 2018-м. Однако участники рынка готовятся к тому, что размер субсидий станет меньше из-за изменений в правилах их распределения, и не понимают логики некоторых нововведений

В 2019 году на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета предполагается направить 303,6 млрд руб. против примерно 242 млрд руб., изначально предусмотренных в 2018-м. При этом Минсельхоз внес поправки в систему выделения субсидий. В частности, скорректированы подходы к возмещению части прямых понесенных затрат при реализации проектов, к субсидированию агрострахования, к несвязанной поддержке в растениеводстве. Кроме того, изменится формат «единой» субсидии. В обновленной госпрограмме развития АПК появились и новые направления: федеральные проекты создания системы поддержки фермерства и развития сельской кооперации, а также цифрового сельского хозяйства. Правда, по последнему финансирование на этот год не предусмотрено. Зато по сравнению с 2018-м значительно увеличена поддержка экспорта — с 1,3 млрд руб. до 38,8 млрд руб. В целом 2019 год должен стать переходным в совершенствовании системы господдержки, заявляет Минсельхоз.

Читайте полную версию материала по ссылке.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Новая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предполагает трехкратный рост производства аквакультуры. Участники рынка и эксперты считают, что теоретически выполнить задачу возможно.
Особенности национальной аквакультуры. Что мешает инвесторам увеличивать производство рыбы
Новая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предполагает трехкратный рост производства аквакультуры. Участники рынка и эксперты считают, что теоретически выполнить задачу возможно. Но практически при всей перспективности рыбного бизнеса для инвесторов существует немало препятствий — от трудностей с получением земельных участков, отсутствия инфраструктуры, необходимости закупать корм и мальков за рубежом до чиновничьего произвола

По оценке Росрыболовства, доля отечественной рыбной продукции в общем объеме потребления рыбы в России превышает 80%. Средний российский уровень потребления — 21,5 кг на человека — выше общемирового показателя, обращает внимание заместитель руководителя ведомства Василий Соколов. Так, по расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объем глобального потребления рыбы и морепродуктов составил в 2017 году 20,5 кг. Однако россияне едят в основном дикую рыбу, то есть ту, что выловили в водоемах.

Читайте подробности по ссылке.
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
К лету 2019 года воронежский молочный холдинг «Молвест» планирует пустить на Калачеевском сыродельном заводе в Воронежской области цех по сушке подсырной и творожной сыворотки стоимостью 2,2 млрд руб.
«Молвест» перевозит сыворотку
Компания строит цех по ее переработке

К лету 2019 года воронежский молочный холдинг «Молвест» планирует пустить на Калачеевском сыродельном заводе в Воронежской области цех по сушке подсырной и творожной сыворотки стоимостью 2,2 млрд руб.

Строительство цеха по сушке сыворотки обсуждалось в ходе вчерашнего визита на предприятие воронежского губернатора Александра Гусева. Производство возводится с нуля, его проектная мощность — 600 т сыворотки-сырья в сутки. Основная продукция, которую предполагается выпускать, — концентрат сывороточного белка, сухая деминерализованная сыворотка и пермеат (порошок, получаемый в результате извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации). Объем инвестиций в проект — 2,2 млрд руб., значительная часть финансирования приходится на льготный инвестиционный кредит.

Молочная сыворотка — вторичный сырьевой ресурс, который остается после изготовления сыра и творога. По словам гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева, в нее переходят 50% всех сухих веществ молока, в том числе белок животного происхождения, лактоза, витамины и комплекс минеральных веществ. Поэтому молочная сыворотка широко используется в производстве спортивного и детского питания, в хлебопекарной и кондитерской промышленности, в косметической и фармацевтической областях, а также при приготовлении комбикормов для сельскохозяйственных животных. Цех по сушке сыворотки позволит повысить экологическую безопасность за счет замкнутого цикла производства, увеличить ресурсосбережение за счет переработки вторичных сырьевых ресурсов, увеличить прибыльность и выйти на новые рынки (Китая и Вьетнама), рассчитывают в холдинге.

«Молвест» рассматривал возможность переработки сыворотки на двух площадках — Калачеевском сырзаводе и молочном комбинате «Воронежском» в облцентре. В конце 2017 года основатель «Молвеста», депутат Госдумы Аркадий Пономарев говорил в интервью "Ъ-Черноземье", что производить сыворотку планируется именно в Воронеже. Стоимость проекта тогда оценивалась в 1 млрд руб. Однако в итоге выбор был сделан именно в пользу сырзавода. Анатолий Лосев вчера пояснил "Ъ-Черноземье", что на калачеевском предприятии объем получаемой сыворотки в 3,5 раза больше, чем на воронежском. Это и стало причиной размещения цеха в Калаче.

По словам независимого эксперта по молочному рынку Татьяны Рыбаловой, сухая сыворотка используется и для добавления в молоко: «Если раньше в производстве молока использовалось сухое цельное молоко, затем обезжиренное и жир, то теперь предприятия перешли именно на сыворотку, в частности, для восстановления жирности». Однако господин Лосев вчера заверил "Ъ-Черноземье", что вся продукция нового цеха будет идти на продажу: «У нас пока негде ее использовать». По оценке руководителя проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерины Михалевой, на большинстве российских молочных предприятий отсутствует переработка сыворотки, а на остальных она преимущественно «нетехнологична». В 2017 году 60% российской сыворотки продавалось на корм сельхозживотным, а еще 20% сливалось, и это создавало экологические проблемы: по словам госпожи Михалевой, загрязняющая способность молочной сыворотки превышает бытовые сточные воды в 500–1000 раз. Таким образом, реализация проекта по переработке значительно снижает экологическую нагрузку предприятия.

Спрос на продукцию переработки сыворотки есть и в России, и за рубежом, подчеркивает бывший руководитель ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в Воронежской области) Василий Остроушко. По его мнению, отдельные компании, в частности «Молоко», закупают сыворотку у сторонних компаний для дальнейшей переработки: в такой продукции заинтересован целый ряд отраслей.
Арина Матвеева, Партнер, Оценка
Если девелопер стал банкротом, то дольщики смогут вернуть только средства, потраченные на тело кредита, а проценты за пользование не возвращаются. Это важно знать, поскольку реформа строительной отрасли вступает в свои права почти через три месяца, и покупка квартиры в новостройке по старым правилам станет невозможной.
При проектном финансировании покупатели не смогут вернуть всю сумму кредита в случае банкротства застройщика
Если девелопер стал банкротом, то дольщики смогут вернуть только средства, потраченные на тело кредита, а проценты за пользование не возвращаются. Это важно знать, поскольку реформа строительной отрасли вступает в свои права почти через три месяца, и покупка квартиры в новостройке по старым правилам станет невозможной.

Глава юридического департамента агентства недвижимости "Бон Тон" Дмитрий Логинов считает, что при невозврате денег, уплаченных за проценты по ипотеке, налицо прямые убытки для ипотечных заемщиков, что противоречит их интересам в условиях отказа от новостройки.

При этом он подчеркнул, что действующее законодательство предоставляет возможность взыскания этих средств (по процентам) у обанкротившегося застройщика, однако шансы на удачное разрешение данного вопроса крайне малы.

Как поделилась с нами партнер практики «Оценка» компании «НЭО Центр» Арина Матвеева, при банкротстве строительной компании дольщик может расторгнуть долевой договор и вернуть назад погашенную часть тела кредита.

«Стоит отметить, что в период строительства дольщик выплачивает ипотеку, в стоимость которой включены банковские проценты (особенно в первые годы). И при банкротстве застройщика покупатель жилья получает право на расторжение ДДУ и возврат погашенной части тела кредита, а проценты за пользование не возвращаются. Это действительно нарушает интересы заемщиков и приводит к прямым убыткам в случае отказа от квартиры» - рассказала эксперт.

Дмитрий Логинов также считает, что эту ситуацию можно избежать только установив нулевую ставку кредитования на весь период строительства объекта, а до введения его в эксплуатацию заемщики будут выплачивать лишь тело кредита. «Но при таком решении под удар попадут огромные прибыли банковских организаций, что приведет к препятствиям реализации этой схемы» - добавляет эксперт.

Пресс-секретарь главы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева подтвердила нам, что проценты по кредиту даже в случае банкротства девелопера банк не возвращает, и система эскроу-счетов данные денежные средства не защищает.

Важно! Счета эскроу будут страховаться на сумму не более 10 млн. руб. То есть даже при банкротстве застройщика (наступлении страхового случая) банк вернет заемщику не свыше 10 млн.

Девелоперы не торопятся

Тем временем на сегодняшнем селекторном совещании заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила о медленных темпах перехода на проектное финансирование.

По ее словам, на сегодняшний день подано всего 500 заявок на переход в 11 уполномоченных банков, а эскроу-счетов открыто чуть более 1 тысячи.

Интересный факт! Сегодня в России работают 63 банка, получившие разрешение выдавать девелоперам проектное финансирование и открывать счета эскроу, однако их общее число будет увеличено до 97 путем снижения требований к кредитным организациям. Ранее чиновники говорили об этой необходимости, особенно в отношении региональных банков.

Мы уже не раз писали о том, что замглавы Минстроя Никита Стасишин активно призывает всех застройщиков как можно скорее обратиться в банк, узнать свой уровень кредитоспособности и начать процесс перехода на новые правила. Но, как показывает практика, этот процесс не движется с той скоростью, с которой хотелось бы законодателям. А это, в свою очередь, грозит многочисленными отказами в финансировании по причине того, что многие просто могут не успеть, так как переход занимает от 45 до 100 дней.

Что будет с теми, кто не получит финансирования?

Это актуальный вопрос, поскольку никто не застрахован от возможных проблем своего девелопера, у которого купили

квартиру. Оказаться в числе тех, кто заимел дело с «проблемным» застройщиком очень неприятно, но Минстрой специально для таких случаев готовит дополнительные поддержки финансирования (небанковский продукт).

Сегодня министр строительства Владимир Якушев сообщил, что застройщики, не получившие проектного финансирования, получат поддержку от Фонда защиты прав дольщиков.

«Один из инструментов поддержки таких девелоперов был предложен — это дополнительное фондирование Фонда защиты прав дольщиков и возможность привлечь оттуда ресурсы на возвратной основе для достройки домов. Это должно происходить под непосредственным администрированием субъекта РФ» - рассказал глава Минстроя.

Он также уточнил, что в течение этой недели будут подготовлены поручения, подписанные главой государства об определении механизма поддержки застройщиков.

Важно! По словам Якушева, помощь получат только компании с хорошей историей, которые сдали не один объект и не имеют ни одного обманутого дольщика.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
За год оптовые цены на муку в России выросли более чем в полтора раза, в том числе из-за подорожания пшеницы. На стоимости хлеба в рознице это не оказывает существенного влияния, уверяют в Минсельхозе
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
За год оптовые цены на муку в России выросли более чем в полтора раза, в том числе из-за подорожания пшеницы. На стоимости хлеба в рознице это не оказывает существенного влияния, уверяют в Минсельхозе

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.

Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Рост цен на муку видят и производители хлеба, говорит председатель правления Национального союза хлебопечения, глава совета директоров кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин.

В марте ситуация начала меняться, указывает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, пшеница стала дешеветь, и оптовые цены на муку сначала стабилизировались, а затем снизились практически во всех регионах. Если 10 марта хлебопекарная пшеничная мука высшего сорта в центральноевропейской части России стоила, по данным ИКАРа, 21,7 тыс. руб. за тонну, то к 20 марта — уже 21,3 тыс. руб.

Мука дорожала из-за роста цен на зерно и топливо, инфляции и повышения НДС, перечисляет Гольфанд. Она указывает, что вплоть до середины 2018 года цены на муку падали: если сравнивать март 2016 года с мартом 2018-го, то падение составило 15%. Основные потребители производимой в России муки — предприятия, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. С учетом переизбытка мощностей и падения цен на муку в 2016–2018 годах многие не самые эффективные производства в прошлом году столкнулись с убытками, добавляет эксперт «НЭО Центра».

Цены на муку напрямую зависят от стоимости продовольственного зерна, так как затраты на производство муки на 75% состоят из затрат на покупку зерна, объясняет представитель Минсельхоза, отмечая, что зерно в прошлом году дорожало. В свою очередь, в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб, уточняет представитель Минсельхоза.

Розничные цены на муку также выросли, но не так сильно, как оптовые, следует из материалов Росстата. В феврале 2019-го 1 кг пшеничной муки стоил в магазинах в среднем 35,1 руб., что на 10,2% больше, чем годом ранее. Данных за март еще нет.

О том, как оценивают состояние отрасли сами мукомолы и о чем они просят правительство, читайте в материале «РБК Pro».
Алексей Ефанов, Партнер, Инжиниринг
Госкомпания «Автодор» обнаружила 11 проблемных точек, которые помешают движению на будущей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы, рассказали два участника совещаний в Минтрансе и человек, близкий к «Автодору». Чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания – предварительно «Автодор» и Минтранс оценивают работы в 44–45 млрд руб., говорят собеседники «Ведомостей». «Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками», – объясняет человек, близкий к госкомпании. Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест, настаивает он, смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Без дополнительного финансирования из бюджета дорога встанет в пробках

Госкомпания «Автодор» обнаружила 11 проблемных точек, которые помешают движению на будущей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы, рассказали два участника совещаний в Минтрансе и человек, близкий к «Автодору». Чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания – предварительно «Автодор» и Минтранс оценивают работы в 44–45 млрд руб., говорят собеседники «Ведомостей». «Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками», – объясняет человек, близкий к госкомпании. Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест, настаивает он, смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.

Устранить узкие места на ЦКАД в октябре поручал президент Владимир Путин, над этим работают Минтранс и «Автодор», говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова.

Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 г. стоимость ее строительства оценивалась в 313,2 млрд руб. Но окончательная смета не известна, признавала в начале этого года Счетная палата, сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков. Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 г. Проект дороги готовился еще в 2000-х. Во время работ строители столкнулись с многочисленными проблемами – например, обнаружились не учтенные в проекте инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы, рассказывали они «Ведомостям».

«Автодор» за свой счет уже готовит проект ликвидации критических точек, говорит участник совещаний в Минтрансе. На него предстоит потратить около 800 млн руб., к концу этого года планируется получить заключение Главгосэкспертизы, знает человек, близкий к госкомпании, сам проект ЦКАД переделывать не нужно. По его словам, предстоит построить пешеходные переходы, транспортные развязки (например, на пересечении ЦКАД с Волоколамским и Можайским шоссе), обходы, реконструировать мост через Москву-реку в Звенигороде.

Почти все работы касаются пятого участка ЦКАД протяженностью около 76 км, который находится на западе от Москвы. Изначально вся его стоимость оценивалась примерно в 42 млрд руб. Работы касаются не только пятого пускового комплекса ЦКАД, отмечает представитель Минтранса, они запланированы, например, и на первом, и на четвертом участках. Так, на первом участке потребуется переустроить инженерные коммуникации, реконструировать Калужское шоссе на пересечении с ЦКАД, построить эстакады на съездах на четвертом участке, развязки на третьем участке кольца, говорит человек, близкий к «Автодору».

Строительство планируется начать в 2020 г. и завершить все мероприятия в 2024 г., указывает представитель Минтранса, потребуется финансирование из федерального бюджета. Поскольку пятый участок – единственный бесплатный на ЦКАД, то «расходы невозможно разделить с инвесторами», объясняет человек, близкий к «Автодору». Некоторые «критические точки» возникли после появления новой Москвы, замечает он: например, столица предъявляет более высокие требования к переустройству коммуникаций и работы обходятся дороже.

Представитель Минфина переадресовал вопросы «Ведомостей» в Минтранс, а представитель «Автодора» не ответил на них.

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу. Если деньги в бюджете найдутся, то дорогу необходимо модернизировать, иначе пешеходные переходы будут тормозить движение на кольце, считает он: «Получается, мы делаем дома капремонт, а гостиную оставляем со старыми обоями». Есть надежда, что у нового руководства «Автодора» есть карт-бланш на такие изменения, заключает Блинкин. В феврале 2019 г. руководитель «Автодора» Сергей Кельбах ушел в отставку, и госкомпанию возглавил его первый заместитель, выходец из Росавтодора Вячеслав Петушенко. «Узкие места нужно расшивать, иначе получим ситуацию, как на МКАД, – в целом пропускная способность дороги достаточная, а съезды стоят, из-за этого стоят все прилегающие магистрали и сама МКАД», – говорит партнер «НЭО Центра» Алексей Ефанов.
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Каковы основные каналы продаж продукции для паназиатской кухни в России? Какие производители и заведения общественного питания лидируют на этом рынке? Сколько россияне тратят на питание вне дома — в исследовании «НЭО Центра»
Паназиатская кухня от васаби до лапши:
детальное исследование рынка в РФ
Каковы основные каналы продаж продукции для паназиатской кухни в России? Какие производители и заведения общественного питания лидируют на этом рынке? Сколько россияне тратят на питание вне дома — в исследовании «НЭО Центра».

Инна Гольфанд, партнер практики АПК компании «НЭО Центр»

«В исследовании мы рассмотрели основные виды соусов и продуктов для паназиатской кухни, которая является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка общественного питания. Рынок соусов для паназиатской кухни в России характеризуется высоким объемом импорта (69%). Реализуемых проектов по импортозамещению в РФ пока анонсируется мало. Основным барьером для входа в отрасль являются высокие требования к качеству продукции, которое должно быть сопоставимо с импортными аналогами.

Основной спрос — 88% — на паназиатскую кухню формирует HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства). Сетевые заведения составляют 34% от общего спроса. Активный рост продаж в последние годы демонстрируют сервисы, связанные с доставкой суши, а также розничная торговля. Если смотреть в целом на рынок соусов, то самый популярный соус — это майонез (58% от совокупного спроса), второй по популярности — кетчуп, доля которого на рынке составляет 28%. Из продуктов паназиатской кухни наиболее потребляемый продукт — соевый соус (80% в натуральном выражении).

Мы прогнозируем дальнейший рост рынка соусов для паназиатской кухни как в натуральном, так и в денежном выражении. В натуральном выражении мы оцениваем потенциал роста в 2–3% ежегодно, в основном вместе с органическим ростом рынка».

Ключевые выводы исследования

Рынок продукции для паназиатской кухни РФ (угорь, васаби, соусы, рисовый уксус, панировочные сухари панко, лапша) в последние годы демонстрировал разнонаправленную динамику. В 2013–2017-м объем продаж варьировался в диапазоне от 52,3 тыс. до 71,4 тыс. т, а их общая сумма составляла от $79,2 млн до $119,7 млн. По итогам первого полугодия 2018-го объем продаж продукции для паназиатской кухни составил соответственно 31,1 тыс. т и $55,8 млн.

В 2014 году в России произвели 28,4 тыс. т продукции для паназиатской кухни, что стало максимумом за последние шесть лет (с 2012 по 2018 год).
Снижение потребительских расходов в 2015–2016 годах привело к сокращению объемов локального производства. В частности, в 2015-м на российском рынке произвели 20,7 тыс. т продукции общей стоимостью $23,2 млн, а в 2016 году — 21,4 тыс. т на сумму $24 млн. Последовавшее восстановление потребительской активности населения привело к росту производства соусов для суши и других видов рассматриваемой в исследовании продукции по итогам 2017-го до 26,7 тыс. т, на $33,8 млн, а за шесть месяцев 2018 года — до 15,1 тыс. т, на $19 млн.

На российском рынке паназиатской продукции есть пять ключевых компаний. В 2017 году на них пришлось порядка 41% в общем объеме продаж в стоимостном выражении. По объемам продаж лидировал бренд Sen Soy, который занял около 13% рынка, еще 11% делили бренды «Стебель Бамбука» и «Тай Со».

При этом 69% от общего объема предложения соусов, угря, салата «Чука», панировочных сухарей панко пришлось на зарубежных, около 31% — на российских производителей. Новым игрокам выйти на рынок довольно сложно.

Больше всего продукции для паназиатской кухни в натуральном выражении из России отправили за рубеж в 2014 году — 43,7 тыс. т на сумму $91,1 млн. В то же время в 2015–2016-м объем импорта снизился: из страны вывезли 32,2–32,3 тыс. т продукции общей стоимостью $56,9–69,8 млн. По итогам 2017 года импорт вырос до 34,5 тыс. т, на $74,8 млн, а за шесть месяцев 2018-го — до 16,4 тыс. т, на $37,4 млн.

Основной спрос на соусы, угорь, салат «Чука», панировочные сухари и лапшу в РФ обеспечивается за счет заведений общественного питания: доля этой категории потребителей в совокупном объеме реализации целевых видов продукции оценивается в 88%. Наиболее крупная категория потребителей — сетевые заведения, чья доля в совокупном спросе на продукцию оценивается в 34%. Доля несетевых заведений питания на рынке — 24%. Доля розницы в структуре продаж сегодня оценивается в 10% и в перспективе будет возрастать. Доля гостиничного сектора в структуре потребления целевых видов продукции в РФ — 2%.

Рынок рассматриваемых видов продукции в РФ в среднесрочной перспективе будет развиваться в условиях прогнозируемого постепенного восстановления уровня доходов населения, дальнейшего органического роста бизнеса HoReCa, а также постепенного насыщения спроса на услуги общественного питания. К 2028 году прогнозируемый объем продаж продукции в РФ может достичь в натуральном выражении 77,6 тыс. т, а в стоимостном — $176,4 млн.

Сегмент HoReCa продолжит оставаться крупнейшим потребителем соусов и других видов продукции для паназиатской кухни.
Алексей Ефанов, Партнер, Инжиниринг
Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту
Порт Тамань подешевел на 61 млрд руб. из-за Крымского моста
Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту.

Строительство порта Тамань обойдется в 171,1 млрд руб., говорится в проекте финансовой модели, которую министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-премьеру Максиму Акимову 1 марта (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма Дитриха). Это на 60,9 млрд руб. (26%) меньше оценки, подготовленной в конце 2018 года, — 232 млрд руб.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство отправило модель строительства порта Тамань в правительство, но комментировать подробности отказался. Представитель Акимова отметил, что в аппарате вице-премьера изучают документ.

Предыдущий вариант проекта стоимостью 232 млрд руб. предусматривал два этапа — на первом (2015–2019 годы) планировалось построить внешние автомобильные и железнодорожные подходы в направлении порта Тамань и «транспортного перехода через Керченский пролив» (Крымского моста), а второй этап (2018–2023 годы) включал проектирование и строительство объектов порта. Новый вариант исключает строительство внешних подходов в направлении порта, они переведены в «нулевой» этап проекта, а первый этап, который должен завершиться в 2023 году, состоит из проектирования и строительства объектов порта, следует из письма Дитриха на имя Акимова.

«Для целей настоящих материалов термин «Проект» не учитывает создание автомобильных и железнодорожных подходов в направлении порта и транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в документе. Подъездные пути к порту Тамани строятся в рамках реализации Крымского моста, который находится поблизости, пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта. Автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года, с 1 октября его открыли для грузовых машин (за исключением бензовозов), а в декабре 2019 года должна быть запущена железнодорожная часть моста.


Общая стоимость Крымского моста составляет 228,3 млрд руб., реконструкция дальних подходов к нему обойдется в 86,4 млрд руб., говорил в октябре 2018 года представитель Минтранса. В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. Заказчиком работ по строительству ближних подъездов к морским портам Кавказ и Тамань, а также дороги Новороссийск — Керчь выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Стоимость работ составит 8,4 млрд руб., дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года.

Снижение стоимости строительства Тамани на 60 млрд руб. — это действительно большая сумма, сказал РБК партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов. «И решения, которые были найдены, чтобы сэкономить ее, пойдут на пользу проекту. Очевидно, что уменьшение стоимости проекта сделает его привлекательнее для инвесторов», — добавил он.

В письме в правительство Дитрих предложил передать 75% «РМП-Тамань» (управляющая компания одноименного порта) в пользу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая затем продаст эту долю стратегическим инвесторам. Предполагается, что в порту будет построено два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн т и 12 млн т соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха».

Глава Минтранса также попросил перенести сроки подготовки проектной документации для строительства порта Тамани с марта на октябрь 2019 года, чтобы изменить расположение подходного канала (участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающими безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов) к этому порту. Это позволит исключить возможные санкции со стороны Киева, которые могли последовать, если бы подходной канал заходил на территорию Украины образца до 2014 года — до присоединения Крыма к России, следует из письма министра. По его словам, эти корректировки уже согласованы с потенциальными инвесторами.

Путин запустил подстанцию

«На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая, современная подстанция «Порт» [в Тамани]. Она нужна для развития морского порта Тамань, для обеспечения работы Крымского моста», — заявил в понедельник, 18 марта, президент Владимир Путин, дав старт этой подстанции в режиме видеоконференции одновременно с запуском Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС. Стоимость строительства подстанции «Порт» оценивалась в 7,1 млрд руб., ее мощность — 220 кВ. «Наши инвестиции по всему Таманскому полуострову, включая линии электропередачи, — порядка 7,7 млрд руб.», — сказал РБК представитель «Россетей» (ее «дочка» «Кубаньэнерго» — основной инвестор проекта).
Арина Матвеева, Партнер, Оценка
Столичные власти определись с затратами на строительство музейного фондохранилища на территории Коммунарки в Новой Москве. Объект площадью 70 тыс. кв. м может обойтись примерно в 10 млрд руб. В качестве основного источника финансирования рассматривается городской бюджет. Хотя в хранилище могут разместиться экспозиции Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина, проект вряд ли повысит привлекательность района для девелоперов коммерческой недвижимости.
Десяти миллиардам подобрали фондохранилище
Музейный проект в Коммунарке оплатит столичный бюджет

Столичные власти определись с затратами на строительство музейного фондохранилища на территории Коммунарки в Новой Москве. Объект площадью 70 тыс. кв. м может обойтись примерно в 10 млрд руб. В качестве основного источника финансирования рассматривается городской бюджет. Хотя в хранилище могут разместиться экспозиции Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина, проект вряд ли повысит привлекательность района для девелоперов коммерческой недвижимости.

В строительство фондохранилища для федеральных и городских музеев на территории Новой Москвы может быть вложено 10 млрд руб. Об этом "Ъ" в кулуарах открывшейся в Канне выставки MIPIM рассказал источник, знакомый с проектом. По его данным, финансирование будет осуществляться из федерального и московского бюджетов.

Мэрия планирует выделить 3 млрд руб. на строительство 20 тыс. кв. м для 17 городских музеев. Еще 7 млрд руб. потребуется на создание 50 тыс. кв. м для федеральных музеев. «70% этих средств может выделить правительство, остальное — мэрия. Городу это нужно, чтобы иметь возможность пользоваться федеральным фондохранилищем»,— пояснил собеседник "Ъ". Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил "Ъ", что сейчас обсуждаются различные схемы финансирования проекта.

О планах по строительству фондохранилища для городских и федеральных музеев в конце февраля объявил московский стройкомплекс: 70 тыс. кв. м разместятся на территории поселка Коммунарка в Новой Москве. Земли, на которых будет вестись строительство, находятся в собственности города, уточнил собеседник "Ъ". По его словам, именно здесь планировалось хранилище Российской государственной библиотеки (РГБ). Проект активно обсуждался с 2013 года, но так и не был реализован. Представитель РГБ не смог оперативно ответить на запрос "Ъ".

Сейчас предполагается, что хранить в Коммунарке свои фонды будут, в частности, Государственная Третьяковская галерея и ГМИИ имени Пушкина. На площадке также может быть предусмотрена возможность размещения экспозиций. В Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина и Минкульте на запросы "Ъ" не ответили.

Как Минкульт презентовал проект нового хранилища музеев и библиотек в Новой Москве
Московская мэрия пытается активно развивать территорию Коммунарки с 2014 года. Согласно утвержденному тогда проекту планировки, здесь планируется размещение крупного административно-делового центра (АДЦ). Суммарная площадь застройки должна достичь 550 га, общий объем недвижимости — 5 млн кв. м. Общие инвестиции в развитие кластера ранее оценивались в 402 млрд руб. Полностью завершить строительство АДЦ власти рассчитывают к 2030 году. Планируется, что здесь разместятся офисы, торговые центры, объекты культуры, образования и транспортной инфраструктуры.

Руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева отмечает, что из-за значительного объема строительства жилья в Коммунарке (около 1 млн кв. м) город заинтересован в развитии здесь альтернативной недвижимости. «Это необходимо, чтобы район не получился спальным, а имел все возможности для реализации как центра с достаточным количеством рабочих мест»,— поясняет она. При этом, по словам эксперта, девелоперы коммерческой недвижимости пока не готовы рассматривать Коммунарку в качестве приоритетной территории, предпочитая сложившиеся деловые районы в старых границах Москвы. На этом фоне, полагает госпожа Токарева, размещение построенного на бюджетные средства фондохранилища представляется логичной идеей, которая в дальнейшем может увеличить потенциал кластера.

Партнер практики «Оценка» компании «НЭО Центр» Арина Матвеева, впрочем, считает, что рассматривать музейное фондохранилище в качестве самостоятельной точки притяжения в Новую Москву не стоит, так как 70 тыс. кв. м — слишком незначительная площадь для этой территории. Более состоятельной госпожа Матвеева считает концепцию создания в Коммунарке музейно-библиотечного центра, который может стать локальным центром притяжения аудитории.
НЭО Центр
В последние несколько лет объем производства молочной сыворотки в России ежегодно увеличивался, однако внутреннее производство сухой сыворотки не покрывает потребление из-за слабого развития переработки. Об этом и других фактах, касающихся рынка молочной сыворотки, читайте в обзоре Milknews, подготовленном совместно с "НЭО Центр".
10 графиков о состоянии рынка молочной сыворотки
В последние несколько лет объем производства молочной сыворотки в России ежегодно увеличивался, однако внутреннее производство сухой сыворотки не покрывает потребление из-за слабого развития переработки. Об этом и других фактах, касающихся рынка молочной сыворотки, читайте в обзоре Milknews, подготовленном совместно с "НЭО Центр".

1. Четверть молочной сыворотки сливается "в никуда"

По данным "НЭО Центра" в России на дальнейшую переработку уходит только 21% молочной сыворотки. Остальные 79% идут либо на корм сельхозживотным, либо вообще не используются и сливаются на поля или в сточные воды.

2. Мировой спрос на сыворотку будет расти

На данный момент мировой спрос на молочную сыворотку составляет 3,1%. Прогнозируется, что такой темп станет среднегодовым в ближайшие несколько лет. Таким образом, к 2020 году спрос на сухую сыворотку может составить более 3,5 млн тонн.

3. В производстве продуктов питания используется 48% сухой сыворотки

Сухая сыворотка применяется в производстве продуктов питания (48%) и в качестве корма для сельскохозяйственных животных (52%). В производстве продуктов детского питания используется более 75% объема деминерализованной сыворотки, 54% объема концентрата сывороточного белка, а изолят сывороточного протеина применяется в спортивном питании и медицине.

4. Мировые цены на сыворотку восстанавливаются

В 2015 году среднемировые цены на молочную сыворотку упали на треть, однако с 2017 года рынок показывает восстановление. По прогнозам OECD ежегодный рост может достигнуть 6%. В 2018 году средняя стоимость молочной сыворотки составила $964 за тонну.

5. Сухая сыворотка остается высокомаржинальным продуктом

Маржинальность по EBITDA по итогам 2017 года среди трех крупнейших производителей молочной сыворотки составила от 7% до 11%.

6. Производство сыворотки в России продолжает расти

В период 2013-2017 годах объемы производства молочной сыворотки в России увеличивались в среднем на 6,9% в год. Производство сухой сыворотки росло еще быстрее - на 11,5% в год. По итогам 9 месяцев 2018 года лидером в производстве молочной сыворотки стал ЦФО с долей 24,9%, что составляет 137 тысяч тонн.

7. Самообеспеченность остается на низком уровне

Внутреннее производство сухой сыворотки на данный момент не покрывает потребностей из-за слаборазвитого уровня переработки, отмечается в исследовании. По итогам 9 месяцев 2018 года доля импорта в общем объеме потребления сухой сыворотки составила 22,9%, или 31,4 тысяч тонн.

8. Цены на российском рынке отличаются от мировых

Цены российских производителей на порядок выше импортных, в 2017 году стоимость одной тонны молочной сыворотки отличалась от импортируемой почти на 10 тыс. рублей. Разница возникает из-за колебания курсов валют и дисбалансов на мировом рынке.

9. Главный экспортер - США, а импортер - Германия

Крупнейшими импортерами рынка являются Нидерланды, Китай и Германия, на долю
которых приходится более 43% мирового импорта. За последние два года доля экспорта молочной сыворотки из Германии сократилась более, чем на 15% из-за увеличения конкуренции со стороны других европейских стран и США.

На мировом рынке молочной сыворотки Россия пока что является нетто-импортером, однако в исследовании указано, что у отечественных производителей молочной продукции есть возможность освоить технологию производства в данном сегменте и составить конкуренцию на мировом рынке.

10. Импорт восточных стран растет

Импорт молочных ингредиентов (к ним относятся сухая сыворотка, лактоза, альбумин, казеин и ОМЖ) Китаем, Японией и Индонезией показывает перспективный рост, однако структура импорта у всех трех стран отличается. Так, Китай и Индонезия закупает больше сыворотки, а Япония - лактозы. Кроме того, США является главным экспортером для Китая и Японии, а основной объем ингредиентов в Индонезию привозят из Франции.

В "НЭО Центре" пришли к выводу, что на сегодняшний день Китай является перспективным рынком - за прошлый год он нарастил импорт сыворотки на 7% У российских предприятий есть сравнительные преимущества перед текущими лидерами-экспортерами молочной сыворотки в Китае (США и Францией), в том числе логистика и себестоимость.

На данный момент для захвата львиной доли китайского рынка молочной сыворотки российским компаниям необходимо освоить передовые технологии переработки молочной сыворотки и создать базу для производства наиболее перспективных продуктов ее переработки, отмечается в исследовании.
НЭО Центр
Ставропольское отделение Сбербанка предоставит рамочную кредитную линию на сумму 650 млн руб. молочному комбинату «Ставропольский», реализующему проект по производству лактозы. Как сообщает пресс-служба банка, кредит будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия, срок финансирования — два года.
Комбинат «Ставропольский» развивает первое в стране производство лактозы
Предприятие может занять 10% российского рынка

Ставропольское отделение Сбербанка предоставит рамочную кредитную линию на сумму 650 млн руб. молочному комбинату «Ставропольский», реализующему проект по производству лактозы. Как сообщает пресс-служба банка, кредит будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия, срок финансирования — два года.

В феврале «Ставропольский» запустил в эксплуатацию первую очередь производственного цеха по выпуску пищевой и фармакопейной лактозы, став единственным ее производителем в России. Мощность первой очереди составляет 5 т готового продукта в смену, проектная годовая мощность — более 2 тыс. т. До этого времени лактоза на отечественный рынок полностью импортировалась. «"Ставропольский" реализует уникальный для российской промышленности проект. Производство фармакопейной лактозы не только позволяет производить импортозамещение на российском рынке, но и перспективно с экспортной точки зрения», — уверен управляющий ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.

Инвестиции в производство составили 400 млн руб., из которых 35% просубсидировано из федерального бюджета в рамках господдержки высокотехнологичных производств, созданных в результате кооперации вузов и предприятий (проект реализован совместно с Центром биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета). Основные рынки сбыта продукции — фармацевтическая отрасль и производство детского питания.

После распада СССР производство фармакопейной и пищевой лактозы осталось за пределами России (Украина, Беларусь, Прибалтика), и до ввода цеха на «Ставропольском» она в стране не выпускалась. По данным Минэкономразвития Ставропольского края, ежегодно в Россию ввозится около 18 тыс. т лактозы высокого качества (пищевая и фармакопейная) стоимостью 4 млрд руб. Таким образом, запуск цеха на «Ставропольском» позволит заместить 10% импортной продукции. По данным Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), лактоза высокой чистоты применяется в фармацевтической промышленности в качестве инертного материала в составе большинства лекарственных препаратов.

Запуск второй очереди намечен на сентябрь 2019 года. Как пояснял представитель комбината, планируется освоить смежные производства на основе лактозы, в том числе для выпуска спортивного питания и пребиотиков. По сообщению краевого Минэкономразвития, наладка производства лактозы на заводе будет вестись в течение трех лет.

АО «Молочный комбинат «Ставропольский» учреждено в 1992 году. Согласно данным kartoteka.ru, 80,07% предприятия принадлежит российским гражданам, 16,58% — гражданину Израиля и 3,35% — комитету по управлению имуществом города Ставрополя. Мощности комбината позволяют перерабатывать до 400 т молока в сутки, ассортимент компании включает более 500 наименований продукции, в том числе молоко и кисломолочные продукты, сыры, биойогурты, сухую сыворотку и т. д., указано на сайте «Ставропольского». В 2017 году выручка «Ставропольского» составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 46 млн руб.

Сейчас для восстановления производства лактозы в России есть объективные предпосылки — необходимые сырьевые ресурсы (молочная сыворотка), объемы которых используются не всегда эффективно, отмечают представители СКФУ. По данным консалтинговой компании «НЭО Центр», лишь 21% получаемой в стране молочной сыворотки поступает на переработку, еще 59% идет на корм сельхозживотным, а 20% сливается в поля или сточные воды.

Рынок технических ингредиентов стал в последние годы одной из основных точек роста, комментирует гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «Долгое время в этом секторе была высокая доля импорта, и сейчас появляется все больше проектов в этом направлении, однако они подразумевают значительный объем инвестиций», — сказал он «Агроинвестору». По словам Белова, специфика производства лактозы состоит в том, что из сыворотки получают концентрат сывороточного белка, а побочным продуктом является пермеат, из которого получают лактозу. «Проблема этого рынка в отсутствии сырья, отсутствии рынка сбыта концентрата сывороточного белка, а также в дороговизне оборудования. Для заявленного проекта необходима сыворотка фармацевтического качества», — отметил Белов. Кроме того, необходим довольно большой объем производства для того, чтобы иметь конкурентную по отношению к импорту цену, добавил он.

По оценке «НЭО Центра», в 2015 году в мире было произведено 1,2 млн т лактозы. Основными направлениями ее применения являются детское питание (55%), производство продуктов (28%) и фармацевтика (12%). В России мощности по ингредиентам единичны. Согласно данным Milknews, кроме «Ставропольского» в России лактозу выпускают «Шехонь-Лактулоза» («Лазет», лактулоза и функциональные ингредиенты на ее основе) и Экспериментальный завод Россельхозакадемии (техническая лактоза и альбуминовая паста), однако объемы их производства не являются промышленными.
Алексей Ефанов, Партнер, Инжиниринг
Структура Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту в рамках соответствующего госконтракта. Из-за этого возникают сложности с поставкой бензина на полуостров по мосту.
Минтранс сорвал срок контракта на безопасность подхода к Крымскому мосту
Структура Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту в рамках соответствующего госконтракта. Из-за этого возникают сложности с поставкой бензина на полуостров по мосту

Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса не успело исполнить требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Этот этап работ предполагал строительство и подготовку к запуску стационарного досмотрового комплекса на территории Крыма. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд руб., из которых уже оплачено 1,29 млрд руб. По его условиям срок завершения работ по подготовке к запуску досмотрового комплекса истек 15 декабря 2018 года.

В конце декабря из-за невыполнения обязательств Служба автомобильных дорог Крыма — заказчик этой части работ по обеспечению безопасности моста — оштрафовала УВО Минтранса на 3,7 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок.

Это не первый случай задержек в обеспечении транспортной безопасности автодорожной части моста (подходов к нему со стороны Крыма и Краснодарского края, а также самого сооружения). Предполагалось, что все объекты должны были сдать 30 апреля 2018 года, потом сроки дважды переносили — на 30 сентября 2018 года и 1 декабря 2019 года. В апреле 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», госзаказчик строительства моста, оштрафовал УВО Минтранса на 22,6 млн руб. А в мае 2018 года был отправлен в отставку глава УВО Игорь Шерстников.

Единственным полностью завершенным этапом контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста пока является строительство досмотрового комплекса со стороны Краснодарского края (на 39-м км автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керченский пролив). При этом в декабре 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» выставило УВО Минтранса неустойку в размере 4,77 млн руб. (при общем объеме контракта в 636,4 млн руб.). РБК направил запрос в «Черноморье» с просьбой объяснить причину штрафа.

Правительство назначило УВО Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив в начале 2017 года. УВО обязано выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить их инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы.

Заказчиками работ по обеспечению транспортной безопасности моста и сопутствующих участков выступали Служба автомобильных дорог Крыма, структуры Росавтодора (управления «Черноморье» и «Тамань») и Росжелдор. Общая стоимость подрядов — 12 млрд руб. Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.

УВО Минтранса занимается охраной объектов, находящихся в сфере ведения министерства. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов считает, что других организаций, способных обеспечить транспортную безопасность проекта такого уровня, как Крымский мост, в России нет. Поэтому структура Минтранса и была назначена единственным исполнителем, замечает он.

Временная схема

Перенос срока завершения строительства досмотрового пункта не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной части Крымского моста, заявил РБК представитель Минтранса 5 марта. По его словам, со стороны Краснодарского края досмотр транспортных средств, въезжающих на Крымский мост, осуществляется стационарным инспекционно-досмотровым комплексом, а со стороны Крыма — с помощью мобильных комплексов, обеспечивающих выполнение требований по транспортной безопасности. Также используются «иные технические средства обеспечения транспортной безопасности», добавил он, не уточнив деталей.

Запуск движения по автомобильной части моста проходил поэтапно: с 16 мая 2018 года — для легкового транспорта и пассажирских автобусов, с 1 октября — для грузовиков, а «следующим этапом поедет автотранспорт с опасными грузами», напомнил представитель министерства.

Из-за отсутствия стационарных комплексов досмотра в Керчи по Крымскому мосту нельзя, в частности, провозить нефтепродукты, говорил РБК владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — подтверждал Виктор Костюков, аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор», которая поставляет нефтепродукты в Крым. Поэтому поставщики пользуются паромной переправой по морю, как и до введения в строй Крымского моста.

Из-за логистики цены на бензин на полуострове выше, чем в соседних регионах России. По итогам января 2019 года — на 13% выше, чем среднероссийские, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 руб. за литр, дизельного топлива — 47,15 руб. за литр, а в Крыму — 49,84 и 50,76 руб. за литр соответственно.
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
В 2013—2017 годах объем производства молочной сыворотки в России ежегодно увеличивался на 6,9%, а сухой сыворотки — на 11,5%. Тем не менее внутреннее производство сухой сыворотки не покрывает потребление из-за слабого развития переработки, говорится в исследовании консалтинговой компании «НЭО Центр».
В России лишь 21% молочной сыворотки идет на переработку
Внутренние потребности в значительной мере покрываются за счет импорта

В 2013—2017 годах объем производства молочной сыворотки в России ежегодно увеличивался на 6,9%, а сухой сыворотки — на 11,5%. Тем не менее внутреннее производство сухой сыворотки не покрывает потребление из-за слабого развития переработки, говорится в исследовании консалтинговой компании «НЭО Центр».

Согласно ее данным, основная часть получаемой в стране молочной сыворотки (побочного продукта переработки молока) — 59% — идет на корм сельскохозяйственным животным, еще 20% сливается в поля или сточные воды и лишь 21% поступает на дальнейшую переработку. Так, в 2017-м году в России было произведено 129 тыс. т сухой сыворотки, за девять месяцев 2018-го — 105 тыс. т. При этом 93 тыс. т сухой сыворотки в 2017-м было завезено из-за рубежа, а в январе-сентябре 2018-го — 31 тыс. т. Таким образом, в 2017-м доля импорта в общем объеме потребления составляла 42%, в 2018-м она уменьшилась до 23%.

Причины низкой доли переработки — в отсутствии мощностей, говорит руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. «Ранее при строительстве заводов никто не задумывался об утилизации и переработке молочной сыворотки», — прокомментировала она «Агроинвестору». По ее словам, для организации переработки необходимо специализированное оборудование, а также существенные инвестиции. «Окупаемость возможна на значительных объемах — для этого необходимо иметь крупные мощности по производству сыров и творожных продуктов для получения большого количества сыворотки», — акцентирует Михалева.

Тем не менее ситуация постепенно меняется. Так, цех по сушке сыворотки и молока (мощность — 2,5 тыс. т продукции в год) в 2018-м планировала запустить компания «Сыродел», один из крупнейших производителей сыров в Ставрополье. Также проект по переработке сыворотки стоимостью 1 млрд руб. есть у молочного комбината «Воронежский» («Молвест»). Как ранее заявлял «Коммерсанту» основатель холдинга Аркадий Пономарев, кроме удовлетворения потребностей внутреннего рынка переработка принесет и существенный экологический эффект, так как слив сыворотки является одной из ключевых экологических проблем на молочных предприятиях. Выпускаемый комбинатом продукт может стать основой для напитков из молочной сыворотки, использоваться для производства детского и спортивного питания и плавленых сыров, для выпуска мясной и кондитерской продукции.

Крупные проекты по сыворотке заявлял «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo). В том числе на Рубцовском заводе (Алтайский край) в прошлом году была запущена установка для ультрафильтрации, которая позволят производить концентрат сывороточных белков из сыворотки, получаемой после производства сыра «Ламбер», рассказал «Агроинвестору» представитель PepsiCo. «Общая производственная мощность оборудования — 10 т сухого концентрата сывороточного белка в сутки», — уточнил он.

Большинство новых крупных проектов или модернизаций производств предусматривают создание цеха по деминирализации сыворотки, знает Михалева. «Ключевая цель — повышение выхода конечного продукта, поскольку в очищенной от солей сыворотке содержится достаточное количество белка и полезных элементов, которые в дальнейшем можно использовать для производства мягких сыров, творога и прочего», — говорит эксперт. По словам представителя PepsiCo, продукты, полученные в результате переработки сыворотки, используются как внутри компании при изготовлении некоторых современных молочных продуктов, например, йогуртов, так и поставляются другим участникам рынка, в том числе для производства спортивного питания.

Молочно-производственная компания «Сырный дом» в 2017 году ввела в эксплуатацию новый цех по производству сыра на белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе», проект также предполагал последовательное расширение мощностей по переработки сыворотки. В 2018 году был завершен первый этап реконструкции этого цеха с увеличением мощности до 72 тыс. т в год, рассказала «Агроинвестору» представитель «Сырного дома». «В течение ближайших четырех лет мы планируем довести объем переработки молока на своих площадках до 1 тыс. т в сутки, а производство сыров — до 100 т в день, — уточнила она. — Реализация этих планов повлечет за собой и поэтапное увеличение мощностей по переработки сыворотки. Сейчас ведется детальная проработка проекта». По словам представителя «Сырного дома», есть несколько вариантов дальнейшего использования сыворотки. Это в том числе выделение из нее лактозы, а также применение в производстве детского и спортивного питания. «Над всеми этими направлениями мы сегодня работаем», — добавила она.

Объем мировой торговли молочной сывороткой составляет 3,4 млн т на сумму $3,3 млрд. Ведущими экспортерами являются США (514 тыс. т), Германия (435 тыс. т) и Италия (408 тыс. т), на долю которых приходится 40% глобальных поставок. Крупнейшие импортеры — Германия (658 тыс. т), Нидерланды (604 тыс. т) и Китай (527 тыс. т).
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Иногда громкие планы компаний вложить миллиарды рублей в создание крупного предприятия не идут дальше обещаний или подписанных соглашений. Кто-то отказывается от них из-за изменившейся рыночной конъюнктуры, кому-то не хватает денег, а некоторые изначально задумывают проекты, обреченные на провал
Вербальные инвестиции продолжаются. Какие крупные агропроекты последних лет инвесторы не смогли реализовать
Иногда громкие планы компаний вложить миллиарды рублей в создание крупного предприятия не идут дальше обещаний или подписанных соглашений. Кто-то отказывается от них из-за изменившейся рыночной конъюнктуры, кому-то не хватает денег, а некоторые изначально задумывают проекты, обреченные на провал

На Российском инвестиционном форуме в Сочи между регионами и потенциальными инвесторами было подписано 567 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 968 млрд руб. В том числе было анонсировано немало крупных проектов в АПК — как по созданию новых производственных мощностей, так и по расширению действующих. Однако иногда планы компаний, которые озвучиваются в ходе различных форумов или профильных выставок, так и остаются на бумаге.

Кризис и переоценка возможностей

Если сравнивать ситуацию прошедших пяти лет и десятилетней давности, то в целом инвестиционных планов в агросекторе стало меньше. Свою роль сыграли рост конкуренции в ряде отраслей и насыщение рынков, а также экономический кризис, начавшийся в 2014-м. Бюджеты проектов выросли, фокус государственной поддержки менялся, а риски вложений увеличились, рассказывает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

Стало меньше заявляемых, но не реализуемых проектов, обращает внимание начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Это связано с тем, что российский агрорынок растет. Например, если раньше строительство селекционно-генетического центра в свиноводстве было нацелено на узкий зарождающийся внутренний рынок, то теперь у нас достаточно места для нескольких поставщиков генетики, комментирует она.

Основной причиной того, что проекты не начинают реализовываться или замораживаются, опрошенные «Агроинвестором» эксперты называют переоценку компаниями своих возможностей и ресурсов, а также потенциала рынка. Если планы утверждались в 2014 году, то они столкнулись с макроэкономическими проблемами, в частности с падением курса рубля, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это привело к удорожанию заемных средств, импортного оборудования, и ресурсная база компаний снизилась примерно вдвое, поэтому какие-то проекты попали в разряд долгостроев. Даже если удалось возвести комплекс, могло не хватить оборотных средств на запуск предприятия — закупку животных или птицы, кормов, формирование фонда оплаты труда, расходов на ГСМ, электроэнергию и т. д. Также влияет низкий покупательский спрос и то, что реальные доходы населения не растут. А при низком спросе производители могут нести убытки. На этом фоне, например, сроки возврата инвестиций в птицеводстве сейчас увеличились с пяти-шести лет до 10-12 лет, и такая перспектива никому не интересна, резюмирует Давлеев.

«Проект может затягиваться на предынвестиционной фазе, а когда приходит время строительства, инвестор понимает, что рынок уже не столь привлекателен и окружение изменилось. Ожидаемая рентабельность и окупаемость недостижимы, и смысл в привлечении инвестиций потерян», — вторит ему Шафоростов. Трудности в экономике приводят к удорожанию проектов, и из-за длительной окупаемости от них проще отказаться на первых стадиях реализации, соглашается партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова.

Потенциальный инвестор часто не может привлечь заемное финансирование из-за нехватки собственных средств, залогового обеспечения, отсутствия отраслевого опыта, продолжает Шафоростов. Пик программы по импортозамещению пройден, и поэтому далеко не все проекты, анонсированные еще в 2016 году, смогли рассчитывать на льготные кредиты и субсидирование со стороны государства. А проблемы в банковском секторе не позволяют ему предоставлять выгодные дешевые кредиты без субсидий. «Возникает серьезная конкуренция за привлечение средств, и они достаются только сильным участникам, что приводит к дальнейшему сужению рынка», — комментирует Владимирова. Реже проекты рассыпаются из-за невозможности соинвесторов договориться, добавляет Шафоростов.

Также инвестиционные программы компаний рушат технологические факторы. «Как правило, компании рассматривают интересную и перспективную технологию, успешную за рубежом, но не реализуют начинания, потому что емкость нашего внутреннего рынка не позволяет окупить затраты на строительство предприятий, — отмечает Снитко. — Это касается, например, проектов в области импортозамещения почти всех пищевых ингредиентов (модифицированных крахмалов, витаминов), часто даже семеноводческие проекты не запускаются именно по этой причине».

Шесть проектов под вопросом

Один из видов господдержки — возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам — действует с 2010 года. Сейчас субсидии по ним получают проекты, отобранные до 31 декабря 2016 года включительно. В период с 2014 по 2016 год было отобрано 44 инвестиционных договора объемом кредитных средств от 3 млрд руб. на общую сумму 265,1 млрд руб., сообщил Минсельхоз в ответ на запрос «Агроинвестора». Из них 38 проектов на сумму 230,2 млрд руб. имеют подтвержденное целевое использование средств. Шесть договоров в целом на 34,9 млрд руб. находятся в стадии подтверждения целевого использования кредитов. Новые проекты, которые заявлялись после 2016 года, могли претендовать на получение льготных кредитов.

Сложные биотехнологии

Трудно выделить наиболее проблемные сектора АПК, где самое плохое соотношение числа объявленных и нереализованных проектов, признает Владимирова. «По нашим оценкам, практически в каждом сегменте, где есть перепроизводство или, наоборот, потенциал для развития, могут встречаться одни и те же проблемы, которые способны остановить инвестора», — уточняет она. Например, могут вмешиваться погодные факторы, неблагоприятная эпизоотическая ситуация, сокращение господдержки и т. д.

А вот Дарья Снитко в первую очередь отмечает проекты в области биотехнологии, например в глубокой переработке зерновых и альтернативных протеиновых агрокультур (в частности, гороха). «Проектов на бумаге много, а реализованы лишь единицы: кластер компании Cargill на базе крахмалопаточного производства в Ефремове Тульской области, несколько лизиновых заводов и комплекс „Росва" — фактически весь перечень», — приводит данные она.

Впрочем, с биотехнологическим комплексом «Росва» по глубокой переработке пшеницы в Калужской области тоже все идет не так гладко, как планировалось. Инвестиционное соглашение о его строительстве было подписано еще в июле 2012 года. Три года спустя была сдана в эксплуатацию первая очередь — элеватор объемом 170 тыс. т зерна. Вторую очередь — основное производство — планировалось запустить в 2016-м. Общий объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Позднее сроки начала переработки сдвинулись на январь 2018 года. В феврале 2019-го губернатор региона Анатолий Артамонов говорил, что в проект вложено уже 16 млрд руб., а общая стоимость достигнет 20 млрд руб. При этом, по словам чиновника, предприятие будет запущено в этом году. Оно будет выпускать сорбитовый и глюкозно-фруктозный сиропы, пшеничный крахмал, глютен, корма для животных. Планируемая мощность переработки — около 250 тыс. т пшеницы в год.

Тем не менее ситуация с этим проектом намного лучше, чем, например, с «ДонБиоТех» Вадима Варшавского. Срок запуска комплекса по глубокой переработке зерна и производства лизина в Ростовской области стоимостью 15 млрд руб. остается под вопросом. Хотя изначально предполагалось, что он начнет работу в 2014-м, инвестиции оценивались в 7 млрд руб. В марте прошлого года Варшавского задержали по подозрению в мошенничестве. Позднее глава региона Василий Голубев рассказывал, что в строительство уже вложено 11-12 млрд руб. из необходимых 15 млрд руб. и «при благоприятном стечении обстоятельств проект будет реализован до конца 2019 года». В конце 2018-го сообщалось, что Россельхозбанк проводит финансовый и технический аудит предприятия и может выкупить долю Варшавского. В феврале этого года тамбовский поставщик оборудования «Завком-инжиниринг» подал иск о банкротстве «ДонБиоТех», сумма требований составляет около 25 млн руб. Суд оставил заявление без движения до марта.

Есть сложности и с реализацией проектов по переработке масличных. Например, подмосковная компания «Соевые протеиновые продукты» хотела построить завод мощностью 109 тыс. т сои в год в Краснодарском крае, соглашение о реализации проекта было подписано на форуме «Сочи-2014». Предприятие должно было выпускать около 40 тыс. т соевого масла, 2 тыс. т лецитина, 32 тыс. т концентрата, 50 тыс. т изолята. Инвестиции оценивались в 8,7 млрд руб., однако из-за проблем с выделением необходимого участка планы не были реализованы. В 2017-м инвестор объявил, что хочет вложить 30 млрд руб. в аналогичное производство мощностью 170 тыс. т продукции в год на Ставрополье. В октябре 2018-го первый заместитель главы правительства региона Николай Великдань подтверждал, что компания по-прежнему намерена построить завод.

А, например, «Юг Руси» в 2015 году заявлял о планах построить в Приморском крае комплекс по глубокой переработке сои и масличных агрокультур мощностью 3 тыс. т сутки и выпускать соевый изолят, шрот, лецитин, а также масло. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,7 млрд руб. Партнерами компании могли стать ВЭБ и «Китайская корпорация инжиниринга САМС». Правда, проект был заморожен. Последнее упоминание компании в сообщениях администрации региона датируется июнем 2016 года.

В поисках нового бизнеса

Крупные агрохолдинги нередко делают громкие заявления о возможных инвестициях, которые по ряду причин тоже остаются лишь словами. Правда, при этом компании обычно не спешат заключать соглашения с регионами. Одним из лидеров по анонсируемым планам можно назвать группу «Русагро», которая постоянно находится в поиске возможных перспективных направлений развития бизнеса. Так, в 2014 году она решила заняться разведением рыбы в Приморском крае, однако, детально изучив вопрос, отказалась от этих намерений. Год спустя холдинг предполагал построить 300 га теплиц, вложив около 36 млрд руб. Позднее проект был скорректирован примерно до 100 га и 20 млрд руб., но окончательное решение предполагалось принять весной 2017-го. Однако в ноябре 2016 года совет директоров компании заморозил проект из-за неопределенности с господдержкой АПК. В прошлом году «Русагро» объявила, что может вложить не менее 12 млрд руб. в реализацию инвестпроекта по производству мяса бройлера в Приморском крае, но пока планы не были конкретизированы. В 2010 году холдинг уже рассматривал возможности строительства птицефабрики на 100 тыс. т в Тамбовской области за 6 млрд руб.

Новых сахарных заводов не будет

Если проекты переработки зерна и масличных имеют шансы на реализацию, то намерения построить сахарный завод обречены на неудачу. «Рынок скептически воспринимает необходимость инвестиций в создание новых сахарных заводов где бы то ни было в России, но периодически тема поднимается», — говорит Дарья Снитко.

Все проекты строительства сахарных заводов, которые анонсировались в последние лет двадцать, — крупные, минимум на 8 тыс. т свеклы в сутки. Однако ни один из них не был и не будет реализован, уверен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «В России больше не будет построен ни один сахарный завод, новым предприятиям нет и не будет места, — комментирует он. — При этом в ближайшие годы закроются десятки ныне работающих предприятий, однако сахара мы можем производить больше, чем сейчас, благодаря гонке модернизаций».

Самый новый сахарный завод в нашей стране — Раевский в Башкирии — был построен в 1985 году. До него были запущены Золотухинский (Курская область) в 1982-м, Добринский (Липецкая область) в 1979-м, Каменский (Пензенская область) в 1975-м, перечисляет Иванов. Действующие сейчас предприятия в основном строились или восстанавливались после войны в 1940—1960-е годы, однако есть такие, которые возвели еще в XIX веке. Так, например, по-прежнему работает старейший Краснояружский завод (Белгородская область), запущенный в 1813 году. «Есть еще такие, как „Большевик" в Белгородской области (1839 год), Грибановский завод в Воронежской (1848), Земетчинский в Пензенской (1849)», — рассказывает эксперт. Естественно, было много модернизаций, и этот процесс продолжается, поскольку это гораздо дешевле, чем строить заводы с нуля. Инвестиции в новое предприятие Иванов оценивает на уровне $10 млн за каждую 1 тыс. т сахарной свеклы в сутки, то есть предприятие мощностью 10 тыс. т обойдется в $100 млн. И это без стоимости подведения инфраструктуры и развития сырьевой зоны, что тоже потребует немалых затрат, уточняет он, добавляя, что инфраструктура для сахарного завода буквально «золотая».

Тем не менее проекты в секторе время от времени анонсируются. Так, например, давняя мечта Ростовской области — иметь свой сахарный завод. Еще в 2012 году «Международная сахарная корпорация» подписала с Ростовской областью соглашение о строительстве предприятия мощностью переработки 12 тыс. т свеклы в сутки. Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб. Вторая очередь предполагала расширение до 20 тыс. т в сутки и дополнительные вложения в 6 млрд руб. Проект получил госгарантии, а его консультантом выступала французская группа Sucden. Первую очередь предприятия предполагалось запустить к 1 августа 2015 года. В сентябре 2016-го «РБК Ростов» сообщило, что компания лишь завершает проектно-изыскательские работы для «Первого Донского сахарного завода» и намерена начать строительство до конца года. Однако корпорация получила разрешение на строительство в Целинском районе области только в августе 2017-го. К тому времени проект подорожал до 18 млрд руб. Предполагалось, что, кроме завода, за эти деньги будут созданы индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола. Реализация проекта так и не началась.

При этом в сентябре прошлого года о намерении построить в Ростовской области в 2019—2021 годах сахарный завод сообщила компания «Золото Дона». Мощность предприятия — 6 тыс. т свеклы в сутки, или около 140 тыс. т сахара в год. Инвестиции — примерно 9 млрд руб. В сентябре прошлого года правительство региона не признало проект масштабным, что позволило бы компании получить участок под строительство завода без торгов.

Еще один громкий проект сектора — Мордовский сахарный завод в Тамбовской области. «Тамбовская сахарная компания» начала возводить предприятие еще в 2008 году, но не раз останавливала работу. Предприятие рассчитано на переработку 12 тыс. т сахарной свеклы и 1,5 тыс. т сахара-сырца в сутки. В 2013 году строительство было заморожено, на тот момент компания освоила около 10 млрд руб. и реализовала проект на 70-80%. Для завершения проекта, по разным оценкам, нужно еще 5-9 млрд руб. В начале этого года гендиректором «Тамбовской сахарной компании» стал представитель Россельхозбанка Денис Деменков. Все активы предприятия находятся в залоге у банка. По словам Деменкова, ориентировочно в конце февраля правление РСХБ должно было обсудить вопрос возобновления строительства.

Конечно, для перепрофилирования заводов тоже нужны немалые инвестиции, но лучше задуматься, что делать на месте тех предприятий, которые будут закрыты, чем продолжать рассказывать анекдоты про строительство новых, уверен Иванов. Закрываемые сахарные заводы — это уникальные индустриальные площадки, акцентирует он. Там есть ТЭЦ, часто газопровод, коммуникации (электросети, водопровод, канализация, автодороги и т. п.), железнодорожные подъездные пути, здания, которые можно привести в порядок и использовать. Однако едва ли не единственный на постсоветском пространстве опыт перепрофилирования сахарного завода был на Украине. Часть предприятия занимала кондитерская фабрика, и когда производство сахара прекратилось, она расширилась. А, например, в Китае из заброшенного тростникового сахарного завода сделали отель Alila Yangshuo. В России же (как и в СНГ) сахарные заводы просто разбирают или бросают. «Не знаю, почему инвесторы, строящие что-то в последние годы, не обращают внимания на брошенные заводы. Можно было бы существенно сэкономить на инфраструктуре и не создавать ее заново», — говорит Иванов. По его словам, из всех закрытых заводов частично используется лишь инфраструктура Алейского в Алтайском крае: там функционирует ТЭЦ, обогревающая поселок, работают склады, тогда как на остальных предприятиях не задействованы даже они.

В мире с 1990 года было возведено лишь несколько свеклосахарных заводов в Турции и Египте, в других странах в последние 150 лет они только закрываются, акцентирует эксперт.

Теплицы без денег и газа

После введения продэмбарго и увеличения поддержки тепличного сектора в нем был объявлено немало крупных проектов, часть из которых не была и не будет реализована. Так, например, группа «Ренова» Виктора Вексельберга планировала построить 15-20 га теплиц в Камчатском крае, рассчитывая закрыть до 43% потребности региона в томатах и огурцах. Однако в конце прошлого года компания приостановила проект. В январе 2019-го губернатор региона Владимир Илюхин пояснял, что она столкнулась с двумя трудностями. Во-первых, договоренности «Реновы» с банком по процентной ставке не позволяли ей выйти на рентабельность, во-вторых, были вопросы по обеспечению теплиц необходимым объемом газа.

Новичкам здесь не место

В мясном секторе крупных проектов от новых инвесторов сейчас почти нет, в том числе потому что активно идет процесс слияний и поглощений: мелкие и средние предприятия уходят с рынка, а крупные становятся еще больше. В последние несколько лет на слуху было не так много громких проектов по производству мяса, которые бы не реализовывались. Во-первых, это связано с ограниченным доступом инвесторов к финансированию, во-вторых, с тем, что рынки свино- и птицеводства во многом уже сформировались и войти на них новому игроку крайне сложно, рассказывает Давлеев. По сути, в России за последнее десятилетие произошла централизация внутри отрасли: крупные игроки сосредоточили вокруг себя производственные мощности полного цикла, и попытки новых игроков войти на рынок чаще заканчивается провалом, соглашается Владимирова.

Тем не менее отдельные неудачные проекты встречаются — например, «Сергиевская птицефабрика» в Самарской области, продолжает Давлеев. «Кто только ни начинал этот проект — все равно ничего не получается, — говорит он. — Мне кажется, причина в волюнтаризме людей, которые приходят с планами. Подобная ситуация и с Селенгинской птицефабрикой в Бурятии, где сменился уже не один инвестор, все говорят об одном и том же, но с места ничего не двигается».

Строительство «Сергиевской птицефабрики» началось летом 2013 года при финансировании Корпорации развития Самарской области и областного бюджета. Начальная мощность предприятия оценивалась в 50 тыс. т бройлера, к 2018-му она должна была удвоиться. По данным Минсельхозпрода региона, в проект инвестировали около 4,7 млрд руб., но возвели только инженерную инфраструктуру, отчасти элеватор и комбикормовый завод (летом 2018-го готовность превышала 70%), выполнили отдельные работы по инкубаторию, площадкам откорма и убойному цеху. Их готовность не превышала 24%. Для завершения работы нужно еще примерно 10 млрд руб. Область искала для проекта инвесторов, но безуспешно. Летом глава региона Дмитрий Азаров оценивал, что сумма в смете завышена процентов на тридцать, поэтому никто не спешит вкладываться. «Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость», — отмечал Азаров (цитата по «Волга Ньюс»). В конце 2018 года стало известно, что генподрядчик проекта — «ЕвроБиоТех» — планирует законсервировать долгострой.

Компания «Бурятптицепром» в 2015 году заявила, что в 2016—2018 годах построит в поселке Селенгинск птицекомплекс на 30 тыс. т бройлера в год, вложив около 7,2 млрд руб. Инвестору подобрали земельный участок, велись предварительные работы по подготовке заявки на инвестиционный кредит, инженерные изыскания. Однако в 2016-м у компании оказались долги в 4,2 млн руб., в том числе по налогам, и 2 млн руб. убытка. В 2017-м управление ФНС по Бурятии обратилось в Арбитражный суд республики с требованием признать «Бурятптицепром» банкротом. В конце прошлого года в проекте строительства птицефабрики планировал участвовать Фонд развития Дальнего Востока. А в феврале 2019-го о намерении возвести предприятие сообщила компания «НоябрьскПродСервис». При этом мощность проекта уменьшилась до 22 тыс. т бройлера, а инвестиции — до 5 млрд руб. Инвестор планирует не только поставлять продукцию на рынок Бурятии и соседних регионов, но и экспортировать в Китай.

Сейчас многие небольшие региональные игроки банкротятся, в частности, немало подобных случаев на севере страны и на Дальнем Востоке, обращает внимание Давлеев. «Доставить туда корма стоит в 2,5 раза дороже, чем привезти птицу, пусть даже и замороженную, — сравнивает он. — На стагнирующих рынках местные производители охлажденной птицы не получают никакого дополнительного конкурентного преимущества по сравнению с привозной замороженной». В этой ситуации крупные федеральные игроки заполняют полки своей продукцией, а местные компании теряют прибыль, в результате сокращают посадки птицы, снижают обороты и постепенно угасают. Такие процессы монополизации происходят во всех странах, отмечает Давлеев.

Однако есть примеры успешной реализации аналогичных проектов, таких как созданный с нуля «Воловский бройлер» в Тульской области, продолжает он. «Бывают истории со знаком плюс и со знаком минус. Возможно, результат зависит от профессионализма руководства компании, немаловажна и поддержка администрации региона», — предполагает Давлеев.

Правда, как показывает практика, проекты с поддержкой и финансированием тоже могут быть неудачными. Так, в 2014 году компания «Юг-Агро» (Кабардино-Балкария) получила госгарантии парламента республики на проект создания птицекомплекса, а также подписала договор с ВЭБо привлечении кредита почти на 3,7 млрд руб. В 2019 году она планировала запустить предприятие по выпуску 18,7 тыс. т бройлера и 12 тыс. т индейки. В 2015-м проект был отобран для получения поддержки на региональном уровне по программе импортозамещения. Однако деньги были израсходованы, а проект не реализован. Банк подал иск о банкротстве «Юг-Агро», в апреле прошлого года после завершения процедуры наблюдения в компании был утвержден конкурсный управляющий. В июне после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Громкие слова — не в счет

С инвестициями в свиноводство в последние лет пять все более-менее определенно: все крупные проекты, которые были заявлены, находятся в постоянном мониторинге и реализуются, хотя и с разной скоростью, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

Тем не менее Анастасия Владимирова вспоминает неудачный масштабный проект в секторе: АПК «Станица» намеревалась построить в Чертковском районе Ростовской области свинокомплекс на 250 тыс. свиней в год за 6,9 млрд руб. Запуск первой очереди планировался на 2014 год. Однако позднее было объявлено о переносе срока ввода на 2020-й из-за проблем с финансированием, при этом объем инвестиций вырос до 13,5 млрд руб. А в июне 2018-го районная администрация из-за неплатежей расторгла с компанией договор аренды земельного участка, на котором планировалось возводить предприятие. Строительные работы там не начинались. Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский пояснял, что инвесторы проекта не смогли найти средства на его реализацию. Основная причина «смерти» проекта — его удорожание в два раза после изменения экономической ситуации в стране на фоне западных санкций, комментирует Владимирова.

Конечно, в секторе афишировались и громкие планы с многомиллиардными вложениями, которые не пошли дальше слов, но их НСС даже не считал проектами и не включал в свои экспертные оценки, уточняет Ковалев. «Если губернатор региона сделал какое-то заявление или подписал соглашение с никому не известной компанией, причем на большой объем производства — обычно сразу понятно, что это пустое и там на самом деле ничего нет, и прежде всего финансовых ресурсов», — говорит он.

Реализовать с нуля проект новому игроку в секторе сейчас практически невозможно, считает эксперт. Поскольку маржа снизилась, окупить вложения за восемь лет уже не получится, поэтому теперь проекты по производству свинины реально могут запускать лишь опытные инвесторы с уже действующим бизнесом, причем расплатившиеся по ранее взятым кредитам. «Они могут направлять прибыль в том числе на строительство новых площадок, — рассуждает Ковалев. — У них есть финансовые, управленческие, административные ресурсы, а также огромный опыт, поэтому у лидеров рынка в целом нет больших проблем с реализацией новых проектов». Конечно, и у них иногда возникают объективные трудности, из-за которых плановые сроки запусков откладываются. Так, например, «Русагро» рассчитывала реализовать проект в Приморье быстрее, но пришлось менять подрядчиков. Также могут возникать дополнительные технические вопросы, вмешиваться неблагоприятные погодные условия, перечисляет Ковалев.

А вот челябинский «Ариант», входящий в топ-20 крупнейших производителей свинины в стране, пересмотрел планы развития по другим причинам. В 2015 году холдинг планировал вложить 20 млрд руб. в строительство свинокомплексов и перерабатывающих предприятий в Свердловской и Кемеровской областях. Объем производства всех комплексов компании при выходе новых площадок на проектную мощность должен был достигнуть 180 тыс. т в год. Но в 2017-м в Свердловской области строительство было заморожено, поскольку прокуратура установила, что при начале работы у инвестора не было положительного заключения экологической экспертизы. В феврале 2019-го «Правда УрФО» со ссылкой на министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева сообщила, что компания планирует вернуться к проекту, но сократит его плановую мощность.

Также в конце 2017-го «Ариант» остановил возведение комплекса в Кемеровской области. Одной из основных причин стали изменения в ветеринарном законодательстве, поясняла администрация региона. С момента запуска строительства ужесточились экологические требования к животноводческим комплексам, поэтому для продолжения работы нужен новый проект.

В перечне инвестпроектов, реализация которых обеспечит основной прирост производства свинины в стране в 2018—2022 годах, этих комплексов «Арианта» нет, следует из материалов НСС. По всем крупным проектам работа ведется, отмечает Ковалев. «Мы не видим никакого схлопывания, так что в секторе нет каких-то дутых планов или долгостроя», — подчеркивает он.

Большой объем вложений настораживает

По мнению Владимира Шафоростова из «НЭО Центра», явным признаком того, что проект не будет реализован, является очень большой заявляемый бюджет капитальных затрат при сомнительном финансовом положении инвестора. Газпромбанк уже более пяти лет развивает компетенции в анализе агрорынков, а Центр экономического прогнозирования составляет стратегический прогноз на пять лет по основным рынкам и продукции. «Используя такие прогнозы, можно рассчитывать инвестиционные модели и оценивать окупаемость и доходность инвестиционного проекта. Если предпосылки инвестора сильно отличаются от нашего видения рынков, то, конечно, сомнения относительно вероятности реализации проектов увеличиваются», — рассказывает Дарья Снитко.

Не обжечься на молоке

В молочном секторе крупные проекты тоже так или иначе в основном реализуются, говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Из знаковых проектов исключением пока является CP Foods, которая несколько лет назад заявила о планах реализации в России проектов по производству и переработке молока. Также не до конца понятны планы «Русагро» в молочном бизнесе», — комментирует он.

Комплекс на 80 тыс. дойных коров должен был возводиться в Рязанской области в партнерстве с китайской Banner Dairy и Российским фондом прямых инвестиций. Объем вложений предполагался на уровне $1 млрд, начать строительство планировалось в 2017 году. Расчетная годовая мощность предприятия оценивалась в 400 тыс. т готовой продукции. Однако китайские партнеры решили выйти из проекта, после чего тайские инвесторы посчитали его дальнейшую реализацию нецелесообразной. Хотя CP Foods сообщала, что не отказывается от планов и считает свои цели более чем реалистичными на территории всей России, в прошлом году она не начала строить ферму.

Другой потенциальный крупный инвестор в молочный сектор — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева — прорабатывал возможность создания в Ростовской области молочного кластера — восьми ферм и завода по переработке молока. Объем инвестиций в проект оценивается в 45 млрд руб. Но в июне прошлого года гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина уточнил, что компания не рассматривает проект создания кластера из-за изменения цен на сырое молоко. Однако холдинг по-прежнему планировал возведение в регионе комплекса «Жуковский» объемом производства около 25 тыс. т молока. Изначально площадку должны были начать строить осенью 2016 года, тогда ее стоимость оценивалась в 1,9 млрд руб. В январе 2017-го сообщалось, что инвестиции увеличатся до 2 млрд руб., затем они выросли до 2,9 млрд руб. В мае 2017 года Константин Рачаловский говорил об усложнении требований по линии экологии к проектированию молочных комплексов, что затянуло процесс.

По словам Белова, другие знаковые проекты — «ЭкоНива», «Молвеса», вьетнамская компнаия TH Milk — реализуются. Правда, параметры комплексов в итоге могут несколько отличаться от объявленных изначально, но обычно не кардинально, признает он. Расхождения по мощности или объему инвестиций на 15-20% — это нормально, оценивает Белов. К тому же, поскольку комплексы запускаются в несколько очередей, что позволяет иметь некоторую гибкость по объемам и срокам.

Причины, которые не позволяют инвесторам реализовывать проекты или затягивают запуск, в каждом случае индивидуальны. «Кто-то переоценил свои силы, в том числе относительно финансирования, кто-то — рынок и понял, что в нынешних условиях не готов рисковать. Кто-то не смог договориться с банком», — перечисляет Белов. А вот региональная специфика вряд ли может помешать: сейчас большинство регионов очень внимательно относится к потребностям инвесторов, активно их привлекают и пытаются сформировать максимально благоприятные условия, добавляет он.

Индейка стала уткой

С 2011 года разные инвесторы пытаются реализовать проект «Рамонская индейка» в Воронежской области. Изначально мощность предприятия заявлялась на уровне 11 тыс. т готовой продукции в год, а инвестиции — около 1,6 млрд руб., но до реализации планов дело не дошло. Тогда комплекс намеревался строить основной владелец КФХ «Борть» Николай Бородкин.

В 2014-м пришел новый инвестор — ТД «Хладопродукт», но из-за кризиса проект, к слову, подорожавший до 3 млрд руб., так же стоял на месте. О его возобновлении стало известно весной 2016-го, а в октябре того же года проект был включен в программу социально-экономического развития региона как особо значимый. К этому времени его стоимость достигла почти 4,3 млрд руб. Начать строительство планировалось весной 2017-го, однако затем старт был передвинут на август из-за изменений правил кредитования и требований к документам.

Однако в августе в проект пришел другой инвестор — девелопер Геннадий Мешков, который перепрофилировал его под выращивание и переработку мяса утки и скорректировал параметры инвестиций до 3 млрд руб. Правда, в конце прошлого года проект подорожал до 4,5-5 млрд руб. за счет увеличения проектной мощности комплекса по глубокой переработке утиного мяса вдвое до 20 тыс. т готовой продукции в год. Плановый объем собственного производства мяса утки — 5 тыс. т.

Почти получилось

Есть и более досадные примеры несостоявшихся проектов. Так, завод компании «ЭкоФрио» в Брянской области по переработке картофеля в феврале был на грани банкротства по заявлению регионального управления ФНС из-за долга в 2,4 млн руб. В конце 2011 года стало известно, что компания за 3 млрд руб. планирует построить комплекс по глубокой переработке картофеля мощностью 200 тыс. т в год, который будет выпускать замороженный картофель фри и картофельные хлопья. Вскоре объем производства уменьшился до 140 тыс. т, правда, инвестиции выросли до 4,3 млрд руб. Запуск предприятия был намечен на октябрь 2013 года. В сентябре 2012-го инвестиционная комиссия Минрегиона России внесла «ЭкоФрио» в перечень проектов, реализуемых с господдержкой за счет средств Инвестиционного фонда страны. Летом 2013-го проект получил от Сбербанка кредит в 3,3 млрд руб. на 10 лет, стоимость проекта к тому времени выросла до 5 млрд руб. Завод был запущен лишь в октябре 2015-го, но проработал лишь около недели и был остановлен.

«ЭкоФрио» изначально планировала выпускать картофель фри, но когда оказалось, что ее проект должен был запускаться параллельно с производством «Белой дачи», она решили перепрофилировать завод на картофельные хлопья, рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Однако из-за инженерных просчетов вскоре после запуска предприятия у экологов и местных властей возникли вопросы к очистным сооружениям предприятия, и оно было закрыто. Губернатор Брянской области Александр Богомаз давал указания исправить нарушения и запустить предприятие. Но поскольку стоимость необходимых очистных сооружений может быть сопоставима с инвестициями в сам завод, по всей видимости, «ЭкоФрио» не смогла найти необходимое финансирование, и проект так и не заработал.

Потенциальным инвесторам в переработку картофеля Красильников советует в первую очередь четко определиться, какую продукцию целесообразно производить. Так, например, объем внутреннего рынка картофеля фри оценивается примерно в 90-110 тыс. т в год. Раньше продукция завозилась в основном из Голландии и Польши, сейчас этот канал схлопнется едва ли не до нуля, прогнозирует Красильников, поскольку ресурс завода «Белой дачи» изначально был рассчитан не только на обеспечение потребностей внутреннего рынка, но и на экспорт. Кроме того, часть потребности внутреннего рынка закрывают небольшие предприятия мощностью 10-15 тыс. т готовой продукции в год. «Поэтому запускать подобные проекты по крайней мере в Центральном регионе точно будет рискованно, — оценивает Красильников. — Если уходить в Сибирь, возможно, отчасти на Урал, куда логистически дорого доставлять картофель фри из Липецкой области, то небольшие предприятия еще можно строить, там продукция будет востребована».

Если говорить о производстве крахмала, то здесь перспективы еще хуже, только если не будет разработана специальная госпрограмма, продолжает эксперт. Несмотря на то, что картофельный крахмал — самый качественный и востребованной в линейке крахмалов, отечественная продукция получается неконкурентоспособной по сравнению с европейской. Это связано с более высокой погектарной поддержкой производителей в Европе, а также наличием у них экспортных субсидий, они могут получить дешевые кредиты. Кроме того, у нас нет масштабного производства семенного материала высококрахмалистых сортов картофеля, так что их придется импортировать. Да и технологии производства отстали от европейских, поэтому оборудование для заводов т?
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
За последние 15 лет российское сельское хозяйство сделало огромный рывок в развитии. Многие сегменты АПК уже насыщены собственным производством и теперь мало привлекают инвесторов. Но интересных для вложений отраслей еще много, хотя речь в первую очередь идет о совсем небольших нишах
Куда идти агроинвестору. Инвестиционно привлекательных секторов становится все меньше
За последние 15 лет российское сельское хозяйство сделало огромный рывок в развитии. Многие сегменты АПК уже насыщены собственным производством и теперь мало привлекают инвесторов. Но интересных для вложений отраслей еще много, хотя речь в первую очередь идет о совсем небольших нишах

Если посмотреть динамику инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом лесного и охоты), то отчетливо прослеживается волнообразная динамика, безусловно, связанная с макроэкономической ситуацией в стране. За последние 11 лет самым «урожайным» на вложения оказался 2016 год, когда, по информации Росстата, в АПК было направлено почти 606 млрд руб. инвестиций. В 2017-м объем вливаний в отрасль сократился почти на 27%. Итоги 2018-го еще не подведены. Но по данным за январь — сентябрь вложения увеличились на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Экспорт — новый тренд

«Агроинвестор» ежегодно готовит статью о крупнейших объявленных проектах в сельском хозяйстве. В расчет берутся еще не реализованные планы инвесторов и каждый раз вычисляется примерная их сумма. Это, конечно, принципиально другие цифры, чем те, которые дает Росстат. Однако они позволяют показать интерес инвесторов к сельскому хозяйству в принципе. По крайней мере за последние три года его снижения не наблюдается. Да, теперь средняя стоимость заявляемых проектов стала меньше, чем еще пару лет назад, желающих инвестировать десятки миллиардов рублей в агросектор заметно поубавилось. Сейчас большинство объявляемых проектов стоят менее 10, а то и 5 млрд руб. Но в совокупности за прошлый год было анонсировано планов примерно на такую же сумму, что и в 2017-м — 430 млрд руб.

Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства будет оставаться на достаточно высоком уровне, считает руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. За последние 10 лет за счет реализации мер государственной поддержки были серьезно увеличены объемы отечественного производства всех видов мяса, зерновых, молочной продукции, овощей. Большая часть построенных и реализованных инвестиционных проектов была направлена на закрытие внутренней сырьевой потребности. «Дальнейший этап развития — увеличение доли переработки, повышение эффективности и оптимизация производств до уровня мировых показателей, выпуск конкурентоспособной продукции по качеству и цене для увеличения экспортных поставок и формирования имиджа российских товаров на зарубежных рынках (уход от сырьевой модели вывоза)», — полагает она.

По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, в АПК сейчас нет каких-либо четких трендов или сфер, интересующих многих инвесторов. Все они скорее просто планируют проекты экспортной направленности и каждый в своей отрасли. «И это, наверное, хорошо, хотя я полагаю, что не у всех отраслей есть экспортные перспективы, — обращает внимание она. — Но благодаря обозначенным правительством целям по увеличению вывоза до $45 млрд к 2024 году (то есть плюс $20 млрд, если сравнивать с 2018-м) и, по слухам, желанию Минсельхоза даже субсидировать проекты такой направленности почти в любом сегменте именно инвестиции в экспорт станут новым трендом».

Руководитель центра компетенций в АПК компании KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет соглашается с остальными, что теперь инвесторы «примеряются» как раз к экспортной повестке. Именно амбиции выхода на зарубежные рынки сейчас формируют новые инвестиционные возможности в отрасли, не в последнюю очередь благодаря господдержке и выделению на это направление 350 млрд руб. «Сейчас идет обсуждение распределения этой суммы по отраслям, как только этот процесс закончится, мы надеемся увидеть серию новых инвестиционных проектов», — говорит эксперт.

Вывоз продукции АПК можно разделить на два больших направления: продукция первого передела (зерновые, масличные, рыба), где Россия традиционно сильна, и более глубокого передела, готовая продукция в частности, отмечает Шеремет. Аналитики KPMG проанализировали целевые рынки по товарам, попадающим в последнюю категорию, и выделили несколько направлений, которые являются наиболее перспективными с точки зрения экспорта, а соответственно, и с точки зрения инвестиционной привлекательности в этом году. «Обратить внимание следует на такие категории, как кондитерские изделия (общемировой импорт которых в 2017 году составил практически $72 млрд), сыры (более $30 млрд), корма для домашних животных ($28 млрд), безалкогольные напитки ($23 млрд)», — перечисляет эксперт. Эти товары прежде практически отсутствовали либо были слабо представлены в экспортном портфеле России ранее. Но сегодня открывается большой потенциал их вывода на новые рынки, а следовательно, и наращивания производства. Более того, фокус на экспорте этих продуктов перекроит и российский рынок через замещение части сегодняшнего импорта этой категории товаров. Дополнительным эффектом экспортной повестки в части продукции высоких переделов станет повышение качества российской продукции и снижение стоимости под давлением конкуренции с глобальными игроками на целевых рынках, резюмирует Шеремет.

Решающие факторы — маржа и окупаемость

Инвестиционную активность стимулирует стабильность, предсказуемость и последовательность господдержки, акцентирует внимание гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь» Юрий Белов. Чтобы активизировать приток вложений в АПК, необходимо на государственном уровне сформировать четкую систему производственной и торговой статистики и прогнозирования. Инвестиционная стратегия строится минимум на пять лет, и бизнес должен иметь возможность максимально точно спрогнозировать конкуренцию на этот период. «Например, используемые сейчас данные по объемам производства сельхозпродукции, учитывающие показатели ЛПХ, сбивают инвесторов с толку, их, по-моему, вообще нужно исключить из оценок экономического оборота», — считает топ-менеджер. Также остается открытым вопрос оценки объемов рынков сельхозпродукции. Важно понимать, сколько продается через крупные торговые сети и всю розницу, добавляет Белов.

Инвестиционная привлекательность АПК в текущем году — в первую очередь вопрос доверия, полагает Виталий Шеремет. «Если государство не будет сдерживать свои обещания по мерам поддержки, созданию равных возможностей, вложениям в инфраструктуру, то, конечно, рынок начнет отворачиваться, — комментирует эксперт. — Если же бизнес поверит государству, тогда и инвестиции будут, причем не только внутренние, но и внешние. Как только случатся реальные шаги со стороны правительства, включая изменение законодательных актов, как только рынок поверит, мы увидим серьезный приток вложений».

Период повального импортозамещения в тех сегментах, которые казались инвесторам наиболее очевидными и перспективными, уже завершился, говорит Юрий Белов. Россия вышла на полное самообеспечение бройлером, свининой и сахаром, закончился бум строительства теплиц. Свободных некапиталоемких ниш в производстве сельхозпродукции, пожалуй, уже не осталось, думает он. Однако пока не освоенными российскими производителями остаются узкие сегменты высокомаржинальных нишевых продуктов — например, в растениеводстве это выращивание спаржи, артишоков, отдельных видов бобовых и зерновых и пр. И хотя на рынке они имеют невысокие объемы продаж, спрос на эти товары, как и предложение, будут понемногу расти, уверен топ-менеджер.

Кроме того, на рынке востребовано и маржинально производство товарного продукта, будь то картофель, яблоки или любая другая агрокультура, предназначенная непосредственно для конечного потребителя. С учетом изменения структуры розницы такие товары теперь более востребованы в компактной упаковке, отмечает Юрий Белов. Торговые сети все больше переходят от весового товара к фасованному, который удобнее и для ритейла, и для потребителя: такой продукт можно брендировать, он запоминается и покупается повторно. Поэтому, чтобы получить качественный, конкурентоспособный продукт, инвестору нужно вкладывать в современную технику, хранение, первичную переработку, упаковку, уверен он.

Привлекательность любой отрасли, по словам президента Плодоовощного союза Анатолия Куценко, всегда определяется для инвесторов сроком окупаемости вложений. Если нет маржи, за счет которой деньги вернутся быстро, то бизнесу неинтересно идти в данный сектор. Оптимальный срок возврата вложенных денег — не более восьми лет, считает эксперт. «Раньше этим очень привлекала инвесторов, например, тепличная отрасль, но теперь на фоне снижения цен на овощную продукцию и роста тарифов на энергоносители срок окупаемости новых проектов в закрытом грунте в среднем вырос до 12 лет», — знает он. Что касается уровня рентабельности возводимых производств, то, по мнению Куценко, показатель здесь должен не опускаться ниже 15%. В настоящее время средняя рентабельность в тепличном овощеводстве опустилась до 10%, знает он. Поэтому новых проектов будет заявляться все меньше. В то же время, подчеркивает эксперт, так развивались все рынки в современной России — птицеводческий, зерновой, затем сахарный, свиноводческий, молочный, и теперь по такому же пути идет и плодоовощной сегмент.

Один из факторов выбора направления для вложений — быстрая окупаемость, подтверждает президент агрохолдинга «Мираторга» Виктор Линник. Для компании планка возврата денег не должна превышать 4-6 лет. При этом, по его мнению, сейчас самая актуальная задача бизнеса для стимулирования новых вложений — снижение себестоимости. «Вот тут мы ведем постоянную и трудную борьбу с чиновниками: в разных регионах нашего присутствия существуют те или иные придумки, которые влияют на наши затраты, — делится он. — Например, согласно законодательству раз в пять лет мы обязаны проверять персонал у психиатра, и сейчас в Брянской области нам нужно 5 тыс. человек отправить на комиссию! А для крупных предприятий мы должны строить бомбоубежища». Такие моменты, безусловно, затрудняют работу над уже запущенными и новыми проектами, признает топ-менеджер.

Новые ниши

В 2019 году можно ожидать небольшое замедление темпов роста денежных вливаний в АПК за счет переключения инвесторов на другие подотрасли АПК, считает Екатерина Михалева. При этом будут увеличиваться вложения в сегменты, которые находятся на границе производственной и перерабатывающей отраслей (часто относящихся к промышленной переработке продукции). В среднесрочной перспективе интересными выглядят инвестиции в земли и растениеводство, агротехнологии, добавляет Дарья Снитко. При этом в связи с будущим ростом выпуска сельхозпродукции и ее экспорта будут очень нужны вливания в смежные к АПК сектора — портовую инфраструктуру, перевозчиков, перегрузочные терминалы.

По мнению аналитика «Финама» Алексея Коренева, традиционные отрасли тоже сохраняют свою инвестиционную привлекательность. «Неплохие перспективы пока еще у птицеводства, хотя рынок насыщен и высококонкурентен, примерно то же можно сказать и о производстве свинины, продолжает быть интересным и растениеводство в закрытом грунте, — перечисляет он. — Хороший потенциал имеет пищевая промышленность, в том числе предприятия глубокой переработки по производству глютена, пектина и т. д.». Что касается появления новых трендов, то пока веских оснований для того, чтобы рынок сельхозпродукции претерпел какие-то резкие и значительные перемены, нет, думает эксперт.

Гендиректор АПХ «Промагро» (Белгородская область) Константин Клюка условно выделяет четыре наиболее инвестиционно привлекательных направления. Первое — это различные нишевые рынки, например производство сыров и ряда кисломолочных продуктов. «На такие группы товаров сейчас растет спрос, в ряде регионов появляются дополнительные субсидии, как, например, в Московской области — компенсация 20% затрат на строительство сыроварен, — напоминает он. — В этой сфере есть хороший экономический потенциал и все еще большие возможности с точки зрения импортозамещения».

При условии высоких цен выгодно инвестировать в растениеводство, продолжает Клюка. По этому направлению тоже существует ряд интересных мер поддержки, например масштабные программы по окислению почв, мелиорации, которые позволяют получить дополнительный эффект с точки зрения экономики и урожайности. Эффект добавленной стоимости можно иметь на развитии проектов переработки сырья в готовые продукты или полуфабрикаты — например, картофель фри, мясокостную муку и т. п. В данных сегментах тоже сохраняются возможности импортозамещения. «Современный рынок вполне успешно справляется с производством базовых товаров и обеспечивает спрос. Однако производство, например, ингредиентов и добавок (компонентов, из которых производят сами продукты) пока остается относительно свободной нишей — это четвертое направление», — добавляет топ-менеджер. Производства аминокислот, крахмалов, витаминов, пищевых кислот (молочной и лимонной), очищенного протеинового белка, масла и шротов — интересные для инвесторов сектора, соглашается Михалева. Хотя они отличаются значительной капиталоемкостью и отсутствием поддержки в виде субсидирования понесенных затрат, высокая маржинальность, дефицитный внутренний рынок, а также возможность выхода на зарубежные рынки и наращивание поставок по этому направлению делают данные отрасли перспективными, считает она.

Также весьма перспективным, по мнению эксперта «НЭО-Центра», является и органическое производство сельхозпродукции. «Сектор очень затратен по себестоимости, однако в силу популяризации здорового образа жизни развитие данного направления становится все более актуальным и логичным, — комментирует Михалева. — Кроме того, в регионах это может способствовать реализации национальных целей по развитию сельских территорий, росту занятости в АПК среди сельских жителей даже в эпоху цифровизации и развития робототехники». С учетом значительных площадей земель сельхозназначения (в том числе неиспользуемых), Россия располагает прекрасной базой для развития органического сельского хозяйства, популярного и весьма прибыльного за рубежом. «Тут, конечно, речь идет не только и не столько о ближайшем, 2019 годе, но о зарождении тенденции предстоящих лет», — обращает внимание она. Правда, риски здесь также велики: если реальные доходы населения продолжат падать, то, без сомнения, массового спроса на такую продукцию не добьешься, это останется лишь узкой нишей люксовых продуктов питания. Тем не менее при умелом позиционировании российской органической продукции за рубежом и налаживании каналов сбыта это действительно могло бы стать новым весьма рентабельным направлением для российских производителей, уверена эксперт.

Молоко — один из драйверов

Однако инвестиционный потенциал, безусловно, имеют не только узкие ниши и новые направления. Перспективными остаются и некоторые традиционные направления аграрного бизнеса. Это касается, например, молочной отрасли. Хотя здесь точнее будет сказать, что сегмент обрел второе дыхание после нескольких малодоходных лет. «Производство сырого молока становится достаточно прибыльным и перспективным бизнесом», — комментирует аналитик отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. С учетом текущих тенденций по совершенствованию системы сертификации молочной продукции спрос на качественное сырье растет. Даже по данным Росстата рентабельность производства сырого коровьего молока составила в январе — сентябре 2018 года 10,3% — и это один из лучших показателей по сравнению с другими направлениями. В аналогичном периоде 2017-го маржинальность молочного животноводства находилась на уровне 6%.

Для новых инвесторов отрасли установлена максимальная ставка по возмещению прямых инвестзатрат (25%), что вкупе с льготной инвестиционной ставкой по кредитам позволяет производителям молока получать оптимальные показатели возврата инвестиций, добавляет Екатерина Михалева.

В то же время молочный сектор долгое время оставался недоинвестированным и непривлекательным для вложений как раз из-за самых длительных в АПК сроков окупаемости, которые достигали 10-15 лет, напоминает исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Однако благодаря устойчивому росту объема господдержки в последние годы и принятию решений, повлиявших на количество импорта данной категории продуктов, в секторе стали активно появляться новые компании и большие инвестиции.

Что касается дальнейших инвестиционных перспектив отрасли, они обоснованы тремя факторами. Во-первых, объем ввоза все еще составляет порядка 25% от общего объема потребления, то есть имеется неплохой потенциал в его замещении. Во-вторых, есть куда стремиться в плане увеличения потребления молочных продуктов на душу населения. Так, Росстат оценивает нынешний уровень почти в 230 кг/чел, а можно его нарастить до 280-300 кг/чел в год в пересчете на молоко, уверен Артем Белов. В долгосрочной перспективе в первую очередь будет увеличиваться потребление таких продуктов, как сыры, а снижаться — традиционных продуктов вроде кефира, считает он.

Еще один интересный для вложений вариант — современная молочная группа (йогурты, десерты и т. п.). На эту категорию инвесторам стоит обратить внимание, рекомендует эксперт. Перспективно производство и так называемых технических ингредиентов — биржевых товаров, спрос на которые в ближайшие годы значительно вырастет. «Это сухое молоко, сливочное масло, сыворотка, концентрированные белки, обезвоженные молочные жиры и пр.», — перечисляет он.

Третьим фактором увеличения инвестиций в молочный сектор может стать экспорт. «Молочка — одна из самых хорошо продаваемых в мире категорий пищевой промышленности, — утверждает эксперт. — Объем мировой торговли исчисляется десятками миллиардов долларов, поэтому России есть к чему стремиться». При наличии качественного и оптимального по стоимости сырья такие продукты, как сыры, сухая сыворотка, сухие детские смеси, могут иметь хорошие показатели окупаемости с учетом возможных поставок за рубеж, добавляет Михалева. Эффективность и окупаемость подобных проектов зависит от масштаба производства.

Горизонты также расширяются в связи с последними новостями об открытии для отечественной продукции рынка Китая, считает Артем Белов. По данным «Союзмолока», в 2018 году экспорт в эту страну уже вырос на 11% в молочном эквиваленте, хотя если говорить о денежном выражении, то за 11 месяцев прошлого года в КНР направлено молочной продукции на сумму $5,4 млн, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

Артем Белов также добавляет, что 50-60% российских производств отрасли не модернизированы, и новые высокотехнологичные предприятия легко вытеснят их с рынка. «Эффективные компании ввиду их высокой конкурентоспособности обязательно отобьют вкладываемые в молочную отрасль инвестиции», — уверен он. Тем не менее есть и риск для инвестора: доходы населения падают пять лет подряд, и если тенденция сохранится, то спрос на молочную продукцию расширяться не будет, опасается эксперт.

Овощные перспективы

Еще одна отрасль, которая стала интересной для инвесторов благодаря государственной поддержке, реализованной в период с 2015 по 2018 год, — овощеводство защищенного грунта. «Реализованная государством политика в сфере предоставления субсидий на развитие тепличного овощеводства обеспечила привлечение в отрасль за последние четыре года более 200 млрд руб., — говорит президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. — За этот период построено и модернизировано 826 га теплиц, создано более 10 тыс. рабочих мест». Появление новых тепличных комплексов обеспечило также в целом повышение эффективности подотрасли защищенного грунта. По информации организации, урожайность томатов в современных теплицах теперь превышает 75 кг/м2, огурцов — 120 кг/м2. По итогам 2018 года сбор овощей в закрытом грунте в среднем по России увеличился до 41 кг/м2.

Хотя рентабельность сегмента по мере насыщения собственной продукцией снизилась, он все еще остается интересным инвесторам, считает Куценко. И в первую очередь им нужно обратить внимание на потенциал, который в сегменте еще не реализован. В частности — на переработку овощной и плодово-ягодной продукции, а также на производство семенного и посадочного материала для этих секторов. «Россия совершенно ими не обеспечена, доля импорта доходит до 90%, — обращает внимание эксперт. — Поэтому развитие в стране селекционных и питомниководческих центров должно стать одним из приоритетных». Для повышения конкурентоспособности необходимо также модернизировать существующие мощности по переработке овощей и плодово-ягодной продукции.

Как будет развиваться отрасль дальше — во многом покажет 2019 год, считает Куценко. «Одна из самых главных мер господдержки сектора — субсидирование 20% капитальных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов — отменена, уровень субсидирования банков снизился со 100% (как это было в 2017—2018 годах) до 90% от ключевой ставки при предоставлении ими инвестиционных кредитов, в то же время продолжается рост энергозатрат, уменьшаются цены на реализованную продукцию», — перечисляет он. Совокупность этих факторов может сократить привлекательность защищенного грунта для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в тепличном овощеводстве, опасается эксперт.

Отсутствие тепличных комплексов по выращиванию овощей в перечне субсидируемых направлений в этом году негативно скажется на желании новых инвесторов вкладываться в это направление, думает Екатерина Михалева. Однако крупные действующие игроки рынка продолжат расширение своих площадей и ассортиментной матрицы в целях увеличения доли на рынке свежих овощей, в том числе за счет введения в производство и выращивания новых продуктов, таких как баклажаны, перец, кабачки, зелень и салаты. Синергетический эффект от накопленного опыта эксплуатации тепличных комплексов под огурцы и томаты позволит получить оптимальные показатели окупаемости новых проектов по нишевым овощам, уверена эксперт.

Из овощей — во фрукты

По мнению вице-президента по стратегии и маркетингу АПХ «Эко-культура» Сергея Фоменкова, одним из перспективных с точки зрения вложений сейчас является сектор интенсивного садоводства. Являясь одним из крупнейших производителей тепличных овощей, компания недавно заявила о решении заложить свой суперинтенсивный яблоневый сад. «Производство может быть высокодоходным, к тому же здесь по-прежнему актуальна задача импортозамещения», — поясняет он.

Холдинг уже приобрел сады на карликовых подвоях шпалерного типа в предместье Минеральных вод Ставропольского края. «Сейчас идет рекультивация почвы и раскорчевка старых деревьев, готовим площадку на 300 га для высаживания саженцев в этом году», — делится планами топ-менеджер. Всего за период 2019—2022 годов планируется заложить сад на 800 га. Общая стоимость проекта составит 5 млрд руб. Ожидаемый срок окупаемости — пять лет. Также предполагается строительство хранилища для фруктов. Основным фактором риска капиталовложений именно в интенсивное садоводство в России, по мнению Фоменкова, является отсутствие питомников. Компания вынуждена покупать зарубежные саженцы, а после этого технологии должны пройти адаптацию и акклиматизацию к существующей среде.

Потенциал мяса

Отрасли птице- и свиноводства одними из первых подступили вплотную к порогу самообеспеченности. Поэтому к инвестициям в эти сегменты и эксперты, и участники рынка относятся осторожно. В птицеводстве напряженная ситуация будет сохраняться — рынок насыщен, и в любой момент баланс спроса и предложения может быть нарушен, комментирует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, если компании готовы запускать новые проекты, значит, они очень уверенно себя чувствуют и точно все просчитали. Не стоит забывать, что льготное кредитование сейчас на производство мяса птицы не распространяется, напоминает он. «Да и в целом данную отрасль идеальной для инвестирования в условиях роста цен на зерно, корма, транспорт не назовешь, — считает эксперт. — Кроме того, этот год будет для птицеводов непростым в плане ценовой конъюнктуры».

В свиноводстве также перспективы роста рынка не очень большие, продолжает Юшин. Проекты, которые выйдут на полную мощность до 2022 года, с лихвой перекрывают внутренние потребности даже с учетом потенциального роста потребления и снижения импорта, плюс это задел для наращивания экспорта, полагает эксперт. Новым вызовом для отрасли будет отмена тарифных квот на поставки свинины в Россию при переходе на плоскую пошлину 25%. Не исключено, что изменения курсов национальных валют, стратегические подходы ряда стран в плане наращивания экспорта в Россию могут привести к существенным перекосам на рынке, опасается он.

Свиноводство и птицеводство все еще может быть рентабельным, считает Каныгина. Однако здесь многое определяется размером хозяйства: в большем выигрыше останутся крупные холдинги. «Во-первых, с каждым годом все больше обостряется проблема вспышек заболеваний среди сельхозживотных и птицы, производители несут большие потери, подобные ситуации больнее всего бьют по малым и средним формам агробизнеса, большие компании более устойчивы к этой проблеме, — думает эксперт. — Во-вторых, все более активно начинает развиваться экспорт мясной продукции, однако доступ к поставкам за рубеж в первую очередь имеют как раз крупные холдинги, для остальных остается лишь внутренний рынок, существенно ограниченный низким платежеспособным спросом». Для малых и средних компаний целесообразными были бы вложения в ниши, не популярные у крупных производителей — например, разведение овец и коз, кроликов, индейки и пр.

В промышленном овцеводстве уже анонсирован ряд проектов, напоминает Михалева. Данное направление достаточно перспективно с точки зрения экспорта (за прошлый год вывоз баранины увеличился в 27 раз до 12,4 тыс. т), активно привлекает господдержку и в будущем продемонстрирует хорошие показатели маржинальности и окупаемости, уверена она. По баранине и ягнятине есть перспективы, соглашается Юшин, но нужно понимать, что данный вид мяса не будет занимать значительную долю в рационе россиян, в том числе из-за своей дороговизны, поэтому инвестировать и продвигать подобные проекты не так просто.

А вот глубокая переработка мяса при всех сложностях последних лет активно развивается. Растет спрос на продукцию с максимальным уровнем кулинарной готовности. Безусловно, многое зависит от покупательной способности населения, далеко не все могут себе позволить готовое блюдо, выбирая более дешевое мясо в разделке. «Но в больших городах, определенно, это направление будет иметь успех», — верит Юшин. Делать полуфабрикаты, облегчающие процесс приготовления пищи, или даже готовую еду, которую нужно только положить в духовку или микроволновку, начинают как крупные холдинги, так и отдельные компании, не имеющие своего собственного производства скота и птицы.

Аквакультура развита слабо

Проектом стратегии развития отечественного рыбохозяйственного комплекса к 2030 году предусмотрено увеличение объема производства товарной аквакультуры почти в три раза до 600 тыс. т. Наличие существенного объема импорта рыбной продукции и слабый рубль делают перспективными проекты по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения (форель, угорь, карп) ввиду хороших показателей маржинальности и, соответственно, окупаемости инвестиций, считает Михалева.

Инвестиции в аквакультуру и марикультуру в том числе остаются привлекательными, уверен и управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. Объемы производства искусственно выращенной товарной рыбы и других гидробионтов в мировом масштабе ежегодно прирастают в среднем на 6-8%, в отличие от естественной добычи, которая остается приблизительно на одном уровне. По прогнозам экспертов, к 2030 году совместное производство от рыболовства и аквакультуры вырастет до 201 млн т, что на 18% больше по сравнению с текущим уровнем в 171 млн т. «Российская аквакультура также показывает рост в последние годы, особенно после введения контрсанкций, — отмечает эксперт. — В 2018-м объем производства достиг 220 тыс. т, или на 7% больше уровня предыдущего года». Отрасль привлекательна для инвестиций с точки зрения и развития мирового рынка, и доходности при относительно низкой себестоимости, и растущего спроса на рыбу и морепродукты.

Тем не менее пока в России данные подотрасли в промышленном масштабе остаются относительно слаборазвитыми в силу различных факторов. Во-первых, в стране мало высококвалифицированных кадров, и владельцам компаний приходится набираться опыта у зарубежных специалистов, что обходится недешево. Во-вторых, биологические риски в данной сфере достаточно высоки. Порой они даже гораздо выше, чем в других отраслях АПК. В-третьих, инвесторов также отпугивает невысокая государственная поддержка, в том числе в отношении субсидирования, и сложности с получением льготных кредитов для рыбоводных компаний, знает Березнюк.

При этом у направления действительно гигантский потенциал, уверен он. Можно рассмотреть, например, выращивание мидий. С 2014 года производство мидий и устриц в нашей стране увеличилось более чем в 17 раз до 1,7 тыс. т. «В этот сегмент действительно стали приходить инвестиции, особенно в Приморье, — знает эксперт. — При этом первичное открытие производства не требует многомиллиардных вливаний». В среднем, по данным Березнюка, запуск одной фермы со специализированным оборудованием для выращивания мидий и мощностью до 250 т готовой товарной продукции может обойтись инвестору в 10-15 млн руб. Чтобы цикл был полным, необходимо поставить три таких фермы и инвестировать в специальное плавательное средство. В целом капитальные затраты на комплекс из трех ферм с общим объемом продукции до 750 т составят около 40-50 млн руб., а первый урожай можно получить уже через 2,5-3 года. «Безусловно, и здесь есть свои технологические нюансы, и прежде всего в отношении спата (семени), — обращает внимание эксперт. — Но рентабельность у такого производства достаточно высокая при относительно низких затратах».

Развитие направления сдерживает в первую очередь отсутствие культуры потребления данной продукции. Например, Чили производит ежегодно только мидий в объеме более 20 тыс. т как для внутреннего потребления, так и для экспорта. «При грамотном стратегическом развитии сегмента в отношении популяризации продукции среди потребителей, маркетинга и рекламы инвестиции могут быть гораздо серьезнее», — верит Березнюк.
Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
Центр технологического трансфера (ЦТТ, подразделение Высшей школы экономики) в марте начнет прием заявок от участников рынка на получение технологий Bayer, которые компания обязалась передать в рамках сделки с Monsanto. Как говорится в сообщении ФАС, сроки были согласованы 26 февраля на заседании наблюдательного совета по контролю деятельности ЦТТ.
В марте начнется отбор компаний на получение технологий Bayer
Компания передаст средства селекции кукурузы, рапса, пшеницы, сои и овощных агрокультур

Центр технологического трансфера (ЦТТ, подразделение Высшей школы экономики) в марте начнет прием заявок от участников рынка на получение технологий Bayer, которые компания обязалась передать в рамках сделки с Monsanto. Как говорится в сообщении ФАС, сроки были согласованы 26 февраля на заседании наблюдательного совета по контролю деятельности ЦТТ.

В соответствии с графиком, отбор компаний, претендующих на получение молекулярных средств селекции и гермоплазмы, необходимых для разработки новых сортов и гибридов агрокультур, должен начаться в марте и завершиться в августе. Как сообщил проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин, ЦТТ сформировал профессиональные команды по всем сферам деятельности центра, а также подготовил «с нуля» отборочные регламенты для получателей трансфера.

Одновременно одобрен регламент отбора организации, на базе которой будет сформирован учебно-научный центр биотехнологий растений, создание которого также является предметом обязательств Bayer в рамках предписания ФАС. Руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике выразил надежду, что передаваемые технологии будут способствовать развитию собственных селекционных программ в России.

Трансфер технологий Bayer в области селекции семян является одним из пунктов предписания ФАС, выданного одновременно с одобрением слияния Bayer и Monsanto. Предписание выдано на пять лет, в соответствии с ним Bayer передает российским компаниям молекулярные средства селекции и гермоплазму по кукурузе, рапсу, пшенице, сое и овощным агрокультурам.

Трансфер может заинтересовать как прикладную науку для последующей коммерциализации и тиражирования этих технологий, так и семеноводческие центры, находящиеся между прикладной наукой и товарными хозяйствами, отмечает эксперт аграрного рынка, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. «Вероятно, это может заинтересовать и товарные растениеводческие хозяйства. Сейчас многие компании развиваются и нуждаются в совершенствовании технологий своей работы», — сказал «Агроинвестору» Холод. Однако чтобы воспользоваться технологиями, необходимо соответствующее оборудование и квалифицированные кадры. «Тем не менее, когда речь идет о новых технологиях, в каком бы объеме и с какой бы глубиной они ни передавались, в любом случае такой обмен полезен», — уверен Холод. Как ранее отмечала руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центра» Екатерина Михалева, влияние трансфера на российский АПК окажется долгосрочным, так как немецкая компания будет делиться технологиями в течение пяти лет. «Учитывая, что технологии адаптированы под российские агроклиматические условия, можно прогнозировать, что в ближайшие годы агрохолдинги смогут расширить географию своих посевов, а также нарастить количественные и качественные показатели», — отмечала Михалева.

Bayer - международный концерн, основанный в Германии в 1863 году. Сельскохозяйственный сегмент Bayer Crop Science — один из ведущих мировых производителей и поставщиков продукции для АПК. В 2018 году продажи дивизиона Crop Science в России составили 202 млн евро, что на 7,4% выше объема 2017-го с учетом корректировки курса валют. К 2020 году компания планирует 60% продаваемой в России продукции производить внутри страны.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Министерство сельского хозяйства России анонсировало ряд мероприятий, которые должны позволить через шесть лет получать от экспорта продукции АПК 45 миллиардов долларов.По итогам прошлого года этот показатель составил около 26 миллиардов долларов. Основные посылы следующие: преференции должны получать в первую очередь не транзитные регионы, а субъекты, где продукция производится; от поставок пшеницы и другого сырья нужно переходить к продукции высоких переделов, а самим производителям необходимо помочь достойно представить свой товар на зарубежных рынках.
И соя, и пшеница
Могут ли регионы Северо-Запада увеличить экспорт сельхозпродукции

Министерство сельского хозяйства России анонсировало ряд мероприятий, которые должны позволить через шесть лет получать от экспорта продукции АПК 45 миллиардов долларов.По итогам прошлого года этот показатель составил около 26 миллиардов долларов. Основные посылы следующие: преференции должны получать в первую очередь не транзитные регионы, а субъекты, где продукция производится; от поставок пшеницы и другого сырья нужно переходить к продукции высоких переделов, а самим производителям необходимо помочь достойно представить свой товар на зарубежных рынках.

Порт-экспортер

Крупнейшим экспортером аграрной продукции является Санкт-Петербург. Согласно справочнику "Регионы России" за 2018-й год, опубликованному Росстатом, Северная столица в 2017 году поставила за рубеж сельхозпродукции на сумму 1,182 миллиарда долларов США. На втором месте Калининградская область - 905,9 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Мурманск с показателем 603 миллиона долларов.

Данные за прошлый год статистическое ведомство пока не представило, тем не менее эксперты отмечают, что кардинальных изменений не произошло.

В первую очередь высокие показатели получили те регионы, где есть портовые мощности для поставки продукции АПК и сосредоточено большое количество центральных офисов производителей. Статус региона-экспортера означает в том числе и вполне ощутимую финансовую поддержку субъекта.

На прошедшем в Сочи Российском инвестиционном форуме неоднократно транслировалось, что поддержку в качестве экспортеров должны получать непосредственно производители продукции.

Смещение вектора в профессиональном сообществе воспринимается по-разному.

- Если Минсельхоз будет оказывать адресную поддержку производителям, то в этом ничего плохого не вижу. Отследить, где произведен конкретный продукт, совсем не сложно, а вот поддержка портов и другой инфраструктуры... Их нужно развивать, инвестировать в них, но не дотировать, поскольку это коммерческое направление, - считает вице-президент по стратегии и маркетингу агропромышленного холдинга Сергей Фоменков.

Александр Шендерюк-Жидков, директор группы компаний, на которую приходится 90 процентов от всего агроэкспорта в Калининградской области, на полях инвестфорума обратил внимание на то, что именно строительство портовых мощностей, предназначенных для продукции АПК, стало в свое время катализатором для развития отрасли. Сейчас в регионе засеяно свыше 72 процентов пашни.

- Внешняя инфраструктура в сельском хозяйстве не такая рентабельная, как в других областях, например, мощности для угля или металла окупаются намного быстрее, - подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Договоры с регионами об экспорте продукции АПК пока находятся в стадии подписания, и у Минсельхоза РФ нет окончательной картины по отрасли. Соответственно, пока сложно сказать, в каком положении окажутся субъекты с логистической инфраструктурой после глобального пересчета. Тем не менее в Минсельхозе отмечают, что готовы выслушать предложения участников рынка.

Курс на сою

- Россия является одним из лидеров по объему поставки сельхозпродукции, но мы существенно отстаем от лидеров по ее стоимости, - говорит заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин. - Даже если сравнивать с нашей структурой экспорта и импорта, мы продаем продукцию примерно за 330 долларов за тонну, а покупаем - за 1300.

Позиция Минсельхоза однозначна: в АПК нужно наращивать производство продукции высоких переделов. Также необходимо сделать ставку на экспорт масложировой продукции, а также зернобобовых культур.

Одна из самых перспективных культур - соя. Промышленный эксперт кандидат экономических наук Леонид Хазанов приводит пример: в прошлом году из России было экспортировано 0,9 миллиона тонн соевых бобов, а ввезено - 2,24 миллиона тонн.

- Объяснить эту ситуацию можно падением урожая в центральных и южных районах страны и сформировавшимся в результате дефицитом, который пришлось компенсировать поставками с Дальнего Востока и из-за рубежа. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка сои позитивна для российских сельхозпроизводителей благодаря жесткой торговой войне между Китаем и США: после введения в США ввозных пошлин на сталь и алюминий в КНР принялись уменьшать закупки сои у американских фермеров, переориентировав их на Бразилию. У России же есть отличный шанс, увеличив площади под посевы сои, не только отказаться от ее ввоза, но и серьезно расширить экспорт в КНР. И здесь свою роль может сыграть Северо-Запад: сою, как ни удивительно, можно выращивать и в Ленинградской, и в Вологодской областях - есть скороспелые сорта, прекрасно подходящие для климатических условий данных регионов. Они будут вызревать вплоть до широты Санкт-Петербурга. Вывозить же ее можно будет через морские порты российской Балтики, - полагает Хазанов.

Владимир Шафоростов, партнер практики АПК консалтинговой компании "НЭО Центр", уверен, что с соей не все так однозначно.

- Импорт сои связан с потребностью в соевом шроте для кормов. Корма потребляются в основном в европейской части страны, где сои выращивается меньше и она менее качественная (содержание протеина ниже, чем в импортной). С правильными агротехнологиями сою выращивать выгодно, так как спрос на нее высокий, - говорит эксперт.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что в европейской части страны производство и потребление сои будет расти.

В том, что в структуре агроэкспорта надо наращивать долю готовой продукции, сомневающихся нет. Ключевой вопрос в другом: как свести потенциального заграничного покупателя с отечественным производителем.

Наш человек на выставке

Сейчас в каждом регионе созданы структуры, призванные помогать экспортерам. Также на федеральном уровне действуют Российский экспортный центр, Торгово-промышленная палата, ряд общественных организаций. При работе с заграничными рынками задачи у всех одни: провести анализ рынка, доставить подходящую продукцию, помочь производителю надлежащим образом ее сертифицировать и оформить договор на первые поставки.

Но по факту в сельхозсфере все оказывается не так просто.

- Не продуманы все механизмы работы. Ведь даже участие сельхозпроизводителей в выставках сопряжено с рядом сложностей, и прежде всего с тем, что эти производители готовы экспортировать свою продукцию, но не способны делать это собственными силами. Экспортные центры вряд ли помогут им в этом: вызывает сомнение наличие достаточного количества квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с зарубежными проектами. На мой взгляд, необходимо создавать закупочные центры и с их помощью продавать продукцию до тех пор, пока сельхозкомпании не нарастят собственные внешнеэкономические департаменты, - на условиях анонимности поделился с "РГ" мнением эксперт выставочного рынка, работающий с компаниями в сфере АПК.

Причина, по которой спикер решил сохранить инкогнито, проста: данная отрасль очень закрытая. Но проблем, о которых не принято говорить публично, достаточно. Среди основных: производители выезжают на выставки бессистемно, ориентируются на их масштаб или участие в мероприятиях первых лиц регионов, а не на программу, которая позволит им заключить реальные контракты.

В принципе, в Минсельхозе РФ признают проблему. Сейчас в недрах министерства обсуждается возможность создания экспортной структуры, ориентированной специально на сельхозпроизводителей. К этой дискуссии уже подключилась ТПП, которая готова взять на себя работу в данном направлении. Также рассматривается возможность усиления работы в сфере АПК по линии Российского экспортного центра.

Какой бы ни была новая структура, в первую очередь она будет востребована со стороны малого и среднего бизнеса. Член национального союза производителей молока "Союзмолоко" Сергей Негляд поделился с корреспондентом "РГ" мнением, что такая поддержка производителям в данный момент необходима.

Если крупные холдинги могут позволить себе строить за рубежом полноценные мощности или заказывать полномасштабные исследования зарубежного рынка, то бизнесу остается надеяться только на различные экспортные структуры, которые смогут сыграть роль грамотного посредника. Проблема в том, что каким должен быть этот эффективный посредник, сами производители, особенно если у них нет опыта в экспорте, вряд ли знают.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Минсельхоз расширит перечень направлений для субсидирования по льготному кредитованию, касающемуся экспорта. В него в частности будет внесено строительство, реконструкция и модернизация предприятий, занимающихся глубокой переработкой сельхозпродукции. Об этом сказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК, сообщает ТАСС.
Минсельхоз может поддержать проекты глубокой переработки зерна
В последнее время в секторе было анонсировано несколько крупных проектов
Минсельхоз расширит перечень направлений для субсидирования по льготному кредитованию, касающемуся экспорта. В него в частности будет внесено строительство, реконструкция и модернизация предприятий, занимающихся глубокой переработкой сельхозпродукции. Об этом сказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК, сообщает ТАСС.

В ходе совещания президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой включить в программу льготного кредитования проекты республики по глубокой переработке зерна. По его словам, такой завод мощностью 500 тыс. т в 2022 году в регионе планирует построить холдинг «Агросила».

В последнее время в этом секторе было анонсировано несколько крупных проектов. Так, например, «Сибирская аграрная группа», один из крупнейших производителей свинины в России, намерена построить завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на основного бенефициара группы Андрея Тютюшева. По его словам, планы уже согласованы с правительством региона, инвестиции оцениваются в 15 млрд руб. В этом году планируется подготовить проект предприятия, в 2020-м — начать его возведение. Завод будет выпускать крахмалы, лизин, биоэтанол и другую продукцию.

В ходе прошедшего недавно Российского инвестиционного форума в Сочи администрация Саратовской области и компания «Саратовские биотехнологии» подписали соглашение о строительстве в регионе завода по глубокой переработке пшеницы. Мощность предприятия — 250 тыс. т в год, инвестиции — около 20 млрд руб. Проект планируется реализовать в 2019—2021 годах. Завод будет производить белковые кормовые добавки, биоэтанол, пшеничный крахмал, глютен.

Аналогичный протокол о намерениях на сочинском форуме подписали Пензенская область, компания «Технокорд» и китайская корпорация Cofco. Они могут построить завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 275 тыс. т в год. Его стоимость также оценивается примерно в 20 млрд руб. В первую очередь планируется выпускать лимонную кислоту.

О возможности заняться глубокой переработкой зерна сообщал один из крупнейших в России производитель тепличных овощей - холдинг «Эко-культура». Компания изучает рынок и считает наиболее инвестиционно привлекательным производство нативного крахмала, глюкозы и продуктов ее переработки, амино- и органических кислот. В зависимости от типа сырья (пшеница или кукуруза), мощности переработки (250 тыс. т или 113 тыс. т) и видов выпускаемой продукции инвестиции могут составить 11,6 млрд руб. или 15,5 млрд руб.

Московская компания «Микро динамические технологии» хочет создать заводы по переработке зерновых, крахмала и растительных отходов в биоэтанол в Курской и Воронежской областях. Предприятие в Курске компания планирует запустить в 2021—2022 годах, его стоимость оценивается в 11 млрд руб. Мощность переработки — 250 тыс. т сырья в год.

Компания «СПЭМ» планирует построить комплекс по глубокой переработке зерна в Московской области, сообщала пресс-служба губернатора и правительства региона. Предприятие будет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы в год и производить глюкозно-фруктозный сироп, сухую пшеничную клейковину и кормовые добавки. Объем инвестиций составит 8,6 млрд руб.

В январе вице-премьер Алексей Гордеев выразил готовность поддержать выход французской компании Tereos на российский рынок. Tereos — крупнейший производитель сахара во Франции, хочет диверсифицировать бизнес и рассматривает вариант локализации в нашей стране завода по переработке пшеницы в крахмалопродукты. «Россия крайне заинтересована в инвесторах, тем более в области переработки зерна, — подчеркнул Гордеев (цитата по «Интерфаксу»). — Сегодня мы устойчиво производим 110-120 млн т зерна ежегодно, в том числе около 70 млн т пшеницы. Экспортный потенциал составляет 40-50 млн т. Сейчас торговать чистым зерном примерно так же, как торговать нефтью, поэтому мы в первую очередь нацелены на развитие экспорта продукции глубокой переработки».

Проекты в области биотехнологии, например в глубокой переработке зерновых и альтернативных протеиновых агрокультур (в частности, гороха) — одни из самых проблемных в АПК. «Проектов на бумаге много, а реализованы лишь единицы: кластер компании Cargill на базе крахмалопаточного производства в Ефремове Тульской области, несколько лизиновых заводов и комплекс „Росва" — фактически весь перечень», — рассказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, как правило, инвесторы рассматривают интересную и перспективную технологию, успешную за рубежом, но не реализуют начинания, потому что емкость нашего внутреннего рынка не позволяет окупить затраты на строительство. Это касается, например, проектов в области импортозамещения почти всех пищевых ингредиентов, например, модифицированных крахмалов.

Что касается биотопливной отрасли, то она еще и очень сложная: в России объективно не хватает опыта и компетенций для запуска таких заводов, продолжает Снитко. «Но, я полагаю, потенциал раскроется в связи с прошлогодними изменениями в закон о биотопливе (отмена акциза на спирт для использования в качестве топлива), — говорит она. — Конечно, такие технологически сложные производства лучше и менее рискованно создавать вместе с иностранными партнерами, но, к сожалению, зарубежные инвестиции в Россию пока не набрали обороты. Поэтому какого-то прорыва я не ожидаю, хотя тут может быть позитивное движение».

По оценке КПМГ, сейчас в России уже заявлены либо реализуются инвестпроекты по производству продуктов глубокой переработки зерна на сумму около 100 млрд руб. В основном глубокая переработка зерна в России ограничивается производством крахмалов и спиртов, тогда как рынку нужны более технологичные продукты, считает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Однако их производство капиталоемкое и технологически сложное. «Возмещение капитальных затрат или расходов на создание инфраструктуры, компенсация тарифов на энергоресурсы, логистику, субсидии экспортерам — любая из мер поддержки снизит риски инвесторов и повысит интерес к глубокой переработке», — уверен он.

Развитие глубокой переработки зерна поможет снизить зависимость от импорта: в стоимостном выражении ввоз только топ-10 продуктов (модифицированных крахмалов, лизина, лимонной кислоты и др.) составляет около $0,5 млрд в год. Однако вряд ли сектор станет драйвером в программе развития агроэкспорта, оценивает Шафоростов: до 2024 года не получится запустить столько производств, сколько необходимо для заполнения даже внутреннего рынка. По расчетам КПМГ, в краткосрочной перспективе экспорт продукции глубокой переработки зерна не превысит $250 млн.

По информации ассоциации «Роскрахмалпатока», в России на глубокую переработку идет около 2,5 млн т зерна в год, включая 1 млн т кукурузы. В основном производятся индустриальный крахмал, а также различные виды патоки, кукурузный и пшеничный глютен. По итогам 2018 года выпуск немодифицированного крахмала составил 281,3 тыс. т, что на 23% больше, чем в 2017-м, модифицированного — 40,5 тыс. т (+98%), крахмальной патоки — 571,2 тыс. т (14%), глюкозно-фруктозных сиропов — 174,8 тыс. т (+39%), следует из данных Росстата
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В Приморском крае поголовье птицы в сельхозорганизациях за год снизилось в 2,6 раза, следует из данных Росстата. Если на 1 февраля прошлого года на предприятиях насчитывалось 3,1 млн голов, то к началу февраля 2019-го — 1,2 млн.
Поголовье птицы в Приморье за год сократилось вдвое
Предприятия региона закрываются

В Приморском крае поголовье птицы в сельхозорганизациях за год снизилось в 2,6 раза, следует из данных Росстата. Если на 1 февраля прошлого года на предприятиях насчитывалось 3,1 млн голов, то к началу февраля 2019-го — 1,2 млн.

В регионе сразу несколько птицеводческих предприятий оказались в тяжелом экономическом положении. Так, в конце прошлого года в стадию ликвидации вступило ООО «Дальневосточная птица», арендовавшее с октября 2016 года производственный комплекс у банкротного ЗАО «Михайловский бройлер». Как указано на сайте производителя, «Дальневосточная птица» являлась крупнейшим производителем мяса птицы на Дальнем Востоке: еще в конце октября на сайте администрации Приморского края сообщалось, что две ее птицефабрики по итогам 2018 года выпустят 25 тыс. т продукции. Однако в конце декабря на краевом совете по привлечению инвестиций было объявлено, что производство составило 8 тыс. т.

Проблемы также возникли у птицефабрики «Уссурийская». Как рассказывал в декабре директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц, причиной кризиса стало общее перепроизводство продукции птицеводства в России. «Из-за невостребованности были уничтожены тонны продукции, частично ее раздавали бесплатно социальным учреждениям, чтобы избежать уничтожения. После этого у предприятия не осталось оборотных средств», — сообщает пресс-служба правительства Приморья. У «Дальневосточной птицы» возникли трудности в том числе после поднятия железнодорожных грузовых тарифов, так как корм для птицы закупается преимущественно на Алтае.

Также за год на 27% поднялась стоимость зерна, что привело к убыточности производства, отмечал Бронц. «Мы обратились в полпредство и правительство с просьбой компенсировать РЖД из федерального бюджета часть стоимости тарифа на перевозку зерна. Нам нужно закупить на Алтае около 39 тыс. т зерна. Чтобы приморское предприятие стало самоокупаемым, дотация правительства РЖД должна составить не менее 3,7 рубля на килограмм зерна в тарифе. Знаем, что этот вопрос пока остается на рассмотрении федеральных органов», — сообщал Бронц. Кроме того, в декабре на «Дальневосточной птице» был выявлен вирус птичьего гриппа.

Также, по информации Федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц, в стадии ликвидации находится приморская птицефабрика «Надеждинская». Как сообщает PrimaMedia, в течение недели производитель уничтожит оставшиеся 18 тыс. птиц и будет закрыто. Работников предприятия уведомили о ее закрытии с 1 марта. « Фактически в Приморье сохранится одна птицефабрика — «Михайловская». Но, по имеющейся информации, и она испытывает серьезные проблемы», — рассказал источник издания.

Администрация Приморья уже заверила, что дефицита куриного мяса в регионе не ожидается. «Поставки курицы в торговые сети Приморья из других регионов страны — стабильные и без задержек По словам специалистов, доля куриного мяса местного производства в общем объеме реализуемой продукции незначительна», — говорится в заявлении, размещенном на сайте краевого правительства. Там также отмечается, что резкого роста цен на мясо кур не прогнозируется. По данным Приморскстата, в феврале по сравнению с январем в крае отмечено повышение цены на курицу на 0,6%.

Сейчас многие небольшие региональные игроки банкротятся, в частности, немало подобных случаев на севере страны и на Дальнем Востоке, подтверждает президент Agrifood StrategiesАльберт Давлеев. «Доставить туда корма стоит в 2,5 раза дороже, чем привезти птицу, пусть даже и замороженную», — сказал он «Агроинвестору». При этом на стагнирующих рынках местные производители охлажденной птицы не получают никакого дополнительного конкурентного преимущества по сравнению с привозной замороженной, обращает внимание Давлеев. В результате крупные федеральные игроки заполняют полки своей продукцией, а местные компании сокращают посадки птицы, снижают обороты и постепенно угасают.

Маленькие птицефабрики не выдерживают финансовой нагрузки и прекращают свою деятельность на фоне увеличения цен на корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты, говорит партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Также на динамику производства повлияли вспышки гриппа птиц, которые несколько раз фиксировались на разных птицефабриках во второй половине 2018 года. Частично эти убытки были компенсированы увеличением мощностей нескольких агрохолдингов и модернизацией производств, однако в целом выпуск мяса птицы в России в прошлом году оказался сопоставим с уровнем 2017 года, напомнил Шафоростов. «В 2018 году есть надежда на хороший вариант развития событий — восстановление потерянных в прошлом году мощностей. Это позволит нарастить объемы производства и снизить цену на птицу. При таком благоприятном раскладе в 2019 году не будет никаких изменений в секторе. Если рассматривать менее оптимистичный сценарий, возможно, случится уменьшение выпускаемой продукции на 2-3%, так как проблемы, мешающие увеличению производства мяса птицы в 2018 году, никуда не исчезли», — сказал «Агроинвестору» Шафоростов.

Производство мяса птицы в целом по стране в январе 2019-го снизилось по сравнению с январем прошлого года на 3,8% до 502 тыс. т в живом весе, а выпуск куриных яиц — на 0,4% до 3,04 млрд шт. Как поясняла «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, и по яйцу, и по мясу птицы это является результатом низких цен предыдущих лет.
Арина Матвеева, Партнер, Оценка
Пять лет назад, 23 февраля 2014 года, на стадионе «Фишт» в Сочи прошла церемония закрытия зимней Олимпиады, общие затраты на подготовку к которой превысили 1 трлн руб. У российских властей были особые виды на столицу Игр 2014 года: они рассчитывали, что бывшая всесоюзная здравница превратится в современный курорт, привлекательный для инвестиций. Но реальность оказалась другой: вернуть вложения в обозримом будущем не смогут не только те, кто строил спортивную инфраструктуру, но и девелоперы гостиниц, затраты на которые, по идее, должны окупаться быстрее. Причина в том числе в зависимости курорта от сезонного фактора и отсутствии роста турпотока.
Олимпиада по вычитанию

Почему не окупаются сочинские объекты
Пять лет назад, 23 февраля 2014 года, на стадионе «Фишт» в Сочи прошла церемония закрытия зимней Олимпиады, общие затраты на подготовку к которой превысили 1 трлн руб. У российских властей были особые виды на столицу Игр 2014 года: они рассчитывали, что бывшая всесоюзная здравница превратится в современный курорт, привлекательный для инвестиций. Но реальность оказалась другой: вернуть вложения в обозримом будущем не смогут не только те, кто строил спортивную инфраструктуру, но и девелоперы гостиниц, затраты на которые, по идее, должны окупаться быстрее. Причина в том числе в зависимости курорта от сезонного фактора и отсутствии роста турпотока.

Заработать не удалось никому

Ни власти, ни девелоперы с экспертами даже спустя пять лет после Олимпиады в Сочи не могут прийти к общему знаменателю оценки затрат на ее подготовку. По данным Счетной палаты, на строительство олимпийских объектов ушло 324,9 млрд руб. Но в эту сумму аудиторы не включили расходы на транспортную инфраструктуру, включая автодороги и скоростное железнодорожное сообщение. Один из собеседников "Ъ" из числа бывших чиновников, знакомых со структурой расходов на подготовку к зимним Играм 2014 года, говорит о сумме примерно 900 млрд руб. Он настаивает, что именно эта цифра называлась на различных совещаниях, проходивших в том числе в федеральном правительстве после завершения Игр. «Некоторые эксперты, привлекаемые чиновниками, называли сумму и 1,5 трлн руб., которые пошли на подготовку к Олимпиаде, что называется, под ключ. Это не только деньги бюджетов разных уровней, но и средства монополий, частных инвесторов»,— говорит другой бывший чиновник, знакомый с ситуацией.

Еще один бывший «олимпиец», экс-сотрудник госкорпорации «Олимпстрой» (курировала строительство спортивных и инфраструктурных объектов в Сочи и после завершения Игр была ликвидирована) вспоминает: «Была задача показать, что проведение зимних Игр в летнем Сочи — это не просто амбиция, но и бизнес-проект. Поэтому и возникли такие "плавающие" цифры по объему вложений. Если надо было показать эффективность вложений средств бюджета, то у нас апеллировали к данным Счетной палаты, если хотели показать масштабность проекта, то появлялась магическая цифра 1,5 трлн руб.». Он объясняет разницу оценок также тем, что в Сочи практически с нуля появлялись проекты, которых исходно не было в олимпийском списке. «Так, в Красной Поляне, где за короткое время был создан целый горнолыжный кластер, требовалось создание специального укрепления от оползней, чего не было в первоначальном варианте. Это случилось из-за того, что не изучили тщательно почву перед началом строительства»,— приводит пример собеседник "Ъ".

В итоге заработать на сочинской Олимпиаде пока не удалось никому — ни бюджету, ни госкомпаниям, ни частным инвесторам. Например, по данным Счетной палаты, выручка оргкомитета «Сочи-2014» составила 85,4 млрд руб. А согласно заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК), операционная прибыль от проведения Игр в Сочи составила 3,25 млрд руб.

Один из собеседников "Ъ" из числа аудиторов, консультировавших олимпийских инвесторов, говорит, что у многих компаний рентабельность продаж составляла 3,8%, а рентабельность инвестиций на пике проведения Игр — всего лишь 1%. «Исходя из последней цифры очевидно, что сейчас отдача на инвестиционный капитал — это доли процента»,— замечает собеседник "Ъ", добавляя, что это приводит к серьезному увеличению сроков окупаемости.

У гендиректора построенного к Играм курорта «Роза Хутор» (инвестор — «Интеррос») Сергея Бачина есть этому объяснение: «В самом начале, когда только началась подготовка к Олимпиаде, в единый проект были ошибочно, на мой взгляд, включены две составляющие — затраты на инфраструктуру и коммерческие объекты». Если брать в расчет оба этих фактора, то окупаемость «Розы Хутор» превышает 20 лет, а если только коммерческую часть (отели, рестораны, подъемники и т. д), то этот срок сократился бы до 12–15 лет, что наблюдается на аналогичных курортах Европы и США, отмечает господин Бачин
От частного к ВЭБу

Формально большая часть вложенных в Сочи средств — частные. Но на деле многие вложения инвесторов были обеспечены благодаря кредитным линиям госструктур.

В январе 2014 года тогдашний глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявлял, что общий объем финансирования, выделенный госкорпорацией на олимпийские объекты, составил 240 млрд руб. По текущим оценкам, на долю ВЭБа приходится 15% от совокупных вложений в олимпийские проекты, говорит источник "Ъ", близкий к госкорпорации. На долю крупнейших проектов, включая горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», развлекательный центр «Сочи парк», пришлось около 190 млрд руб. кредитов ВЭБа. Там уточняют, что его олимпийские вложения составили всего около 10% от общего кредитного портфеля и под эти средства созданы резервы.

ВЭБ кредитовал строительство 17 олимпийских объектов, на текущий момент реструктуризированы займы, выданные на 12 объектов, отмечает собеседник "Ъ". В конце 2017 года ВЭБ сам выступил с предложением пролонгировать сроки погашения кредитов до 2051 года и продлить до 2031 года механизм cash sweep по уплате процентов (когда весь свободный денежный поток направляется на досрочное выполнение обязательств). Причиной стал риск дефолта по займам со стороны «Розы Хутор» и «Красной Поляны» (см. "Ъ" от 7 декабря 2017 года).
Собеседник "Ъ" уточняет, что по ряду проектов, по которым первоначально предусматривался пересмотр кредитного договора, реструктуризация не понадобилась. Например, от этого отказался аэропорт Сочи, а девелопер «Сочи Плаза» нашел соинвестора.

При подготовке к Играм на кредиты ВЭБа, утверждает собеседник "Ъ", построено до 22% номеров общего гостиничного фонда, существующего сейчас в Сочи. По подсчетам Cushman & Wakefield, к Олимпиаде в эксплуатацию было введено 22 тыс. номеров из 57 тыс. существовавших тогда в городе. Сейчас в Сочи работают брендированные отели на 5 тыс. таких номеров, 90% из них были открыты в 2013–2014 годах, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

Не стоит рассчитывать на рост

После Олимпиады основные показатели отелей демонстрировали в основном положительную динамику. В этот период загрузка гостиниц прибрежного кластера увеличилась на 7 п. п., горного — на 22 п. п., вспоминает госпожа Веллер. Но в 2018 году темпы роста замедлились.

По расчетам JLL, четырех-пятизвездные гостиницы у моря нарастили загрузку на 1,2 п. п., до 53,3%, так как тариф увеличился в среднем на 13%, до 12 тыс. руб. У аналогичных объектов в горах загрузка выросла с 56% до 60%, при этом рост стоимости размещения оказался не таким значительным, составив всего 8%, до 6 тыс. руб. «Очевидно, гости выбирали размещение в горах даже в низкий для Красной Поляны сезон из-за более доступных цен»,— объясняет Татьяна Веллер.

Хотя зимой загрузка отелей в Красной Поляне держится на уровне 80–85%, среднегодовой показатель при этом составляет 55–60%, говорит владелец компании «Антерра» (открыл в горном кластере Сочи в 2017 году гостиницу Green Flow) Александр Тертычный. Загрузка бюджетных отелей категории «три звезды» во всем Сочи в 2018 году просела, сократившись с 65,5% до 63%. В JLL указывают, что это произошло на фоне 11-процентного увеличения средней стоимости размещения (до 4,2 тыс. руб.).
В Сочи влияние фактора сезонности на гостиничный рынок действительно велико, соглашается руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. И это влияет на инвестиционную привлекательность курорта. Более того, добавляет партнер практики «Оценка» «НЭО Центра» Арина Матвеева, сезонность оказывает сильное влияние на плановую рентабельность и окупаемость горнолыжных курортов в Сочи. На фоне этих проблем погасить полученные кредиты сможет лишь меньшая часть олимпийских проектов, пессимистично замечает старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Ирина Акутова.

Городу не стоит рассчитывать и на значительный рост турпотока, предупреждают эксперты. Как ранее заявлял премьер Дмитрий Медведев, внутренний турпоток за 2018 год вырос на 25%, но для Сочи динамика оказалась намного более скромной. По данным местных властей, в прошлом году курорт посетили 6,4 млн человек, это лишь на 1,6% выше аналогичного показателя 2017 года. Арина Матвеева объясняет: на рынке внутреннего туризма заметно растет конкуренция, для Сочи ее в первую очередь составляют альтернативные горнолыжные курорты Северного Кавказа. «Так, ВТРК "Архыз" по общей протяженности и уровню сложности трасс уже является альтернативой курорту "Газпрома" в Красной Поляне»,— рассуждает эксперт.

Не смог Сочи после своего обновления привлечь и покупателей высокобюджетной курортной недвижимости. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова рассказывает, что последние три года количество сделок в этом сегменте продолжало снижаться, сейчас их практически нет. Сократился и объем предложения: если перед Олимпиадой его объем оценивался в 150 тыс. кв. м, сейчас речь идет всего лишь о 35 тыс. кв. м.

Екатерина Михалева, Руководитель проектов, АПК
Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, рассматривает возможность производства картофеля фри для фастфуда. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Михайлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил «Интерфакс». По словам топ-менеджера, проект может быть реализован только в партнерстве со стратегическим инвестором, поскольку этот бизнес не профильный для компании. Один из возможных партнеров — канадская компания McCain, один из крупнейших в мире производителей замороженной продукции из картофеля. Она уже присутствует в нашей стране и поставляет картофель фри как для розничной торговли, так и в сегмент HoReCa. Продукцию предполагается реализовывать как на внутреннем рынке, замещая импорт, так и в перспективе отправлять на экспорт. Инвестиции в проект могут составить около 100 млн евро, оценил Михайлов, отметив, что окончательное решение о его запуске и локации будет принято в течение этого года, пока же идут обсуждения.
«Черкизово» хочет производить картофель фри
Компания рассматривает варианты строительства завода по переработке картофеля с инвестициями около 100 млн евро

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, рассматривает возможность производства картофеля фри для фастфуда. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Михайлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил «Интерфакс». По словам топ-менеджера, проект может быть реализован только в партнерстве со стратегическим инвестором, поскольку этот бизнес не профильный для компании. Один из возможных партнеров — канадская компания McCain, один из крупнейших в мире производителей замороженной продукции из картофеля. Она уже присутствует в нашей стране и поставляет картофель фри как для розничной торговли, так и в сегмент HoReCa. Продукцию предполагается реализовывать как на внутреннем рынке, замещая импорт, так и в перспективе отправлять на экспорт. Инвестиции в проект могут составить около 100 млн евро, оценил Михайлов, отметив, что окончательное решение о его запуске и локации будет принято в течение этого года, пока же идут обсуждения.

Брянск или Орел?

Ранее 7 февраля представители «Черкизово» и McCain обсудили с губернатором Орловской области Андреем Клычковым возможность строительства в регионе завода по переработке картофеля. Совместная работа над проектом шла на протяжении нескольких месяцев, а в ходе визита потенциальные инвесторы осмотрели площадки, на которых он может быть реализован, сообщала пресс-служба областного правительства. Один из вариантов — индустриальный парк «Зеленая роща» в Мценском районе. «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса в нашем регионе», — подчеркнул Клычков, обратив внимание, что кроме географических и экономических преимуществ Орловская область обладает «мощным кадровым потенциалом». «Мы видим серьезную потенциальную возможность размещения производства именно в Орловской области», — отметил руководитель управления инвестиционных проектов «Черкизово» Леонид Измайлов. По словам технического директора по странам континентальной Европы McCain Роналда Муллера, компании изучат все плюсы и минусы предложенных площадок, после чего примут решение.

Между тем, 15 августа 2018 года представители «Черкизово» провели аналогичные переговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Тогда пресс-служба областной администрации сообщала, что холдинг рассматривает вариант строительства в регионе завода по переработке картофеля предполагаемой мощностью 15 т/час с объемом хранения в 100 тыс. т и плановыми инвестициями на уровне 4-5 млрд руб. Глава региона поручил подобрать площадки, подходящие для возведения предприятия, а также отметил, что область готова обеспечить предприятие хорошей сырьевой базой и оказать полное содействие инвестору.

При этом на переговорах ни в Орле, ни в Брянске не озвучивалось, какую именно продукцию будет выпускать предприятие в случае реализации проекта. «Черкизово» рассматривает вариант производства только картофеля фри со стратегическим партнером, уточнила «Агроинвестору» представитель холдинга, пояснив, что сейчас компания-партнер сравнивает возможности Брянской и Орловской областей.

Орловская область может конкурировать с Тульской, Липецкой и Воронежской по почвенно-климатическим условиям, однако с точки зрения ресурсов для обеспечения завода сырьем это не лучший вариант, поскольку там почти нет крупных производителей товарного картофеля, оценивает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Брянская область с этой точки зрения лидер, и если бы «Черкизово» запустила там завод по производству не фри, а картофельных хлопьев — это было бы очень хорошо», — считает он.

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны собрали 22,4 млн т картофеля, в том числе на долю сельхозорганизаций и КФХ в сумме пришлось около 7,1 млн т. Валовой сбор в Орловской области составил 267,1 тыс. т, из которых в товарном секторе произвели 71,3 тыс. т. Аграрии Брянской области, крупнейшего производителя картофеля в стране, получили почти 1,2 млн т, из которых 875,4 тыс. т вырастили сельхозорганизации и КФХ.

Рынок картофеля фри уже заполнен

В целом Красильников сомневается в целесообразности запуска в России еще одного крупного производства картофеля фри, поскольку внутренний рынок фактически заполнен. Первый в России завод по его выпуск открылся весной прошлого года, проект был реализован группой «Белая Дача» совместно с голландской Lamb Weston Meijer. Проектная мощность предприятия — до 100 тыс. т картофеля фри в год или 200 тыс. т сырья. Объем внутреннего рынка картофеля фри Красильников оценивает примерно в 90-110 тыс. т в год. Раньше продукция завозилась в основном из Голландии и Польши, сейчас этот канал схлопнется едва ли не до нуля, прогнозирует он, поскольку ресурс завода «Белой дачи» изначально был рассчитан не только на обеспечение потребностей внутреннего рынка, но и на экспорт. Компания уже поставляет картофель фри в Израиль, Саудовскую Аравию, знает он. Кроме того, часть потребности внутреннего рынка закрывают небольшие предприятия мощностью 10-15 тыс. т готовой продукции в год. «Поэтому запускать подобные проекты по крайней мере в Центральном регионе точно будет рисково, — оценивает Красильников. — Если уходить в Сибирь, возможно, отчасти на Урал — куда логистически дорого доставлять картофель фри из Липецкой области — то небольшие предприятия еще можно создавать, там продукция будет востребована».

Российский рынок картофеля фри формируется в основном за счет потребления в сегмента HoReCa. Домашнее потребление такого картофеля, например, как в Америке, в России пока не развито, уточняет руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. При этом завод «Белой Дачи» позволит по большей части полностью заместить импортную продукцию, соглашается она. Кроме того, выход на рынок нового игрока может быть связан со сложностями обеспечения предприятия высококачественным сырьем, поскольку для производства картофеля фри требуются специальные сорта, которые в России мало выращиваются. «В текущей конфигурации проект может столкнуться с серьезными рисками — как производственными, так и сбытовыми, — делает вывод она. — Потенциальной нишей для проекта может стать экспортное направление. Например, Саудовская Аравия импортирует картофеля фри более чем на $227 млн, Китай — на $144 млн, Корея — также на $144 млн».

В отличие от Михалевой, аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что проблем со сбытом продукции может и не возникнуть: в 2018 году сегмент фастфуда вырос на 13%, это самые быстрые темпы в общепите. Однако в целом он скептически относится к планам «Черкизово». «У холдинга слишком высокая долговая нагрузка. Скорректированный показатель EBITDA в 2018 году составил 20,4 млрд руб. При этом чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018-го достигал 58,6 млрд руб. То есть коэффициент чистый долг / EBITDA составил 2,9x, — поясняет он. — Чистые процентные расходы за прошлый год составили 3,3 млрд руб., и это при том, что эффективная стоимость долга на 31 декабря была 4,7%». По расчетам, 100 млн евро соответствует примерно 7,5 млрд руб. Вряд ли компания может позволить себе подобные инвестиции дополнительно к обычному уровню капвложений, которые в 2018-м были на уровне 9,8 млрд руб. «Вместе с тем, неясна структура потенциальной сделки: реализация проекта возможна в течении нескольких лет и при софинансировании партнерами», — добавляет он.

Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Биотехнологический комплекс «Росва» по глубокой переработке пшеницы заработает в Калужской области в 2019 году. Как сообщил ТАСС губернатор региона Анатолий Артамонов, сейчас строительство комплекса завершается. «Это комплекс по глубокой переработке пшеницы, в него уже вложено 16 млрд руб., а в целом будет около 20 млрд руб. В этом году он откроется», — сказал Артамонов.
Калужский комплекс по глубокой переработке пшеницы подорожал до 20 млрд рублей
Предприятие должно заработать в 2019 году

Биотехнологический комплекс «Росва» по глубокой переработке пшеницы заработает в Калужской области в 2019 году. Как сообщил ТАСС губернатор региона Анатолий Артамонов, сейчас строительство комплекса завершается. «Это комплекс по глубокой переработке пшеницы, в него уже вложено 16 млрд руб., а в целом будет около 20 млрд руб. В этом году он откроется», — сказал Артамонов.

По словам губернатора, продукция комплекса будет поставляться в том числе за рубеж. Предприятие будет выпускать сорбитовый и глюкозно-фруктозный сиропы, пшеничный крахмал, клейковину (пшеничный глютен), моногидрат глюкозы, кормовые добавки. Планируемая мощность переработки — около 250 тыс. т пшеницы в год, подтвердил Артамонов.

Инвестиционное соглашение о строительстве комплекса было подписано еще в июле 2012 года. Три года спустя, в июне 2015-го, была сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса — элеватор объемом 170 тыс. т зерна. Тогда на сайте правительства Калужской области заявлялось, что вторая очередь будет завершена в 2016-м. К этому времени Артамонов призывал местных аграриев увеличить и производство зерна. «Мы получаем гарантированный рынок сбыта зерновой продукции и освобождаем наших крестьян от необходимости иметь зерносушильное хозяйство и другие условия для хранения урожая. Важно, чтобы они положительно отозвались на этот сигнал и увеличили производство культур на наших полях», — заявлял на церемонии открытия элеватора Артамонов. Общий объем инвестиций в тот момент оценивался в сумму 10 млрд руб. На вопрос «Агроинвестора», с чем связано двукратное увеличение вложений в проект, «Росва» не ответила.

АО «БиотехРосва» зарегистрировано в 2011 году, уставной капитал — 5 млн руб. 95% компании принадлежит зарегистрированной на Виргинских островах Avanti Investments Ltd., остальные 5% — АНО «Институт перспективных научных исследований» (ИПНИ). Как указано на сайте проекта, инициатором и собственником проекта является директор ИПНИ Лев Черной.

Согласно собственным данным компании, это первый проект такого формата в России. Подобных заводов стране нужно порядка десяти, чтобы выйти с новыми предложениями на международный рынок, заявлял весной 2018-го Алексей Гордеев, занимавший в то время пост полпреда президента в ЦФО. «Мы сегодня торгуем в основном зерном, и эта тема уже не актуальна. Надо торговать продуктами переработки», — говорил Гордеев во время посещения «Росвы».

Сейчас в России уже заявлены либо реализуются инвестпроекты по производству продуктов глубокой переработки зерна на сумму около 100 млрд руб., комментирует старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Елена Шварц. Десять проектов по глубокой переработке зерна находятся на разной стадии реализации. «По результатам анализа ассоциации «Роскрахмалпатока», экономически интересный проект по строительству новых заводов по глубокой переработке — это либо проект строительства крупного предприятия, перерабатывающего не менее 250-300 т зерна в сутки, либо строительство небольшого предприятия, направленного на определенный узкий сегмент», — рассказала «Агроинвестору» Шварц. Например, производственная мощность компании Cargill, самого крупного предприятия в России по выпуску крахмалопродуктов, достигает 1 тыс. т пшеницы и 1,2 тыс. т кукурузы в сутки, отметила она.

Что касается экспорта, то, по ее словам, в количественном выражении отгрузки за рубеж продукции глубокой переработки зерна в Россию сегодня практически сопоставимы с объемом импорта, правда, в денежном отношении существенно им уступают. «Основные различия заключаются в виде продукции глубокой переработки», — поясняет Шварц. Так, российский рынок модифицированных крахмалов на 70% покрывается импортными поставками. Рынок клейковины, напротив, насыщен и имеет потенциал для экспорта. «Тем не менее, исходя из наших экспертных оценок, в краткосрочной перспективе экспорт продукции глубокой переработки не превысит $250 млн, что в масштабах планового показателя экспорта в $45 млрд не выглядит масштабно», — заметила Шварц.

Переработка зерна — далеко не новое направление деятельности для отечественного АПК, однако в основном производственный процесс идет не глубже выпуска крахмалов и спиртов, ранее отмечал партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. При этом рынку нужны более технологичные продукты, производство которых капиталоемко и технологически сложно. Толчок инвестиционной активности в этой сфере могли бы дать дополнительные меры господдержки, уверен Шафоростов.
НЭО Центр
После краха крупнейшего подмосковного застройщика жилья Urban Group, как и ожидалось, началась череда банкротств региональных игроков. Теперь федеральные власти пытаются решить проблемы 1,5 тыс. дольщиков СК «Реставрация», признанной несостоятельной. Для достройки проектов этой компании, созданной в Красноярке заслуженным строителем России Николаем Коваленко, требуется около 3,6 млрд руб., но краевые чиновники отказываются выделять даже часть необходимой суммы.
«Реставрация» провала

Застройщик оставил после себя 1,5 тыс. обманутых дольщиков
После краха крупнейшего подмосковного застройщика жилья Urban Group, как и ожидалось, началась череда банкротств региональных игроков. Теперь федеральные власти пытаются решить проблемы 1,5 тыс. дольщиков СК «Реставрация», признанной несостоятельной. Для достройки проектов этой компании, созданной в Красноярке заслуженным строителем России Николаем Коваленко, требуется около 3,6 млрд руб., но краевые чиновники отказываются выделять даже часть необходимой суммы.

В распоряжении "Ъ" оказался ответ замминистра финансов Красноярского края Татьяны Мыкало на обращение гендиректора Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства Александра Плутника профинансировать со стороны бюджета региона завершение строительство жилья обанкротившейся местной СК «Реставрация». Чиновник сообщает, что это невозможно, так как это не предусмотрено законодательством. Кроме того, пишет она, край является дотационным — это запрещает властям региона брать на себя расходные обязательства. (По данным Минфина РФ, регион находится на 66-м месте среди субъектов РФ по объему дотаций: так, в 2019 году краю выделено из бюджета РФ 1,76 млрд руб.) Все стороны подтвердили "Ъ" наличие такого письма.

В декабре 2018 года, по заявлению фонда, СК «Реставрация» признана банкротом. Причиной этого стали выявленные в ходе проверки, проведенной по поручению Минстроя РФ, признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика, у которого осталось десять недостроенных домов в ЖК «Фестиваль» и «Эдельвейс-Next» и около 1,5 тыс. дольщиков, сообщили "Ъ" в фонде. По данным аудита E&Y, с которым ознакомился "Ъ", для завершения строительства всех объектов «Реставрации» необходимо 5,428 млрд руб., из них 1,804 млрд руб. можно изыскать за счет реализации нераспроданного жилья и коммерческих площадей. Таким образом, приходят к выводу аудиторы, дефицит средств застройщика достигает 3,624 млрд руб.

В службе стройнадзора Красноярского края утверждают, что достроить проблемные объекты можно за счет средств, которые застройщик отчислял в фонд. Там сообщили, что «Реставрация» внесла отчисления только по трем домам, более того, около 30% договоров долевого участия не обеспечены страховыми взносами.


СК «Реставрация» создана в 1990-х годах. Владелец компании — почетный строитель России Николай Коваленко. По данным Единого реестра застройщиков, «Реставрация» в 2017 году занимала в регионе третье место по объему введенного жилья (данных за 2018 год пока нет). В 2017 году выручка компании составила 1,3 млрд руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства — около 4,3 млрд руб.


В службе стройнадзора края говорят, что «Реставрация» «до недавнего времени имела положительную репутацию». В фонде утверждают обратное: застройщик использовал непрозрачные схемы привлечения средств дольщиков, например через заключение предварительных договоров, не подлежащих обязательной регистрации в Росреестре. Еще одна схема — продажа застройщиком квартир своим подрядчикам (как показал аудит, все они аффилированы с СК «Реставрация»), которые, в свою очередь, переуступали права требования конечным покупателям. Из-за этих схем дольщикам только через суд придется доказать обоснованность своих требований на квартиры, говорит конкурсный управляющий застройщика Борис Латышев. Учитывая огромное количество дольщиков, судебный процесс может затянуться на неопределенный период времени, а это затруднит процедуру урегулирования обязательств застройщика путем передачи его имущества новому застройщику, отмечает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. В администрации края подтвердили возможность привлечь к достройке объектов «Реставрации» сторонние компании. Но никто из строителей за это не берется, настаивает один из местных девелоперов.

Крах СК «Реставрация» — второе крупное банкротство застройщика, которым занимается фонд. Прошлой весной рухнул крупнейший в Подмосковье застройщик Urban Group, у которого осталось 14,6 тыс. дольщиков. На достройку всех жилых домов нужно 67,6 млрд руб., подсчитали аудиторы E&Y и «НЭО Центра». Часть средств выделят бюджеты РФ и Подмосковья.

НЭО Центр
В прошлом году на московский рынок готового жилья после годового перерыва вернулся инвестиционный спрос. Его обеспечили покупатели старше 50 лет, для которых квартира на вторичном рынке в условиях экономической нестабильности и повышения пенсионного возраста выглядит надежным вложением. Эксперты рынка уверены, что инвестиционной активности покупателей старшего возраста не хватит, чтобы поддержать прошлогодний скачок цен на вторичном рынке жилья: в этом году цены расти уже не будут.
Двигатель недвижимости

Локомотивом рынка жилья становится вторичка
Квартиры на вторичном рынке в Москве подорожали впервые за четыре года за счет роста инвестиционного спроса.

В прошлом году на московский рынок готового жилья после годового перерыва вернулся инвестиционный спрос. Его обеспечили покупатели старше 50 лет, для которых квартира на вторичном рынке в условиях экономической нестабильности и повышения пенсионного возраста выглядит надежным вложением. Эксперты рынка уверены, что инвестиционной активности покупателей старшего возраста не хватит, чтобы поддержать прошлогодний скачок цен на вторичном рынке жилья: в этом году цены расти уже не будут.

Проснулись после спячки

Затишье у инвесторов на рынке вторичного жилья в Москве закончилось в сентябре прошлого года, а к декабрю превратилось в активность. По оценкам «Инком-Недвижимости», весь 2017 год инвестиционных сделок не было. К началу осени 2018 года их доля в общем объеме спроса достигла 12%, а к концу года составила 20%. Проведя анализ заключенных сделок, эксперты выяснили, что 80% покупок совершили клиенты в возрасте старше 50 лет. Но в общем объеме покупок жилья на вторичном рынке доля покупателей старшего возраста снижается. Пять лет назад она достигала 27%, а к концу 2018 года — 19%. В «Инком-Недвижимости» полагают, что смещение происходит за счет увеличения покупок молодыми клиентами в возрасте до 35 лет, активность которых выросла из-за снижения ставок по ипотеке: в середине прошлого года ставки достигли исторического минимума в 9,5% (в среднем). Доля этой группы покупателей в общем объеме сделок на вторичном рынке за пять лет удвоилась — с 20% до 40%.

Неожиданную активность на вторичном рынке эксперты частично объясняют событиями в сегменте новостроек. Девелоперы жилья в этом году переходят на новую схему финансирования строительства. Сейчас большинство проектов не менее чем на 40% (расчеты «НЭО Центра») строятся на деньги дольщиков, которые покупают жилье на разных стадиях готовности дома, но до того, как он сдается в эксплуатацию. С 1 июля 2019 года девелоперы не смогут использовать в стройке эти деньги — средства покупателей будут лежать на счетах-эскроу в банках до того, как объект будет сдан в эксплуатацию. Строить дома придется на заемные средства. Таким образом, у застройщиков растут расходы: минимум на кредит, но кроме этого еще банковское сопровождение, так как банк, в котором лежат деньги дольщиков, будет контролировать расходование выданных застройщику средств. Когда об этих изменениях стало известно (они закреплены в основном отраслевом законе №214 «О долевом строительстве»), застройщики предупредили, что квартиры подорожают не менее чем на 15%. Новый механизм массово пока не заработал (некоторые девелоперы добровольно перешли на него раньше), но участники рынка развили бурную деятельность в 2017–2018 годах, чтобы вывести на рынок как можно больше новых проектов.
В начале прошлого года количество заключений о соответствии, выданное столичными властями, было в два раза выше, чем за аналогичный период 2017 года, например. Спешка была оправданна, так как начальный вариант изменений в закон предполагал, что с 1 июля этого года продажи квартир через эскроу-счета должны идти в проектах, вышедших на рынок до этой даты. В окончательном варианте законопроекта это ограничение убрали, чтобы перевести на эскроу-счета все проекты. Покупатели отреагировали на появление в продаже большого объема предложения по низким ценам (на старте продаж, на этапе котлована квартиры на 15–20% дешевле, чем в готовом доме) ростом спроса. В таких случаях девелоперы быстрее повышают цены, чтобы не распродать весь объем жилья по низкой цене. Но квартиры в новостройках дорожали медленнее, чем на вторичном рынке, так как у девелоперов ограничены возможности по повышению цен в условиях падения доходов населения. В итоге в новостройках в старых границах Москвы цены в 2018 году выросли на 8%, в Новой Москве — на 15%, в Московской области — на 4% (данные аналитического центра ЦИАН).

Прошлый год вселил оптимизм во всех участников вторичного рынка жилья Москвы. Вернулись отложенный спрос и консервативные инвесторы, что повлияло на цены, и наоборот — реагируя на рост цен, покупатели стремились быстрее закрывать сделку с понравившейся квартирой. До начала прошлого года квартиры на вторичном рынке дешевели четыре года подряд. Но с января 2018 года эта тенденция переломилась, и к концу прошлого года средняя цена квадратного метра в этом сегменте жилья выросла на 14,4%, до 203,2 тыс. руб.

Оказалось, что это общероссийская тенденция: в крупных городах (с населением более 300 тыс. человек) средняя прибавка в стоимости составила 2%, подсчитали в Domofond.ru. Рост цен на вторичном рынке вместе с экономическими факторами, к которым относится снижение ставок по вкладам, вернули интерес консервативных инвесторов к вторичному рынку.

Спрос и предложение

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома говорит, что показатели спроса в Москве росли пропорционально ценам. Суммарно за весь прошлый год количество авансов, внесенных за покупку квартир на вторичном рынке, в компании оказалось на 15% больше, чем в 2017 году. Поэтому быстрее всего с рынка уходили бюджетные квартиры стоимостью до 10 млн руб., которые обычно привлекают консервативных инвесторов невысокой ценой. Среднее число вариантов, которые рассматривает покупатель до сделки, в условиях выросшего спроса сократилось до десяти штук.

Сейчас, по статистике «Инком-Недвижимости», средняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве составляет 14,1 млн руб., а средний чек сделки — 8,7 млн руб. Дисбаланс возник из-за длительного периода низкой активности на рынке вторичного жилья. По данным риэлторов, около 70% квартир, выставленных на продажу в этом сегменте, были заявлены по неадекватным, докризисным ценам, и эти лоты не участвуют в сделках, так как собственники не готовы снижать цену. «Реальные сделки проходят с 20% объектов, но из-за низкого спроса владельцам приходилось соглашаться на дисконт до 10%»,— объясняет господин Шлома. По его словам, сейчас в ценообразовании наметился прогресс. В январе по завышенной цене на продажу выставлено около 50% квартир на вторичном рынке. 20% владельцев указывают высокую цену, но готовы торговаться. «С грамотной оценкой квартиры выходят на рынок около 30% продавцов»,— отмечает Сергей Шлома.

Прогноз на 2019 год

В этом году покупательская активность на вторичном рынке Москвы будет снижаться и может сравняться с показателями 2017 года — тогда спрос вырос всего на 2% за год. На это повлияет успех прошлого года — цены разогнались, а доходы покупателей не изменились. Кроме того, выросли расходы, так как из-за повышения НДС до 20% подорожали все товары повседневного спроса. Ипотека, доля которой осенью прошлого года достигла рекордных для вторичного рынка 42,4%, тоже стала дорожать. По данным ЦИАН, ставки по кредитам на покупку на вторичном рынке растут быстрее, чем на новостройки. Это стало заметно по январской статистике покупок жилья (на вторичном рынке) в ипотеку — 39,2%. С этой точки зрения покупатели старше 50 лет могли бы поддержать спрос, так как реже, чем более молодые, рассматривают варианты покупки квартиры с привлечением ипотеки. В «Инком-Недвижимости» отмечают, что для них это труднее в силу особенностей жизненного опыта. Покупатели постарше, в чьей жизни был более длительный период накоплений, финансируют покупку жилья за счет сбережений: приобретение жилья страхует этот капитал от девальвации и обеспечивает пассивный арендный доход. Но активность старших покупателей, как и остальных возрастных групп, помимо роста расходов ограничивает объем доступного предложения. В начале 2018 года в экспозиции было 32,5 тыс. лотов, а к декабрю их количество сократилось до 20,8 тыс. штук. «Покупателям с небольшим бюджетом не из чего выбирать. Отсутствие перспективы роста спроса формирует аналогичный прогноз по ценам — скорее всего, они останутся на текущем уровне»,— резюмирует Сергей Шлома.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что в первой половине 2019 года застройщики будут сдерживать рост цен: «Накануне перехода к проектному финансированию и эскроу-счетам они заинтересованы в максимальной реализации текущих проектов». Если повышение цен будет, участники рынка, скорее всего, будут маскировать его скидками и дисконтными акциями. Во второй половине 2019 года жилье будет дорожать быстрее. По словам госпожи Литинецкой, на цены помимо отраслевой реформы будет влиять общая экономическая ситуация. «Увеличение НДС, рост цен на топливо, подорожание услуг ЖКХ мультипликативно повлияют на цены, особенно в реальном секторе и, в частности, в строительстве»,— перечисляет коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова. Она оценивает подорожание новостроек в этом году в 5–10%.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин считает, что переход к новой модели привлечения средств может привести к росту цен на 15–20%. «Но не все застройщики смогут повысить цены, им придется пересматривать структуру затрат и сокращать издержки»,— отмечает он. Мария Литинецкая говорит, что возможности девелоперов по повышению цен ограничивают дорожающая ипотека и отсутствие роста доходов населения. По ее оценке, в этом году цены могут вырасти на 5–15% в зависимости от класса или локации новостройки.
Роман Тихомирнов, Партнер, Инжиниринг
«Автодор» объявил тендер на проведение анализа бизнес-процессов и разработку программы повышения операционной эффективности, следует из материалов госкомпании, реализующей проекты строительства платных автомобильных дорог.
«Автодор» запланировал оптимизацию на фоне претензий к строительству ЦКАД
«Автодор» решил привлечь консультантов для разработки программы оптимизации бизнес-процессов. Незадолго до этого компанию покинул гендиректор Сергей Кельбах, а аудиторы раскритиковали реализацию проекта строительства ЦКАД

«Автодор» объявил тендер на проведение анализа бизнес-процессов и разработку программы повышения операционной эффективности, следует из материалов госкомпании, реализующей проекты строительства платных автомобильных дорог.

Сумма контракта составляет 60 млн руб. Определиться с подрядчиком госкомпания планирует до конца марта.

Тендер был объявлен на фоне претензий президента Владимира Путина и контролирующих органов к реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД, «Автодор» — госзаказчик проекта) в Подмосковье и последовавшей за ними отставки главы госкомпании Сергея Кельбаха. На пост главы компании 6 февраля был назначен Вячеслав Петушенко, который с августа 2018 года был первым заместителем гендиректора.

Как следует из технической документации, работа должна быть выполнена по двум направлениям: оптимизация бизнес-процессов и непосредственно разработка программы операционной эффективности.

Победителю тендера нужно будет оценить бизнес-процессы и организационно-управленческую структуру госкомпании, а также предложить варианты их оптимизации. Подрядчик также должен сравнить результаты доходных видов деятельности «Автодора» и его крупнейших международных конкурентов в этой сфере. Затем предстоит подготовить программу, которая должна повысить операционную эффективность госкомпании, с перечнем необходимых мероприятий и ожидаемого эффекта от них, говорится в материалах закупки.

РБК направил запрос в пресс-службу «Автодора».

О неэффективности работы «Автодора» как госзаказчика ЦКАД (стоимость проекта превышает 300 млрд руб.) неоднократно сообщала Счетная палата. По итогам проверки, которую ей поручил провести Путин в конце 2018 года, аудиторы обнаружили проблемы с проектно-сметной документацией, изъятием земель и привлечением финансирования. Трудности у «Автодора» были не только с ЦКАД, но и с трассой М-11, сдача которой несколько раз переносилась.

В интервью РБК 12 февраля вице-премьер Максим Акимов сказал, что у «Автодора» есть портфель концессионных проектов и его существование «пока оправдано». По его словам, со сменой гендиректора компании будет переноситься акцент с финансово-контрактной работы, на которой было сосредоточено предыдущее руководство, на строительно-технологическую работу. Акимов говорил, что отставка Кельбаха — это следствие накопившихся проблем.

Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Роман Тихомирнов отмечает, что «Автодор» столкнулся с «ситуацией роста, которая, как правило, заключается в осложнении управляемости бизнес-процессами». Как показывает мировая практика, для крупных компаний абсолютно нормально привлекать сторонних специалистов, чтобы выявить проблемные места, добавляет эксперт. «Своими силами подобные проблемы решаются слишком медленно и будут только нарастать со временем», — считает Тихомирнов.

По его мнению, «Автодору» нужно уделить внимание технологическим процессам: оформлению земельных участков для строительства и проработке проектов.
Игорь Мытник, Младший партнер, Оценка бизнеса и активов
В материалах, размещенных на сайте правительства, говорится, что в 2019 году размер ипотечной ставки должен опуститься до 8,9%. К 2021 году этот показатель должен достигнуть 8,5%, а к 2024 – 7,9%.
Правительство РФ запланировало снижение ипотечных ставок
В материалах, размещенных на сайте правительства, говорится, что в 2019 году размер ипотечной ставки должен опуститься до 8,9%. К 2021 году этот показатель должен достигнуть 8,5%, а к 2024 – 7,9%.

Несмотря на то, что многие эксперты говорят о предстоящем падении спроса на покупку жилья, у правительства стоит план увеличить объем выдачи ипотечных кредитов к 2024 году ровно вдвое – с нынешних 1,10 млн. до 2,26 млн. сделок.

Сегодняшняя ситуация на рынке

Напомним, что в прошлом году был зафиксирован всплеск интереса покупателей к ипотеке. Тогда банки выдали рекордное количество жилищных кредитов, общей суммой свыше 3 трлн. руб. В сентябре и октябре был достигнут исторический минимум по размеру средней ставки, которая составила 9,4% годовых. Однако к концу 2018 года ситуация резко изменилась и кредит начал дорожать, что успело отразиться на динамике спроса.

Между прочим, даже небольшое «колебание» ставки серьезно отражается на рынке. Казалось бы, цифра в половину процента может сыграть лишь очень незначительную роль, однако именно это «пошатнуло» спрос, ведя динамику покупок и оформления ипотеки в сторону уменьшения. Мы можем это наблюдать по данным Банка России, который опубликовал статистику рынка жилищного кредитования за 2018 год.

Так, во второй половине прошлого года банки повысили свои ставки по ипотеке с 9,5 до 10-10,5%, а в середине декабря Цетробанк поднял ключевую ставку, что опять же спровоцировало рост стоимости ипотеки. Именно в этот период резко сократилось количество заемщиков, и в декабре 2018 года число выданных ипотек превысило показатели декабря 2017 года всего на 4%.

Интересный факт! Как нам удалось выяснить у аналитиков компании «Метриум», чем ниже ставки по ипотеке, тем ниже спрос заемщиков на строящееся жилье. Повышение доступности ипотеки ведет к переориентации спроса на готовое жилье. В декабре 2018 года доля ипотечных кредитов, выданных для вложений в долевое строительство, достигла минимума за последние три года и составила всего 23%.

Так стоит ли надеяться на «правительственные» 8,9%?

Возвращаясь к правительственным материалам по национальному проекту «Жилье и городская среда», в которых говорится о намерении снижать ипотечные ставки и делать покупку жилья более доступной, мы решили опросить ряд экспертов рынка недвижимости, и узнать, насколько реальны эти цифры в сложившейся на сегодня экономической ситуации.

«В январе ряд крупных банков предсказуемо объявил о росте ставок по ипотечным кредитам, и пока тенденции к обратным действиям нет» - напоминает председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, - «Базовая ставка на первичном рынке жилья сегодня составляет порядка 10 – 10,75% годовых. Льготные условия позволят получить кредит под 8,5% - например, в Сбербанке при условии того, что заемщик является зарплатным клиентом банка, пользователем сервиса «ДомКлик», покупает новостройку из определенного списка и застраховал свою жизнь, а также готов вернуть кредит через 7 лет» - добавляет эксперт.

В свою очередь, мы направили запрос в пресс-службу Сбербанка с просьбой прокомментировать их позицию относительно планов правительства и возможностей банка уменьшать ставку, где нам пояснили, что данную новость банк не комментирует.

Также, по словам Ирины Доброхотовой, обозначенная властями ставка ниже 9% пока является скорее специальным предложением на рынке недвижимости. Похожие предложения также можно встретить и в рамках спецпрограмм банков и застройщиков. Но в среднем по рынку ставка кредитования остается выше 10%. Чтобы достичь поставленной задачи в 8,9%, нужно будет или вновь прибегать к государственному субсидированию, или снижать ключевую ставку, для чего пока нет предпосылок.

В то же время, по оценкам специалистов «БЕСТ-Новострой», ипотечные заемщики остаются крайне чувствительны к изменению процентных ставок даже на небольшие доли процента. Так, снижение ставки по жилищным кредитам всего на 1,8% дало рынку 80%-е увеличение доли ипотечных сделок. Выдача ипотеки с 2016 по 2018 показала рост почти в 300%.

Руководитель ипотечного центра «Est-a-Tet» Алексей Новиков поделился с нами, что, учитывая грядущие изменения и текущую ситуацию на рынке недвижимости очень маловероятно, что в 2019 году ставка по ипотеке достигнет 8,9%. «Это возможно в случае, если при действии нового закона по строительству о проектном финансировании и эскроу-счетах, банк, осуществляющий проектное финансирование, будет предоставлять льготную ипотеку по «своим» домам» - считает эксперт.

Кстати! По словам главы Минстроя Владимира Якушева, «процент ипотеки, на который мы должны были выйти к 1 января 2019 года, и то, что мы имеем сейчас, уже не совпадает в связи с тем, что ключевая ставка изменилась».

Также, как нам рассказал генеральный директор ипотечного агентства «МИР» Павел Тимошенко, ставка 8,9% в 2019 году- цель очень сложно осуществимая без использования искусственных мер поддержки со стороны государства, так как экономических предпосылок к резкому снижению инфляции и ключевой ставки пока не наблюдается.

«Добиться средней ставки 8,9% в 2019 можно только с помощью государственного субсидирования ставок, к которому Минфин РФ прибегал уже не раз в последние годы. Если Правительство РФ имеет в виду снижение ставок за счет господдержки, то, возможно, это случится, правда в это пока сложно поверить. Что же касается прогноза на 2024 год и ставки 7,9 % — это больше похоже на правду, к этому рынок действительно может прийти за пять лет» - поделился эксперт.

«С учетом ускорения инфляции, повышения ключевой ставки Центробанком и падения реальных доходов населения, ипотечный кредит в дальнейшем будет дорожать. Во всяком случае в ближайшие месяцы мы не увидим сокращения ставок – в лучшем случае они сохранятся на текущем уровне» - считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, в 2019 году ипотека скорее всего продолжит дорожать, и базовые банковские ставки по кредитам могут возрасти до 11%. Можно предположить, что власти попытаются искусственно снизить ставки через новую программу субсидирования ипотеки или другие подобные меры, однако пока они озвучены не были, а льготные кредиты для многодетных семей никак на общую ситуацию с жилищным вопросом в стране не влияют.

Генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер признался, что предугадать, как будет развиваться экономика до 2024 года – задача очень трудная. Опыт последних лет явно показал, что население заинтересовано в улучшении своих жилищных условий, а девелоперы готовы предлагать качественное жилье. Кроме того, озвученные президентом Путиным планы по объему ввода жилой недвижимости возможно реализовать только при высоком покупательском спросе.

Владимир Городенкер также считает, что «дешевая ипотека» является главным драйвером не только для строительной отрасли, но и для множества сопутствующих отраслей. Кроме того, все-таки нужно время, чтобы застройщики «вошли в колею» и привыкли работать в новых условиях. «Для этого, возможно, как раз подойдет та ипотечная ставка, которая на рынке сейчас – она слегка погасит спрос и не даст «наломать дров». Но в дальнейшем, когда строители «набьют руку», я думаю, что это не только удержит ипотечную ставку от роста до критических уровней, но и будет ее постепенно снижать» - прогнозирует эксперт.

Также младший партнер практики «Оценки» компании «НЭО Центр» Игорь Мытник напоминает, что, в текущем году размер ставок кредитования по ипотеке будет напрямую зависеть от действий Банка России и значения устанавливаемой им ключевой ставки. «Учитывая, что прогнозный уровень инфляции на 2019 год, по данным Банка России, составляет 5-5,5%, что превышает ее целевой уровень, снижение процентных ставок в 2019 г. маловероятно. В долгосрочной же перспективе (3–5 лет) возможно улучшение показателей макроэкономической стабильности. В этих условиях можно рассчитывать на снижение процентных ставок по ипотеке до уровня 8-9%» - считает специалист.

Максим Никиточкин, Руководитель проектов, АПК
На прошедшем съезде Союзмолоко глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поручил представителей молочной отрасли провести анализ причин снижения экспорта молочной продукции в денежном выражении из России в 2018 году. Milknews пообщался с руководителем проектов практики АПК компании "НЭО Центр" и узнал, в чем могут заключаться причины этого явления и какие последствия ждут молочный экспорт до 2024 года.
Максим Никиточкин Зайти на восточные рынки представляется крайне сложной задачей
На прошедшем съезде Союзмолоко глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поручил представителей молочной отрасли провести анализ причин снижения экспорта молочной продукции в денежном выражении из России в 2018 году. Milknews пообщался с руководителем проектов практики АПК компании "НЭО Центр" и узнал, в чем могут заключаться причины этого явления и какие последствия ждут молочный экспорт до 2024 года.

Рост производства молока совсем не означает рост его экспорта, что и показал 2018 год. За прошлый год было произведено 30 млн. 600 тыс. тонн молока, что на 1,5% больше относительно 2017 года. Однако экспорт снизился на 12% (в денежном выражении).

Министерство сельского хозяйство в Федеральной программе по опережающему развитию экспорта АПК к 2024 году запланировало рост экспорта молочной продукции до 0,8 млрд. долл., однако четкого понимания, каким образом будет достигнута данная цель, нет. 95% текущего российского молочного экспорта отправляется в страны СНГ и Монголию, рынок которых невелик, вследствие чего российский экспорт стагнирует. Зайти на восточные рынки (прежде всего, Китай) представляется крайне сложной задачей ввиду того, что данные рынки прочно монополизированы Новой Зеландией, молочную отрасль которой можно сравнить с нефтяной для России.
При этом новый глава Союзмолока Штефан Дюрр пообещал, что прирост российского экспорта молочной продукции в размере $500 млн будет обеспечен его ЭкоНивой, осуществляющей огромные инвестиции в производство и переработку молока. Наличие конкретных предприятий, ставящих своей задачей существенный рост экспорта, значительно способствует достижению целевых показателей, поставленных перед отраслью Президентом РФ.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
В последние годы тепличное овощеводство было одним из главных драйверов отечественного АПК. С 2013 года производство тепличных овощей, прежде всего томатов и огурцов, увеличилось почти на 50%, достигнув одного миллиона тонн в натуральном выражении и 1,1 млрд долларов — в денежном. При этом 2018 год стал особенно показательным: если в предыдущие четыре года валовое производство овощей в среднем увеличивалось на 15%, то в прошлом году оно выросло более чем на 20% (для сравнения: производство свинины выросло примерно на 10%, а производство молока в сельхозорганизациях — на три–четыре процента). Внутри страны производится уже 95% всех огурцов и 65% томатов, выращенных в теплицах. При этом большая часть из 300 гектаров новых теплиц, введенных в строй в прошлом году, — это новые высокотехнологичные комплексы последнего поколения, что также является рекордным показателем для тепличной отрасли.
Капексов на всех не хватит
В нынешнем году развитие рынка тепличных овощей затормозится из-за сокращения господдержки сельхозпроизводителей. Владельцы теплиц прогнозируют уменьшение динамики роста тепличных площадей, рост цен на овощи и увеличение объемов импорта

В последние годы тепличное овощеводство было одним из главных драйверов отечественного АПК. С 2013 года производство тепличных овощей, прежде всего томатов и огурцов, увеличилось почти на 50%, достигнув одного миллиона тонн в натуральном выражении и 1,1 млрд долларов — в денежном. При этом 2018 год стал особенно показательным: если в предыдущие четыре года валовое производство овощей в среднем увеличивалось на 15%, то в прошлом году оно выросло более чем на 20% (для сравнения: производство свинины выросло примерно на 10%, а производство молока в сельхозорганизациях — на три–четыре процента). Внутри страны производится уже 95% всех огурцов и 65% томатов, выращенных в теплицах. При этом большая часть из 300 гектаров новых теплиц, введенных в строй в прошлом году, — это новые высокотехнологичные комплексы последнего поколения, что также является рекордным показателем для тепличной отрасли.

Между тем сегодня производители овощей закрытого грунта бьют тревогу: многие из них вошли в активную фазу инвестирования, что стало возможным благодаря государственной поддержке отрасли. Однако с начала 2019 года господдержку урезали. «Тепличное овощеводство в России развивается быстрыми темпами. Высоких результатов мы достигли благодаря госпрограмме поддержки овощеводства закрытого грунта, прежде всего благодаря капексам — субсидиям на возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. Однако уже с осени прошлого года размер субсидии снизили с двадцати процентов до десяти, а сейчас этот ключевой для нас вид поддержки хотят полностью ликвидировать. При этом до окончания действия программы осталось еще два года», — рассказывает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его мнению, в случае досрочного прекращения субсидирования развитие тепличной отрасли существенно замедлится и она вряд ли выполнит свои производственные планы: к 2025 году довести долю отечественных овощей на российском рынке с текущих 65 до 85%; кроме того, не исключен рост цен на овощи и увеличение импорта. Часть ключевых бизнес-проектов будет заморожена, а отдельные предприятия, которые не в силах остановить строительство, могут столкнуться с техническими дефолтами.


Оставьте капексы

В Минсельхозе подтверждают, что с 2019 года не планируют предоставлять тепличным комплексам субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат. «Мы для себя определились, что капексы — это экстрамера, которая должна помочь тем отраслям, которые без подобной поддержки не смогут сами развиться. Сегодня таковыми являются животноводческие комплексы молочного направления, льно- и пенькоперерабатывающие предприятия (в текущем году по ним планируется 25-процентное возмещение прямых затрат), овцеводческие комплексы, селекционные центры по виноградарству, птицеводству, хранилища и другие сферы отечественного агропрома (размер возмещения — 20 процентов); пока что эти отрасли в большей степени недотягивают до уровня самообеспеченности, чем производители тепличных овощей», — пояснила ...



Продолжение статьи доступно по ссылке: http://expert.ru/expert/2019/07/kapeksov-na-vseh-ne-hvatit/
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Производители и ритейлеры бьют тревогу: сегодня почти половина всех товаров повседневного спроса (FMCG) продается с помощью промоакций, в стоимостном выражении это треть рынка. По данным Nielsen, через промо реализуется 83% всех стиральных порошков, 70% кофе, половина оборота шампуня и проч. Растет и зависимость потребительского спроса от промоакций: в настоящее время 72% россиян больше обращают внимания на скидки, нежели на такие характеристики товаров, как их необходимость, полезность, натуральность.
Охотники за суперскидками
В 2019 году промоакции будут основным инструментом розничных продаж, учитывая реалии российской экономики и низкий потребительский спрос. Для производителей альтернатива промо — разработка новинок и персонализация товаров и услуг

Производители и ритейлеры бьют тревогу: сегодня почти половина всех товаров повседневного спроса (FMCG) продается с помощью промоакций, в стоимостном выражении это треть рынка. По данным Nielsen, через промо реализуется 83% всех стиральных порошков, 70% кофе, половина оборота шампуня и проч. Растет и зависимость потребительского спроса от промоакций: в настоящее время 72% россиян больше обращают внимания на скидки, нежели на такие характеристики товаров, как их необходимость, полезность, натуральность.

Промоакции напрямую влияют на рыночную конъюнктуру. По мнению аналитиков GfK, в 2018 году ритейлеры и производители с ними явно переусердствовали: в результате активных промомероприятий, которые наложились на период низкой инфляции, рынок товаров повседневного спроса в стоимостном выражении впервые показал отрицательную динамику. Если к концу первого полугодия продажи снизились на 1,8%, то в конце сентября падение было на уровне 3,2%. В текущем году подобное снижение продаж вряд ли произойдет: с января цены по целому ряду товарных категорий пошли вверх. Однако в перспективе это приведет к сильнейшему промодавлению и, как следствие, к еще большему раскачиванию ценовых качелей.

Сегодня промоакции едва ли не ключевой инструмент привлечения потребителей в рознице. Толчок в развитии они получили примерно десять лет назад, когда активный рост экономики в нашей стране закончился, потребительский спрос начал сжиматься, а торговые сети хотели расти дальше. Первоначально ритейлеры пытались привлечь потребителей разумным соотношением цены и качества. Но в последние три-четыре года многие компании стали активно применять модель промоактивности, в результате чего теперь потребители выбирают магазины не со справедливыми ценами, а те, где они могут получить максимальную скидку.

Большинству участников рынка нынешняя ситуация с промоакциями кажется тупиковой. Конечно, с одной стороны, скидки помогают стимулировать продажи в условиях низкого спроса, с другой — желающих покупать товары только по акциям становится слишком много. «Промо — это институциональная ловушка, из которой компаниям необходимо выходить вместе. Отказаться в одностороннем порядке от участия в промогонке уже не получится: торговые сети понимают, что могут тут же потерять трафик, а производители боятся переключения потребителей со своих брендов на бренды конкурентов», — говорит директор по работе с розничными сетями компании «Nielsen Россия» Дмитрий Швецов.

Продолжение статьи доступно по ссылке: http://expert.ru/expert/2019/05/ohotniki-za-superskidkami/
Инна Гольфанд, Партнер, АПК
и Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Крупнейшая сделка в АПК, объявленная в 2018 году, — покупка группой «Русагро» Вадима Мошковича холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова — к началу третьей декады января не была закрыта. Слияние активов намечено на этот год. В ноябре 2018-го «Русагро» выкупила права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. — более 80% от общей внешней долговой нагрузки. А в декабре предприятия холдинга объявили о намерении подать заявления о своем банкротстве. Причина — невозможность выполнить денежные обязательства перед кредиторами. В результате сделки «Русагро» планирует создать крупнейшую в стране масложировую компанию и увеличивать экспорт продукции.
Консолидация на тяжелом рынке. Число сделок в АПК сокращается, но их объем становится больше
Крупный агробизнес продолжает покупать активы для повышения операционной эффективности, а также диверсификации и вертикальной интеграции производства. При этом качественных предприятий с приемлемой ценой входа не так много. В этом году предложение может увеличиться на фоне ухудшения макроэкономической ситуации

Крупнейшая сделка в АПК, объявленная в 2018 году, — покупка группой «Русагро» Вадима Мошковича холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова — к началу третьей декады января не была закрыта. Слияние активов намечено на этот год. В ноябре 2018-го «Русагро» выкупила права требования к «Солнечным продуктам» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. — более 80% от общей внешней долговой нагрузки. А в декабре предприятия холдинга объявили о намерении подать заявления о своем банкротстве. Причина — невозможность выполнить денежные обязательства перед кредиторами. В результате сделки «Русагро» планирует создать крупнейшую в стране масложировую компанию и увеличивать экспорт продукции.

M&A-активность неоднозначна

Итоги 2018 года на рынке M&A к моменту написания статьи еще не были подведены. В первом полугодии, по данным информационного агентства AK&M, в сельском хозяйстве было заключено всего шесть сделок общей стоимостью $56,9 млн. За аналогичный период 2017-го было завершено 23 M&A более чем на $1,1 млрд. За десять месяцев, согласно информации агентства, произошло 12 сделок на сумму около $510 млн. При этом в ноябре на рынке M&A был активен агрохолдинг «Степь», в декабре — «Черкизово».

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивает сумму сделок по всем отраслям экономики в 2018 году в $20-25 млрд, в том числе в АПК — на уровне $3-3,5 млрд против $1,5-2 млрд в 2017-м. Правда, он при этом учитывает покупку компанией Japan Tobacco 100% группы «Донской табак» за $1,7 млрд, а также крупную сделку в сегменте рыбного промысла. В начале июля связанная с экс-сенатором Александром Верховским компания «Остров Сахалин» выкупила у семьи тогдашнего губернатора Сахалина Олега Кожемяки (сейчас он руководит Приморским краем) 96,38% акций Преображенской базы тралового флота — одного из лидеров на рынке рыбодобычи. По данным AK&M, стоимость сделки составила $415 млн. По словам партнера отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Дмитрия Мусатова, рыбный промысел — один из сегментов рынка, где в прошлом году сделки были ожидаемыми. Причиной могли стать изменения в регулировании отрасли, в частности начало работы системы инвестиционных квот, предполагает он.

Правда, эти сделки все-таки нельзя безоговорочно отнести именно к сектору АПК. А без их учета сумма M&A в нем оценочно будет на уровне 2017 года или несколько меньше. Впрочем, реальные показатели могут быть далеки от оценок: во-первых, потому что далеко не все сделки проходят публично, информация о них вполне может не попадать в базы раскрытия, во-вторых — редко озвучивается стоимость. «Сложно оценивать активность в секторе M&A, поскольку многие сделки были непубличными, — признает директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. — Но, на мой взгляд, на рынке сохраняется тенденция к концентрации бизнеса ради повышения его операционной эффективности».

В АПК продолжается консолидация активов, что в целом характерно для сильно фрагментированного рынка в условиях сложной экономической конъюнктуры, соглашается Нигматуллин. «Дополнительным драйвером сделок в прошлом году стал погодный фактор, негативно повлиявший на финансовые и операционные показатели ряда компаний, — комментирует он. — При этом ближе к концу фазы кризиса число сделок сокращается, а их объем возрастает».

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко говорит, что в прошлом году стало неожиданностью отсутствие сделок с агроактивами крупных финансово-промышленных структур и банков, попавших под процедуру санации и реорганизации. «Вероятно, такие агроактивы по-прежнему находятся в управлении непрофильных учреждений, и интересно, будут ли Банк России и прочие кредиторы избавляться от них и передавать игрокам рынка», — рассуждает Снитко. Она предполагает, что активы не были реализованы не столько из-за невозможности их адекватной оценки, сколько по иным юридическим причинам. Однако досадно, что предприятия, построенные с привлечением государственных субсидий, сокращают производство или вовсе уходят с рынка, при этом действующие игроки продолжают искать новые субсидируемые средства на строительство таких же производственных мощностей, обращает внимание эксперт.

В 2018 году большинство сделок слияний и поглощений в АПК были связаны с тем, что кто-то из их участников испытывал трудности, и редко компании объединялись со стратегическими целями, сожалеет Снитко. Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов уверен, что в 2019-м мы услышим аналогичные истории, так как непрофильных проблемных активов еще много, в том числе у банков. Правда, Николаев считает, что если речь идет о старых немодернизированных предприятиях, то они никому не нужны — проще построить новое. К тому же еще есть регионы с низким уровнем концентрации производства, например Дальний Восток, где начали реализовываться проекты в мясном секторе с прицелом на экспорт продукции в Китай. «Проблема в том, что игроки на внутреннем рынке или технологически отсталые, которых никто не захочет покупать, или наоборот — продвинутые и уже входящие в структуру какого-то холдинга, акционеры которого не рассматривают возможности выхода из бизнеса», — рассказывает эксперт. Поэтому современные, эффективно работающие предприятия нечасто выставляются на продажу. «Планы по диверсификации и расширению бизнеса есть у многих агрохолдингов, а качественных активов с приемлемой ценой входа существенно меньше», — добавляет Шафоростов.



Птицеводческие холдинги ждут новых владельцев
Среди ожидаемых сделок этого года — покупка группой «Черкизово» предприятий «Белой птицы», которая в 2017 году была четвертой в стране по объему выпуска мяса бройлера. В октябре 2018-го холдинг сообщил, что планирует взять часть ее активов в аренду, а в декабре выкупил у Россельхозбанка права требований по кредитным и обеспечительным договорам основных активов «Белой птицы» на 6,5 млрд руб. «Черкизово» планирует перезапустить производство в первом квартале этого года, вложив 0,5 млрд руб. По словам гендиректора группы Сергея Михайлова, с возобновлением работы актива «Черкизово» получит синергию со своими родительскими площадками и комбикормовыми заводами, а также нарастит производственные мощности.

Также в этом году не исключена смена владельца «Евродона» — ранее крупнейшего в стране производителя индейки. В январе стало известно, что доли основателя холдинга Вадима Ванеева в ключевых компаниях группы перешли к ВЭБ после дефолта по кредиту. Ранее Ванеева отстранили от руководства компанией. Акционеры не могли договориться между собой, каждый преследовал свои интересы. В итоге прежний акционер потерял активы. «Из банкиров редко получаются хорошие аграрии. Для возобновления работы в предприятие нужно инвестировать немалые деньги, к тому же нужно время, чтобы восстановить родительское стадо, — комментирует Иван Николаев из «Атона». — Но в принципе профессиональный игрок может это сделать и, возможно, что-то купит».

Другой вопрос, что самый профессиональный игрок на рынке мяса птицы — группа «Черкизово», но у нее есть нюансы по части денежного потока, продолжает Николаев. Хотя компания операционно эффективна, рынок сейчас тяжелый, и непонятно, как группа могла бы фондировать подобную покупку, учитывая ограниченные возможности долгового финансирования и не лучшего времени для привлечения акционерного капитала. «Так что сейчас не лучшее время, чтобы она купила «Евродон», — резюмирует он. При этом «Черкизово» в 2019 году по-прежнему готова рассматривать предложения по приобретению качественных активов, говорит Андрей Дальнов. В первую очередь холдинг интересуют сегменты производства мяса птицы и мясопереработка.

В секторе возможны и более мелкие сделки. Например, калужская «Птицефабрика в Белоусово» мощностью до 35 тыс. т продукции в год может перейти под контроль подмосковного холдинга «Элинар». ФАС одобрила сделку, однако, согласно данным kartoteka.ru, в январе учредители предприятия оставались прежними. Если сделка состоится и «Элинар» выведет птицефабрику на полную мощность, то объем производства мяса птицы в холдинге превысит 100 тыс. т.



Сделки для диверсификации

Николаев обращает внимание, что инвесторы начали покупать и доводить до ума активы, которые занимаются овощеводством, садоводством, производством молока — то есть им интересны предприятия, выпускающие продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В АПК есть как более насыщенные сектора, такие как свино- и птицеводство, где продолжается поглощение менее эффективных компаний крупными игроками, так и сегменты, где такие сделки только появляются, говорит партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Среди последних она отмечает тепличное овощеводство, где уже сформировались крупные игроки, которые интересуются покупкой более мелких и менее эффективных активов. Аналогичная ситуация и в молочном животноводстве.

Шафоростов выделяет три типа сделок в зависимости от целей покупателя: новые направления бизнеса, увеличение доли рынка в России, развитие экспорта. К числу первых он, в частности, относит сделку между группой «Астон» и международной агропромышленной корпорацией Archer Daniels Midland (ADM), входящей в большую пятерку глобальных трейдеров сельхозпродукции. В прошлом году она выкупила у «Астона» часть бизнеса по производству крахмалов и сиропов — 50% в компании «Астон крахмало-продукты». Сумма сделки не раскрывается, уставной капитал АКП, по данным kartoteka.ru, составляет 2,8 млрд руб. В сотрудничестве с ADM «Астон» планирует увеличить ассортимент и улучшить качество продукции, ADM — расширить географию бизнеса и повысить спрос.

Входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова агрохолдинг «Степь» в ноябре купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт». Также она занимается оптовой торговлей крупами и реализует фасованную продукцию под собственным брендом в федеральные и региональные торговые сети. Компания ежегодно продает более 150 тыс. т сахара, у нее есть своя фасовочная линия мощностью свыше 60 тыс. т в год и логистический комплекс пропускной способностью более 100 тыс. т в год с возможностью отгрузки продукции на железнодорожный и автотранспорт. Сумма сделки не раскрывается. «Финам» оценивал «Инвестпром-опт» на уровне 1-1,26 млрд руб., тогда как стоимость чистых активов составляет 63,2 млн руб. По мнению Нигматуллина, бизнес обошелся «Степи» максимум в 100-200 млн руб., поскольку у компании был большой долг. Сделка позволит агрохолдингу вертикально интегрировать растениеводческий сегмент, диверсифицировать каналы сбыта и войти с новым продуктом в торговые сети, говорил гендиректор «Степи» Андрей Недужко.

Кроме того, «Степь» выкупила активы ростовской группы «Ростзернотранс». В сделку вошло хозяйство с 10 тыс. га земли, элеваторы общей емкостью 400 тыс. т единовременного хранения и портовый зерновой терминал на реке Дон мощностью перевалки до 5 тыс. т зерна в сутки, ставший первым в структуре агрохолдинга. В том числе благодаря этому активу компания планирует увеличить объем экспорта зерна.

Beluga Group, один из крупнейших в России производителей водки и ликеро-водочных изделий, летом прошлого года сообщила о намерении выйти в новый сегмент благодаря M&A. Группа объявила, что покупает 80% винодельческого хозяйства «Вилла Романов» в Краснодарском крае. Оно контролирует 1 тыс. га сельхозземель, в том числе 231 га занято виноградниками. Также в составе компании есть винодельня мощностью 2,5 млн бутылок в год и туристический комплекс. Стоимость сделки оценивалась примерно в 1,2 млрд руб. Правда, по данным kartoteka.ru на 20 января, единственным владельцем компании по-прежнему значился Андрей Романов, Beluga Group пока не публиковала релиз о закрытии сделки.

Также к сделкам, связанным с новыми направлениями бизнеса, можно отнести покупку группой «Русагро» компании «Тамбовский молочник» в феврале 2018-го. Последняя планировала возведение молочного кластера с поголовьем до 40 тыс. животных и молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой продукции. Проектная мощность производства — 350 тыс. т молока в год, переработки — 1 тыс. т в сутки. Гендиректор «Русагро» Максим Басов говорил, что холдинг купил «пустую» компанию с подходящим названием, сумма сделки — тысячи рублей. Осенью группа заявила, что намерена стать одним из крупнейших в стране производителей сыра. В европейской части страны она планирует построить бизнес на основе мощностей компании «Алев» (молокоперерабатывающие заводы в Самарской и Ульяновской областях), которая проходит процедуру банкротства. На ее предприятии в Самарской области холдинг Мошковича с сентября на контрактной основе начал выпускать сыр и сливочное масло под своим брендом. В 2019-м «Русагро» планирует выкупить один или оба завода. «Мы рассчитываем, что подразделение молочных продуктов станет крупным бизнесом, сопоставимым с нашими другими дивизионами, и внесет вклад в нашу прибыль», — отмечал Басов.



Покупки для расширения бизнеса

«Русагро» была активна и в других типах M&A. Так, в августе она сообщила о закрытии сделки по покупке компании «КапиталАгро» и одноименного торгового дома в Белгородской области. Предприятие специализируется на производстве и продаже мраморной свинины. Стоимость покупки составила 1,8 млрд руб., чистый долг приобретенных компаний — 1,9 млрд руб. В периметр сделки вошли комплексы с 10,4 тыс. свиноматок и убойное производство мощностью 400 тыс. свиней в год. Холдинг планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, вложив около 300 млн руб. В результате сделки он рассчитывает увеличить свою долю на рынке полутуш, крупного куска и продукции в потребительской упаковке.

К сделкам, благодаря которым покупатели планировали нарастить свою долю рынка, относятся и приобретения «Черкизова». В декабре она сообщила о завершении объявленной в июле сделки по покупке у «Приосколья» птицефабрики «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд руб. Сделка позволит холдингу выйти на рынок Сибирского федерального округа и упрочит позиции на российском рынке мяса птицы. В ближайшие два-три года компания намерена увеличить производственные мощности алтайского предприятия с 60 тыс. т до 100 тыс. т мяса птицы в год. В повышение уровня биобезопасности площадок, модернизацию цеха разделки и систему складской логистики на первом этапе «Черкизово» вложит около 250 млн руб. Чтобы обеспечивать птицефабрику инкубационным яйцом, компания также выкупила у «Приосколья» производственные площадки «Краснояружского бройлера» (Белгородская область) с родительским стадом. Стоимость сделки оценивалась в 560 млн руб.

Кроме того, в конце прошлого года «Черкизово» подписала основной договор купли-продажи по приобретению 75% питерской группы «Самсон продукты питания». Компания заплатит 350 млн руб. и возьмет на себя долговые обязательства «Самсона» — около 550 млн руб. В отличие от других приобретенных активов, которые сейчас интегрируются в бизнес-структуру группы, «Самсон» продолжает осуществлять операционную деятельность самостоятельно, уточняет руководитель направления стратегического маркетинга «Черкизова» Андрей Дальнов. По его словам, эта сделка усиливает позиции холдинга на рынке мясопереработки в СЗФО и Санкт-Петербурге и позволит увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью, что соответствует долгосрочной стратегии компании.

Еще одна сделка в птицеводстве, ставшая заметной на федеральном уровне, произошла в феврале: «Комос Групп» купила расположенную в Татарстане Лаишевскую птицефабрику. В 2017 году она пострадала от вспышки гриппа птиц, на предприятии было уничтожено все стадо несушек — почти 450 тыс. Новый владелец переименовал птицефабрику в «Державинскую» и уже интегрировал ее в свою структуру. В течение прошлого года на предприятии были внедрены унифицированные для всех птицефабрик группы процессы кормления, содержания поголовья, а также стандарты качества. «К началу 2019-го поголовье птицы насчитывает 449 тыс. несушек, производство яйца по итогам прошлого года составило 20 млн штук, — приводит данные управляющий акционер «Комос Групп» Андрей Шутов. — Общие вложения в запуск фабрики, приобретение птицы, сырья для кормов и т. д. ориентировочно составили 153,3 млн руб., и эта цифра не окончательная. Уже согласован инвестпроект по реконструкции трех птичников на 119,8 млн руб.». При успешном завершении всех запланированных работ к концу года «Державинская» будет выпускать 120 млн яиц. Другие птицефабрики холдинга — «Вараксино» (Удмуртия) и «Менделеевская» (Пермский край) в сумме производят 1 млрд яиц в год — это 3% от общероссийского объема.

Шутов добавляет, что компания осознавала все возможные риски при покупке актива, однако определяющим критерием стало его расположение. В 2016 году холдинг купил в Татарстане свинокомплекс «Татмит Агро», поэтому считает регион домашним. К тому же он привлекателен для инвестиций благодаря мощной господдержке, а наличие платежеспособного спроса делает республику отличным рынком для реализации продукции, отмечает топ-менеджер.



Сделки не состоялись
Среди интересов «ЭкоНивы» в 2018 году были «Бутурлиновский агрокомплекс» на 1,8 тыс. голов КРС — воронежская структура питерского концерна «Детскосельский», и завод по производству сгущенки «Нижнекисляйская молочная компания» (Воронежская область), входящий в группу компаний «Молпроект». Однако эти сделки в итоге не были заключены.

Весной компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина, реализующая проект создания федеральной сети тепличных комплексов, приобрела «Тепличный комбинат „Донской"» в Ростовской области. Однако позднее сделка была отменена, сейчас в базе kartoteka.ru учредителем «Донского» указан прежний владелец — Алексей Фролов. «Коммерсантъ-Юг» писал, что сделка не состоялась, потому что банк отменил ТТР кредитную линию.



Земельный банк — не самоцель

Иван Николаев говорит, что один из продолжающихся трендов в агросекторе — консолидация земельных банков крупными игроками. При этом они стремятся объединять угодья вокруг своих активов, создавая кластеры, а не просто расширять площади земель в управлении.

Сделок с земельными активами, о которых рынку стало известно, в 2018 году было немало. Президент и совладелец «ЭкоНивы» Штефан Дюрр признает, что предпочитает покупать землю и строить предприятия с нуля. Действующие фермы приобретаются, только если они уже построены на участках, интересных компании. «Основной принцип, по которому отбираем активы, — чтобы были рядом друг с другом. Отсюда лучшая управляемость, большая концентрация земель», — поясняет Дюрр. Так, в октябре «ЭкоНива» купила башкирский племзавод им. М. Горького за 38 млн руб. Росимущество с 2011 года искало покупателя на этот актив. В декабре компания выкупила у группы «Ташир» проект молочного комплекса на 2,4 тыс. голов КРС в Калужской области. По состоянию на сентябрь дойное стадо хозяйства «Редькинское» начитывало 308 коров, фактически «ЭкоНива» купила землю, на которой в этом году планирует построить комплекс на 3,4 тыс. голов КРС.

Из данных kartoteka.ru следует, что в 2018 году в состав «ЭкоНивы» также вошли агрофирма «Шипова дубрава» с земельным банком 10 тыс. га в Воронежской области и растениеводческое хозяйство «Осташкино» в том же регионе. Кроме того, в середине осени компания подала ходатайство в ФАС о приобретении активов компании «Конек-Горбунок», обрабатывающей более 20 тыс. га в Курской области. Также у нее было небольшое стадо КРС и сахарный комбинат. Последний «ЭкоНиве» не нужен, но, как поясняет Дюрр, иногда, чтобы купить что-то нужное, приходится взять в нагрузку что-то ненужное. ФАС удовлетворила ходатайство, однако, согласно базе kartoteka.ru, к 20 января сделка не была закрыта. По словам Дюрра, сейчас у «ЭкоНивы» около 500 тыс. га. Если прибавить активы, по которым есть договоренности, то ее земельный банк достигнет почти 1 млн га. Земли нужны холдингу в первую очередь для обеспечения кормами растущего стада КРС и увеличения производства молока.

«Продимекс» в 2018 году купил у компании «Экспортхлеб», которая в 1990-х годах была госагентом по импорту зерна, воронежское хозяйство «Экспортхлебагроцентрплюс». Компания занимается растениеводством и управляет 4,5-5 тыс. га, причем земли находятся в непосредственной близости от Перелешинского сахарного комбината «Продимекса». Также в октябре владелец группы «Талекс» Алексей Тотунов сообщил, что компания продала «Продимексу» почти все земельные активы в Воронежской области (около 13 тыс. га), чтобы выплатить 500 млн руб. долга перед Сбербанком и ВТБ. На юридическое оформление сделки могло потребоваться около трех месяцев, судя по данным kartoteka.ru, в январе она еще не была закрыта.

Группа «Русагро» в сентябре сообщила о приобретении 100% акций компании «Возрождение», которая контролирует 11 тыс. га в Тамбовской области. Поскольку хозяйство находится недалеко от Никифоровского сахарного завода холдинга, купленные земли планируется использовать для выращивания сахарной свеклы, а также развивать там оросительную систему. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает стоимость земли в регионе на уровне 50 тыс. руб./га, так что за землю «Русагро» могла заплатить около 550 млн руб.

«Мираторг» в ноябре заключил соглашение о покупке орловских компаний агрохолдинга «РАВ Агро», контролируемого чешской PPF Group. Сделка позволит «Мираторгу» увеличить земельный банк на 36 тыс. га. Расширение угодий связано с планами создания в регионе новых перерабатывающих мощностей — комбикормового и маслоэкстракционного заводов. Стоимость земель могла составить 1,8 млрд руб. Сделка была закрыта в декабре.

Корейская Lotte Group в прошлом году приобрела два растениеводческих предприятия — «Хендэ Хороль Агро» и «Хендэ Михайловка Агро», зарегистрированные в Приморье. Это непрофильные активы концерна Hyundai Heavy Industries. В сумме у них около 10,5 тыс. га. Агентство AK&M оценивает сделку в $29,8 млн, «Финам» — на уровне 425 млн руб., «Алор Брокер» — в 1-1,5 млрд руб.

«Тамбовагрофуд», «дочка» «Агрохолдинга Яхрома» экс-сенатора Глеба Фетисова, в декабре пробрела на торгах компанию «Зеленая долина» в Тамбовской области за 850 млн руб. В сделку вошло более 7,5 тыс. га земли, нежилые здания, овощехранилища, линии по предпродажной подготовке продукции. «Зеленая долина» была основным активом холдинга «Корнев групп». В 2015 году компания обрабатывала 20 тыс. га земли, из которых 2,1 тыс. га было занято картофелем. В 2016-м она перестала обеспечивать кредиты от Сбербанка, а в декабре 2017-го Арбитражный суд Тамбовской области признал ее банкротом.



Завод «Карат» плюс Azimut
Новым владельцем московского завода плавленых сыров «Карат» стала компания Gleden Invest, управляющая активами бизнесмена Александра Клячина. Он занимает 66-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,5 млрд. Предпринимателю принадлежат компании Azimut (управляет сетью Azimut Hotels) и девелоперская KR Properties. «Карат» заинтересовал инвестора популярными брендами и лидерскими позициями на рынке: по данным Nielsen, завод производит около 20 тыс. т плавленых сыров в год и входит в тройку крупнейших российских производителей вместе с «Хохланд Русланд» и Valio. Кроме того, компания увидела возможность применить свой опыт управления проблемными активами. Сумма и условия сделки не раскрываются. Swiss Appraisal оценил ее стоимость в 2-2,5 млрд руб.


2019-й — год покупателя

Если говорить о стоимости сделок, совершенных в 2018 году, то о переоцененности активов речи точно не идет, уверен Иван Николаев. «Сейчас все активы стоят достаточно дешево, но это оправданно, они и должны быть дешевыми, исходя из текущей экономической ситуации», — поясняет он. При этом сумма сделки — это результат оценки качества активов и переговоров. Сами по себе производственные активы могут быть вполне хорошими, с современным оборудованием, но если были какие-то просчеты в управлении и финансировании, то качество всей компании оказывается уже не таким хорошим. «Даже если подобное предприятие переходит к кому-то за номинал долга — вроде бы это недорого. Но если оценить все риски и необходимые инвестиции в восстановление работы, то получается не очень дешево», — рассуждает эксперт.

Как показывает практика, в долгосрочной перспективе покупка активов по текущей относительно низкой цене исходя из основных мультипликаторов достаточно быстро окупается, обращает внимание Нигматуллин. «Впрочем, агрессивные приобретения накладывают риски и на покупателей, которые часто сами сильно перегружены долгами. Типичный пример — „Черкизово" или „ЭкоНива"», — добавляет он.

Поскольку АПК остается привлекательным для инвесторов, потенциал для M&A-активности в секторе все еще сохраняется на высоком уровне, уверен Дмитрий Мусатов. По его мнению, в ближайшие два года одним из потенциально активных сегментов с точки зрения слияний и поглощений станет производство мяса, в частности свинины. «Это может быть обусловлено плавным, но неуклонным снижением платежеспособности населения и, соответственно, дальнейшей потерей потребительской привлекательности свинины по сравнению с мясом птицы», — комментирует он. Дарья Снитко также прогнозирует, что в ближайшей перспективе в свиноводстве будут происходить интересные сделки. Консолидация в мясном секторе продолжится, соглашается Николаев, также склоняясь к тому, что активность в свиноводстве может быть несколько выше, поскольку в секторе есть комплексы, построенные относительно недавно, достаточно качественные, которые еще можно купить у небольших компаний.

А вот Владимир Шафоростов ждет активизации сделок в производстве баранины. Также он уверен, что будут M&A в молочном секторе, в овощеводстве как открытого, так и закрытого грунта (правда, скорее всего, не в 2019 году), а также в садоводстве. Инна Гольфанд полагает, что в тепличном овощеводстве число сделок будет расти из-за снижения господдержки. Там же, где она сохраняется на высоком уровне и еще есть большой потенциал импортозамещения, инвесторы предпочитают строить новые объекты с нуля, добавляет она.

По мнению Николаева, 2019 год будет более благоприятным для покупателей. Реальные доходы населения сокращаются, НДС вырос, все будет дорожать. В этой ситуации игроки, которым не хватает операционной эффективности, будут терять рентабельность, притом что обычно у них достаточно серьезная долговая нагрузка. Как результат — на рынок будут попадать неплохие производственные активы, потому что возрастет мотивация их продавать. Потенциальных покупателей может привлечь возможность синергии. Конечно, они в этом году тоже столкнутся с проблемами: ситуация у всех одинаковая, ухудшение макроэкономической среды ударит по всем. Однако, например, для такой компании, как «Русагро», это будет менее болезненно, чем для небольшого регионального предприятия. Ей проще привлекать финансирование, она лучше управляется, и своей операционной эффективностью холдинг может ответить на новые вызовы. «Сейчас тот период, когда решения последних 15-20 лет будут отличать такие компании. Кто-то будет уходить, а кто-то продолжит работу, потому что построил бизнес, способный жить не только на растущем рынке и не только в периоды, когда можно всю инфляцию издержек переложить на потребителя», — говорит Николаев.

«Русагро» в этом году намерена продолжить покупать активы, подтверждает Максим Басов. «Все M&A оцениваются по стратегическим и финансовым критериям. Цели определены, но сделки произойдут, если договоримся по цене», — уточняет он, не раскрывая возможные приобретения. Топ-менеджер считает, что сейчас благоприятный период для покупки других игроков, поскольку конкуренция растет, а возможности для органического роста сокращаются.

Андрей Шутов, наоборот, считает, что сейчас не очень подходящее время для проведения сделок. «Сегодня мы работаем в достаточно жестких условиях, доходность бизнеса в целом снижается, — поясняет он. — Это связано с ужесточением налогового давления, резким сокращением покупательной способности населения, высокой волатильностью цен на определенные виды продукции и т. д. В этой ситуации компаниям в первую очередь необходимо сосредоточиться на повышении эффективности управления затратами». Тем не менее он не исключает, что «Комос Групп» продолжит покупать других игроков. Все будет зависеть от ценового предложения и от того, насколько успешно новый актив сможет интегрироваться в структуру бизнеса, поясняет Шутов.

«Содружество» растет за счет Турции
В декабре стало известно, что группа «Содружество» приобрела производственные активы компании Altinyag Kombinalari Anonim Sirketi, владеющей мультизерновым перерабатывающим заводом в турецком городе Измир. Приобретенный комплекс состоит из двух линий переработки, рафинации масла и промышленной инфраструктуры. Сделка позволит «Содружеству» расширить свое присутствие на турецком рынке. Компания планирует производить на предприятии более 200 тыс. т масла и шрота. Сумма сделки не раскрывается. По расчетам Swiss Appraisal, ее стоимость может составить около $20 млн.

Инна Гольфанд, Партнер, АПК
Вертикальные фермы — новый формат тепличного производства, представляет собой закрытую площадку, на которой на нескольких ярусах выращиваются различные агрокультуры. Преимущества таких предприятий заключаются в экономии пространства, близости к потребителю, возможности организации круглогодичного производства. Запустить первую подобную ферму в Москве в марте текущего года намерена компания «РусЭко».
Зелень вырастят на столичной ферме. Инвестиции в новый формат тепличного производства составят 5 млрд рублей
Компания «РусЭко» планирует запустить вертикальную ферму по выращиванию зеленных культур. Расположилось производство в здании бывшей табачной фабрики в Москве. Эксперты оценивают перспективы проекта неоднозначно: потенциал технологии высок, но спрос на зелень пока остается низким. К тому же себестоимость продукции на такой ферме будет выше, чем в традиционной теплице четвертого или пятого поколений

Вертикальные фермы — новый формат тепличного производства, представляет собой закрытую площадку, на которой на нескольких ярусах выращиваются различные агрокультуры. Преимущества таких предприятий заключаются в экономии пространства, близости к потребителю, возможности организации круглогодичного производства. Запустить первую подобную ферму в Москве в марте текущего года намерена компания «РусЭко».

Продолжение статьи доступно по ссылке: https://www.agroinvestor.ru/companies/article/31183-zelen-vyrastyat-na-stolichnoy-ferme/
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Тема глубокой переработки зерновых в последние несколько лет остается одной из самых обсуждаемых. Чем же она привлекательна? Во-первых, это неплохой способ решения проблемы избытка зерна в России в целом и в отдельных регионах, вывоз сырья на экспорт из которых затруднен. Во-вторых, это возможность создания внутри страны продуктов с добавленной стоимостью, зачастую имеющих неплохой экспортный потенциал. В-третьих, развитие этого направления поможет снизить зависимость от импорта продукции глубокой переработки зерна, объемы которого остаются на очень высоком уровне: в стоимостном выражении ввоз только топ-10 продуктов (модифицированных крахмалов, лизина, лимонной кислоты и др.) составляет около $0,5 млрд в год.
Глубокий потенциал
Ежегодно в Россию ввозится продуктов глубокой переработки зерна более чем на $0,5 млрд.

Тема глубокой переработки зерновых в последние несколько лет остается одной из самых обсуждаемых. Чем же она привлекательна? Во-первых, это неплохой способ решения проблемы избытка зерна в России в целом и в отдельных регионах, вывоз сырья на экспорт из которых затруднен. Во-вторых, это возможность создания внутри страны продуктов с добавленной стоимостью, зачастую имеющих неплохой экспортный потенциал. В-третьих, развитие этого направления поможет снизить зависимость от импорта продукции глубокой переработки зерна, объемы которого остаются на очень высоком уровне: в стоимостном выражении ввоз только топ-10 продуктов (модифицированных крахмалов, лизина, лимонной кислоты и др.) составляет около $0,5 млрд в год.

Мы привыкли к тому, что оценка потенциала рынка связана с расчетом объемов потребления через нормы и баланс спроса и предложения. В условиях дефицита предложения сложно оценить реальные возможности продукта. Если доступ к товару осложнен, то трудно понять, будет ли расти спрос в случае повышения конкуренции. Когда же продукт становится доступнее, увеличивается и его потребление.

Так, например, сейчас происходит с лизином. В 2015 году на базе «Завода премиксов №1» «Приосколья» было начат его выпуск в Белгородской области, а в 2018-м — в Тюменской в компании «АминоСиб». В 2017 году внутреннее производство уже было на уровне 50-55 тыс. т при импорте около 88 тыс. т. По сравнению с 2016-м ввоз сократился всего на 8 тыс. т, а выпуск аминокислоты внутри страны увеличился почти на 50 тыс. т. По предварительным оценкам, в 2018-м внутреннее производство вновь выросло, но импорт за восемь месяцев, по данным ФТС, пока не ниже объемов аналогичного периода предыдущего года — около 67 тыс. т. Лизин стал доступнее, и емкость рынка ожидаемо увеличилась: его стали больше применять в кормах для сельскохозяйственных животных.

Похожая ситуация может сложиться и с другим продуктом — мальтодекстрином (продукт переработки крахмала). Российские промышленные потребители (производители молочной продукции, мясных полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления, детского питания и кондитерских изделий) только учатся работать с ним, и здесь есть поле для экспериментов. Часто этот ингредиент воспринимают как подсластитель, но возможности его применения намного шире. Мальтодекстрин используется также для придания продукту молочного вкуса (там, где нельзя или невыгодно применять молоко), может быть наполнителем для сыпучих продуктов или углеводом, не сладким на вкус. Кроме того, он является основным компонентом, наряду с белком молочной сыворотки, при производстве заменителя грудного молока. Доля российских предприятий на рынке заменителей пока очень мала, в основном его представляют глобальные бренды и международные компании. Увеличение выпуска основных ингредиентов внутри страны позволит создать предпосылки для развития и отечественных производств детского питания — молочных смесей и сухих каш.

Конечно, глубокая переработка — далеко не новое направление деятельности для отечественного АПК. Крахмалопаточные и спиртовые заводы в России существуют давно. Но часто производственный процесс на таких предприятиях не идет глубже как раз крахмалов и спиртов. А рынку нужны более технологичные продукты. Модернизация, реновация этих заводов с добавлением новых цехов и современного оборудования может позволить получить огромное число различных составляющих, которые являются пищевыми или кормовыми ингредиентами, а также сырьем для других направлений промышленности: целлюлозно-бумажной, фармацевтической, химической и пр.

Учитывая динамику валовых сборов зерна за последние несколько лет, а также наличие значительных объемов энергоресурсов и воды, кажется логичным заниматься в России глубокой переработкой. Потенциал рынка и ресурсы — это то, что привлекает и мировых лидеров этой отрасли. Уже не первый год инвестирует в развитие данного направления в нашей стране Cargill, в прошлом году запустили совместное предприятие ADM и «Астон».

Однако вряд ли глубокая переработка зерновых станет драйвером в программе развития экспорта продовольствия до 2024 года: слишком короткий период для того, чтобы запустить столько производств, сколько необходимо для наполнения внутреннего рынка. Но увеличение числа предприятий, занимающихся высокотехнологичной переработкой и промышленной биотехнологией, России необходимо, потому что они создадут ресурсную базу для развития многих других направлений промышленности, решат проблемы продовольственной безопасности и разовьют научный потенциал. Эти производства капиталоемкие и технологически сложные, с высокими рисками срыва запланированных показателей. Постепенное наращивание компетенций и последовательное усложнение производимых продуктов — это длинный путь к сложным решениям в виде витаминов и антибиотиков. Однако даже такие проекты уже реализуются в России. Дополнительные меры государственной поддержки (сейчас есть только льготное кредитование) могли бы дать толчок инвестиционной активности в этой отрасли. Возмещение капитальных затрат или расходов на создание инфраструктуры, компенсация тарифов на энергоресурсы, логистику (для случаев вывоза зерна из региона с избытком сырья), субсидии экспортерам — любая из мер поддержки снизит риски инвесторов и повысит интерес к глубокой переработке.

Автор — партнер практики АПК компании «НЭО Центр».

Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Ставшая трендом социальная ответственность вынуждает ретейлеров осторожнее списывать продукты. В Европе проводятся кампании, призванные обратить внимание покупателей на незавидную судьбу «уродливых» овощей и фруктов. А что происходит с ними в России?
Уродливая проблема: что делать ретейлерам с «неправильными» овощами
Ставшая трендом социальная ответственность вынуждает ретейлеров осторожнее списывать продукты. В Европе проводятся кампании, призванные обратить внимание покупателей на незавидную судьбу «уродливых» овощей и фруктов. А что происходит с ними в России?

Поколение россиян, выросшее на дачах и в деревнях у бабушек, неминуемо сталкивалось с овощами и фруктами забавной формы или необычного размера. Их, не задумываясь, употребляли в пищу. Однако сегодня мы видим на прилавках исключительно красивые, ровные плоды. Куда российские поставщики девают тонны овощей и фруктов нестандартной формы, от которых отказываются ретейлеры в России, рассказывает Владимир Шафоростов, партнер практики АПК компании «НЭО Центр».

Конечно, покупатели хотят видеть в «зоне фреш» в любом супермаркете красивые и свежие продукты. Однако есть овощи и фрукты, чей внешний вид не соответствует требованиям торговых предприятий. Это некрасивые, мелкие и кривые плоды, которые иначе называют «уродливыми». Торговые сети и розничные продуктовые магазины отказываются покупать у поставщиков «уродливые» овощи и фрукты, поэтому на прилавках большинства точек розничной торговли мы их никогда не увидим.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по всему миру в отходы идет около 40% урожая фруктов и овощей. Как правило, это связано не с непригодностью к употреблению или низкими вкусовыми качествами продукции, а с ее эстетическими дефектами.


Тонны «уродцев» — миллионные потери


Некрасивые плоды в урожае — естественное явление. Причин их появления много. Это может быть:

  • вырождение семян;
  • болезни растений (грибковые, вирусные и др.);
  • уплотнение почвы в случае с корнеплодами;
  • недостаточное количество света в теплицах;
  • недостаток питательных веществ в почве или несоблюдение технологий кормления.

В зависимости от культуры и агротехнологии доля нестандарта, или нетоварной продукции, может быть разной. Так, к примеру, она составляет в случае с

  • огурцами и помидорами — от 3 до 18%,
  • с яблоками — от 5 до 20%,
  • с картофелем — до 30%.

В России, по данным статистики, производится около 50 млн т плодоовощной продукции ежегодно. В целом доля нестандарта по всем группам овощей и фруктов оценивается в 30–35%. Получается, что 15–17,5 млн т продукции — нестандарт.

Если треть производимой продукции приходится утилизировать и продавать с дисконтом, то доходы производителя с гектара снижаются.

У одного тепличного комбината была ситуация, когда некрасивые огурцы он продавал оптовыми партиями по цене 30 руб./кг, а в рознице стандартные — по 70 руб./кг. Комбинат решил продавать «уродливую» продукцию сам и смог сделать это по цене 45 руб./кг. Если современный комбинат в среднем получает с гектара 1 тыс. т огурцов, то 10% нестандартной продукции приводит к потерям 4 млн руб. на гектар в год. Снизить их на 2 млн руб. за счет собственной розницы было очевидным решением.

В мире производители снижают потери из-за нестандарта по-разному:

утилизируют,отдают на благотворительность,перерабатывают,продают со скидками

Эволюция требований к форме и размеру овощей


Одним из первых на «уродливые» овощи и фрукты обратил внимание британский активист Тристрам Стюарт. В 2009 году он написал книгу Waste: Uncovering the Global Food Scandal («Отходы: глобальный продовольственный скандал»), где раскрыл перекосы современного потребительского поведения в отношении продуктов питания и упомянул непонятную дискриминацию «уродливых» плодов. Отчасти благодаря общественным инициативам Стюарта на прилавках многих британских супермаркетов появились овощи и фрукты нестандартной формы: немного битые градом яблоки, кривоватые сливы и причудливые с виду баклажаны.

До 2009 года в ЕС существовали жесткие стандарты и требования к форме и размеру овощей и фруктов, которые ограничивали возможность продаж нестандарта.

Смягчение требований привело к появлению в магазинах «уродливых» овощей и дало толчок к реализации нескольких социальных и коммерческих проектов, направленных на популяризацию потребления подобных продуктов как в исходном, так и в переработанном виде.

В 2013 году крупная французская сеть супермаркетов Intermarché запустила кампанию «Бесславные фрукты и овощи» как раз для того, чтобы покупатели наглядно убедились не только в абсолютной пригодности, но и в особенной привлекательности условно неформатной продукции. В Intermarché не просто решили продавать ее со скидкой 30%, но также взялись просвещать покупателей с помощью красочных постеров.

Несколько сетей, включая известный нам «Ашан», подхватили идею. Они выделили в отделе «фреш» зону для продажи нестандартной продукции по сниженным ценам с соответствующими предупреждениями и социальной рекламой.

Есть в Европе и интересные небольшие предпринимательские проекты. Так, ярко заявили о себе создатели Culinary Misfits («Кулинарные неудачники») — передвижного магазина-ресторана, где можно не только купить те самые «неправильные» фрукты и овощи, но и поесть блюда, приготовленные из них. Ресторан кочует по ярмаркам и фестивалям и, вероятно, откроется в каком-то европейском городе на постоянной основе. Кредо Culinary Misfits — в полном объеме пользоваться дарами природы.

Кампания Ugly Fruit and Veg («Уродливые фрукты и овощи»), запущенная экспертом по твердым бытовым отходам Джорданом Фигейредо из Калифорнии, не только обрела популярность в Instagram и Twitter, но и собрала более 111 тыс. подписей в онлайн-петиции, призывающей американских гигантов розничной торговли вроде Whole Foods и Walmart быть разумнее, отправляя продукты в отходы.

Благодаря трендам на социальную ответственность и устойчивое развитие бизнеса (стратегия развития предприятия, благодаря которой обеспечивается успешное длительное существование компании на конкурентном рынке. — «РБК Pro») идея быстро распространилась по ЕС и США. Примечательно, что после такого бума Европейский союз объявил 2014 год Годом борьбы против пищевых отходов в ЕС.

Я бы не сказал, что это привело к революции в потреблении. Дело в том, что невозможность продавать продукцию вряд ли когда-либо мешала ее переработке.

Переработанные овощи и фрукты дольше хранятся.
Из них можно сделать:


  • соки,
  • концентраты,
  • пюре,
  • сырье для консервов и пресервов (отличаются от консервов тем, что не проходят тепловой обработки),
  • бланшированные овощи и фрукты (как полуфабрикаты для кулинарии),
  • чипсы, в том числе фруктовые,
  • картофельные хлопья.

Кроме того, их можно нарезать, заморозить, засушить и т.д.


Для всех этих задач есть доступные технологические решения, которые сегодня распространены среди не только специализированных переработчиков, но и обычных фермеров.

Производитель овощей и фруктов в ЕС работает в условиях жесткой конкуренции. Возможность заработать на продукте с добавленной стоимостью, минимизировать потери, повысить доходы с гектара через переработку своей продукции — это распространенная практика. Часть продуктов направляется в переработку в случае ценовых колебаний или сокращения спроса, не говоря уже о некондиции.

Что касается России, стоит признаться: многие жители хорошо знакомы с «уродливыми» овощами и фруктами благодаря деревням и дачам. Подсобные хозяйства здесь распространены как нигде в мире, поэтому нам не нужны социальные кампании или исследования, подтверждающие экостатус овощей и фруктов причудливых форм. Нам также не надо объяснять, что яблоки с паршой (заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis) содержат больше антиоксидантов и полезных для организма веществ. Так что можно есть их без опаски.

Где можно найти «некрасивые» овощи и фрукты в России

В России «уродливые» овощи можно встретить:

на рынках проекта LavkaLavka — это единственный громко заявившей о себе продавец подобной продукции;в регионах на городских рынках, торгующих продуктами «подешевле», в сезон овощей открытого грунта;в различных палатках и на развалах.

Крупный производитель, как правило, реализует «некрасивые» плоды в своей фирменной рознице (характерно для тепличных комбинатов) либо продает переработчикам или оптовикам с дисконтом. Отдельно можно отметить некондиционные и мелкие картофель и морковь, которые часто идут на корм сельскохозяйственным животным.

Таким образом, российские производители, так же как и фермеры в ЕС, пытаются максимально повысить отдачу от некондиционной и нестандартной продукции. Но пока у нас еще слабо развита первичная и более глубокая переработка продукции непосредственно производителями. И это определенная точка роста для их бизнеса.
Владимир Шафоростов, Партнер, АПК
Производство продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах, следует из предварительных данных Росстата. В фактических ценах выпуск АПК составил 5,12 трлн руб., что на 88 млн руб. меньше показателя 2017-го. Таким образом, снижение зафиксировано впервые с 2012 года, когда индекс сельхозпроизводства сократился на 4,8%. В 2016-м рост составлял 4,8%; в 2017-м, согласно уточненным данным по итогам сельхозпереписи, 3,1%.
Сельхозпроизводство в 2018 году сократилось на 0,6%
Снижение зафиксировано впервые с 2012 года

Производство продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах, следует из предварительных данных Росстата. В фактических ценах выпуск АПК составил 5,12 трлн руб., что на 88 млн руб. меньше показателя 2017-го. Таким образом, снижение зафиксировано впервые с 2012 года, когда индекс сельхозпроизводства сократился на 4,8%. В 2016-м рост составлял 4,8%; в 2017-м, согласно уточненным данным по итогам сельхозпереписи, 3,1%.

Отрицательная динамика зафиксирована из-за снижения производства продукции растениеводства на 2,4% в сопоставимых ценах. В том числе в сельхозорганизациях этот показатель сократился на 4,5%, в фермерских хозяйствах — на 5,4%. Как ранее поясняло Минэкономразвития, нисходящая траектория обусловлена уменьшением урожая основных агрокультур по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным Росстата, после рекорда в 135,5 млн т в 2017-м валовой сбор зерна сократился на 16,7% до 112,9 млн т, сахарной свеклы — на 20,6% до 41,2 млн т. В то же время по масличным урожай вырос до максимального в истории уровня, в том числе подсолнечника — на 20,2% до 12,6 млн т, соевых бобов — на 8,4% до 3,9 млн т, рапса — на 31,1% почти до 2 млн т. Валовой сбор картофеля удалось нарастить на 3,3% за счет повышения урожайности (на 4,7%), сбор овощей сохранился практически на уровне предыдущего года.

Выпуск животноводческой продукции в 2018 году показал рост, однако в сравнении с предыдущим годом он замедлился вдвое. Если в 2017-м сектор прибавил 2,6%, то в 2018-м — 1,3%. Самым динамичным, как и в прошлом году, стало свиноводство, которое за год выросло на 5,5% до 4,8 млн т, в том числе в сельхозорганизациях динамика составила 8,2%. Выпуск говядины в стране увеличился на 2,3% до 2,8 млн т, при этом стадо КРС продолжило сокращаться — на 0,8% до 18,1 млн голов. Производство мяса птицы в прошлом году составило 6,7 млн т, что лишь на 0,7% больше показателя 2017-го. Производство молока за год выросло на 1,5% до 30,6 млн т, яиц — на 0,1% до 44,9 млрд штук.

В прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года, опубликованном Минэкономразвития в ноябре, заложен рост АПК на 1,1% в 2018 году. При этом еще в конце октября глава министерства Максим Орешкин признавал, что динамика может быть отрицательной «из-за плохого урожая». Тем не менее Минсельхоз настаивал, что сельское хозяйство по итогам 2018 года покажет рост. В декабре в интервью РИА «Новости» глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что он составит 1%. «У нас увеличилось за последний год производство крупного рогатого скота на 2,5% — мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — пояснял Патрушев.

Драйверами отрасли в прошлом году стали овощи защищенного грунта (производство увеличилось примерно на 20%), свинина (плюс 8,2%) и молоко в сельхозорганизациях (плюс 3,6%), ранее говорил «Агроинвестору» партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. В 2019 году ситуация с драйверами, скорее всего, не изменится, полагает он. Так, сохранение господдержки молочного сектора будет привлекать инвесторов как в производство сырья, так и в переработку. В мясном направлении крупные игроки продолжат реализацию и запуск проектов. Тепличные комплексы также будут строить, хотя уже с 2020 года, по мнению эксперта, стоит ожидать снижения темпов роста производства овощей защищенного грунта.

К 2036 году производство сельхозпродукции должно увеличиться на 55% к уровню 2018-го, следует из прогноза Минэкономразвития. В том числе в 2019-м рост АПК запланирован на уровне 1,3%. Минсельхоз ожидает динамику в текущем году на уровне 1-1,5%.

Арина Матвеева, Партнер, Оценка
Банк России опубликовал указания, в которых установил особый порядок формирования резервов по кредитам девелоперов, использующих счета эскроу.
Центробанк разработал критерии застройщиков по кредитоспособности
Банк России опубликовал указания, в которых установил особый порядок формирования резервов по кредитам девелоперов, использующих счета эскроу.

Напомним, что уже с 1 июля этого года пройдет масштабная реформа строительного рынка, закончится «эпоха» обманутых дольщиков и нецелевого использования средств застройщиками. Деньги покупателей будут зачисляться на специальный эскроу-счет, а девелопер сможет их забрать только после передачи квартир дольщикам. То есть средства покупателей останутся неприкосновенны, а компании будут строить на выделенные для этого банками кредиты.

«Безусловно, это событие уже сказывается на строительном рынке» - поделилась с нами партнер практики «Оценка» компании «НЭО Центр» Арина Матвеева , - «Во-первых, застройщики в своих моделях для новых проектов пересмотрели стратегию реализации площадей: если ранее старт продаж приходился практически на момент получения разрешения на строительство, то сейчас застройщики не видят финансовой целесообразности реализовать квадратные метры по низким ценам на ранних этапах строительства.

Во-вторых, намечается удорожание стоимости строительства, в том числе и за счет привлечения проектного финансирования.

В-третьих, повышение ключевой ставки приводит к росту ставок по ипотеке и сокращению спроса на фоне снижающихся реальных доходов населения, следовательно, переложить издержки на покупателей застройщикам не удастся. Таким образом, 2019 год для всех участников строительного рынка будет сложным этапом перехода на новую бизнес-модель» - считает эксперт.

В документе Цетробанка говорится, что размер финансирования будет определяться рядом критериев, устанавливающих кредитоспособность застройщика, а именно:

- текущие рыночные условия;

- финансовые показатели;

- стресс-анализ;

- опыт работы на рынке;

- финансовое состояние подрядчиков;

- качество и надежность инвесторов.

Проще говоря, банк будет вводить «кредитный риск» (расчетный резерв) на случай неисполнения застройщиком своих обязательств. Согласно указаниям Центробанка, девелоперов будут делить на 4 группы кредитоспособности:

- «высокая» (расчетный резерв от 1 до 5%);

- «достаточная» (расчетный резерв от 5 до 10%);

- удовлетворительная (расчетный резерв от 10 до 35%);

- слабая (расчетный резерв от 35 до 100%).

Как нам рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, формирование резервов по выданным в кредит суммам – в целом невыгодно для банков. «Речь идет фактически о «заморозке» значительных объемов средств на случай неисполнения заемщиком своих обязательств. В принципе, в отношении абсолютного большинства девелоперов банки уже создают резервы.

Другое дело, что теперь кредиторам придется ориентироваться на конкретные диапазоны норм резервирования, в зависимости от опыта работы застройщика, стоимости квадратного метра его проектов, темпов реализации и т.д. Так, при идеальном раскладе при выдаче займа на строительство дома стоимостью 1 млрд. рублей для девелопера с высоким уровнем кредитоспособности резерв составит от 10 до 50 млн. рублей. При слабом уровне кредитоспособности придется «заморозить» уже от 350 млн. до 1 млрд. рублей.

В итоге застройщикам с небольшим опытом работы и низкими темпами реализации будет сложнее получить проектное финансирование. И даже в случае положительного решения банка ставки для таких заемщиков окажутся выше средних по рынку. Выходом из ситуации, возможно, станет предоставление дополнительного залогового имущества, что позволит частично снизить риски и уменьшить ставку резервов. В то же время по-прежнему остается вопрос субъективности отнесения застройщика к тому или иному уровню кредитоспособности, поскольку речь идет о нескольких критериях оценки. В любом случае высокие ставки резерва по выданным кредитам повышают проценты по проектному финансированию, что ведет к росту цен на жилье» - поделилась Мария Литинецкая.

Почти треть жилых проектов находятся в «красной зоне» по кредитоспособности

Около 30% застройщиков по всей стране пребывают на критическом уровне в связи с переходом на новые условия строительства. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, эти компании находятся в «красной зоне» по своей кредитоспособности и с высокой долей вероятности могут не получить банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.

Эти данные привела госкомпания «Дом.РФ» после результата анализа всех новостроек в России. Министр подчеркнул, что эти девелоперы строят 14,5 млн. кв. м. жилья, в которых уже купили квартиры порядка 250 тыс. семей.