Падение рынка бетона, сборных ЖБК и кирпича сменится ростом через 2 года

Консалтинговая компания Neo провела исследование российского рынка бетона, сборных железобетонных конструкций (ЖБК) и строительного кирпича. После бурного роста производства в 2020–2024 годах, простимулированного льготной ипотекой и увеличением объемов строительства, рынок существенно замедлился. За первое полугодие 2025-го прирост составил 3,6% для бетона, –11% для ЖБК и –10,5% для строительного кирпича. 

Производство бетона, ЖБК и строительного кирпича

С 2020 по 2024 год на фоне стремительного роста объемов жилищного и нежилищного строительства, простимулированных льготной ипотекой и реализацией масштабных инфраструктурных проектов, среднегодовой темп роста товарного бетона составил 18,5%, сборных ЖБК — 6,8%, кирпича — -3%, к 2024 году производство достигло 69,7 млн м3, 28,4 млн м3 и 1,9 млрд усл. кир. соответственно. 

С 2024 года темпы роста производства товарного бетона замедлились до 3,9%. За первое полугодие 2025 года производство увеличилось всего на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. 

В прошлом году также наметился тренд на снижение производства сборных ЖБК — оно сократилось на 0,4% по сравнению с 2023 годом. Отрицательная динамика сохраняется также по итогам I полугодия 2025 года: выпуск продукции сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Производство строительного кирпича стагнировало и снизилось в 2024 году на 12,1% по сравнению с 2023-м. Тренд продолжается и в 2025 году: за I полугодие было произведено на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Примечательно, что на рынке ярко выражена региональная диспропорция: по итогам 2024 года на долю ЦФО пришлось 33% производства товарного бетона, 31% ЖБК и 27% строительного кирпича. 

Цепная реакция на рынке стройматериалов

Темпы производства исследуемых категорий снизились по целому ряду причин.

Рост цен на материалы и удорожание кредитования увеличили финансовую нагрузку на девелоперов. Высокая ключевая ставка снизила доступность ипотеки. Это привело к снижению спроса и сокращению ввода многоквартирного жилья на 12,1% в 2024 году, что, в свою очередь, обернулось снижением спроса на стройматериалы в целом.

Увеличение доли индивидуального строительства в общем объеме ввода жилья привело к уменьшению закупок кирпича и бетона: в ИЖС потребители отдают предпочтение более экономичным и быстровозводимым каркасным технологиям.  

Технологическая трансформация также повлияла на рынок: товарный бетон используется для современных зданий высокой этажности с монолитным железобетонным каркасом, в то время как сборные ЖБК использовались, например, в типовых панельных домах и серийных проектах, которые сегодня менее распространены. Доля монолита выросла с 11% до 22% за 15 лет.

Средняя этажность строительства также заметно выросла, что привело к увеличению потребности рынка в товарном бетоне и снижению — в сборных ЖБК. 

В многоквартирных домах для сокращения сроков строительства и затрат все чаще используют пеноблоки и пазогребневые плиты, в коммерческой и малоэтажной застройке — сэндвич-панели и каркасные технологии, что снижает потребность в кирпиче.

Динамика стоимости стройматериалов за пять лет

С 2020 по 2024 год цены на ключевые стройматериалы устойчиво росли. 

Стоимость товарного бетона увеличилась на 66,2% (среднегодовой темп +13,5%), сборных ЖБК — на 67,1% (+13,7% в год), а строительного кирпича — на 75,2% (+15% в год). 

Тренд сохранился и в 2025 году: за январь — июль цены на бетон выросли на 8,3%, на ЖБК — на 5,6%, на кирпич — на 5,5% по сравнению со средними показателями 2024 года. Увеличению стоимости стройматериалов способствовал рост себестоимости производства: цен на сырье, энергоносители, ФОТ, тарифов на перевозки.

Ренессанс сегмента к 2027 году

Ожидается, что рынок бетона восстановится к 2027 году — за два года темпы производства увеличатся на 4,6–8,2%. При этом произойдет географический сдвиг строительной активности из центральных регионов в сторону Урала, Сибири и Татарстана. К 2030 году цена на бетон вырастет на 49,1% по сравнению с 2024 годом при среднегодовом темпе роста 6,3%.

Производство сборных ЖБК к 2030 году увеличится на 12,9% — до 32,1 млн м3, однако среднегодовой рост составит лишь 2%. При этом цены на ЖБК вырастут почти вдвое — на 96,5% к 2030 году со среднегодовым темпом 11,3%. 

Производство строительного кирпича продолжит снижаться из-за падения спроса и роста стоимости: цена к 2030 году вырастет на 64,8% — до 17,6 тыс. руб./тыс. усл. кир. 

*Исследование проведено на основе данных Росстата, ЕМИСС, ЦБ, TradeMap, UNComTrade и включает прогнозный анализ Neo с поправкой на макроэкономические тренды, а также с учетом Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ.