ruencn
ruencn

Анализ предбанкротного актива для крупной угольной компании

Сопровождение сделок

Промышленность

23 декабря 2023

Поделиться
Эксперты Neo провели анализ предбанкротного актива для крупной угольной компании.

Клиент рассматривал приобретение группы компаний, основным активом которой являлась лицензия на разработку и эксплуатацию угольного месторождения. Группа приостановила добычу, часть компаний находились в банкротном или предбанкротном состоянии. Ключевым аспектом анализа была проверка списка обязательств группы на полноту, включая уже имеющийся реестр требований кредиторов.

Виктор Саяпин, старший менеджер практики сопровождения сделок
Что сделано

В рамках работы над проектом:

Составлен перечень рисков (финансовых, юридических, налоговых и экологических). Предоставлены рекомендации по оптимальному структурированию сделки для минимизации выявленных рисков — как предбанкротных последствий, так и рисков в части лицензирования. Рассчитаны показатели чистого долга с учетом всех неучтенных обязательств.

Особенности проекта

Детально изучены операции со связанными сторонами, а также между компаниями группы. Для оценки величины чистого долга команда Neo смоделировала суммы по потенциальным искам от третьих сторон.

Результаты

Сумма рассчитанного командой Neo чистого долга и прочих обременений оказалась существенно выше заявленной первоначальной стоимости бизнеса. В результате клиент смог своевременно скорректировать подход к определению цены сделки и усилить свою позицию на переговорах. Рассчитанные командой Neo показатели были учтены в составе цены сделки.

Читать далее